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實現(xiàn)線索到回款全流程管理

客戶管理CRM幫助企業(yè)實現(xiàn)市場營銷、銷售、服務(wù)的流程
化，管理的自動化，客戶價值與企業(yè)收益的最大化。

線索管理

客戶管理

商機(jī)管理

合同管理

回款管理

OA協(xié)同辦公

線索管理

客戶管理

商機(jī)管理

合同管理

回款管理

OA協(xié)同辦公

線索管理，更多商機(jī)

從線索的獲取,篩選到轉(zhuǎn)換為潛在客戶，每一步都可根據(jù)線索的跟進(jìn)情況作出下一步正確的決策，把握更多高質(zhì)量線索。

從線索到客戶

通過活動、電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲取的客戶初級信息在悟空CRM中統(tǒng)稱為線索。線索是客戶產(chǎn)生的最前端，只有把控好每一條線索，才能充分挖掘潛在客戶，從而促進(jìn)交易。

實時跟進(jìn) 盡在掌握

隨時隨地記錄，更新，跟進(jìn)線索，把握第一手線索反饋，防止遺忘，及時作出應(yīng)對策略，提高客戶轉(zhuǎn)化率。

統(tǒng)一管理

多樣來源的線索統(tǒng)一管理，避免線索丟失，同時可對不同來源進(jìn)行分級，方便銷售針對線索進(jìn)行優(yōu)先級判斷, 并加大對最優(yōu)質(zhì)的客源的關(guān)注度，提高獲客效率。

線索清洗

悟空CRM支持對線索的查重和分級。通過對線索客戶名稱和手機(jī)電話等進(jìn)行查重，以及對線索進(jìn)行標(biāo)記等功能，幫助銷售把握跟單節(jié)奏。

線索轉(zhuǎn)化

線索在轉(zhuǎn)化的過程中，銷售往往會更關(guān)心轉(zhuǎn)化的結(jié)果。系統(tǒng)支持對線索的跟進(jìn)，可適時一鍵轉(zhuǎn)為客戶，幫助線索轉(zhuǎn)化。

線索激活

線索跟進(jìn)時間提醒，在設(shè)定的跟進(jìn)時間后，系統(tǒng)會在待辦事項中提醒今日需聯(lián)系線索，確保線索跟進(jìn)的及時性。

客戶管理，把握全局

悟空CRM助力銷售全流程，通過對客戶初始信息、跟進(jìn)過程、關(guān)聯(lián)商機(jī)、合同等的全流程管理，與客戶建立緊密的聯(lián)系，幫助銷售統(tǒng)籌規(guī)劃每一步，贏得強(qiáng)有力的競爭力優(yōu)勢。

360°客戶畫像全景展示

客戶基本信息、客戶來源、客戶行業(yè)、客戶地域等數(shù)據(jù)會在悟空CRM中為您永久保存，幫您快速了解客戶的全景信息。

客戶數(shù)據(jù)便捷導(dǎo)入

支持通過Excel一鍵快速導(dǎo)入百萬客戶數(shù)據(jù)，同時CRM系統(tǒng)中已有的客戶數(shù)據(jù)也可一鍵導(dǎo)出，增強(qiáng)客戶數(shù)據(jù)管理的系統(tǒng)性與靈活性，不丟失任何客戶數(shù)據(jù)。

隨時添加客戶跟進(jìn)計劃

客戶詳情可實時記錄客戶活動數(shù)據(jù)。銷售人員每次拜訪客戶溝通的信息、合同信息、商機(jī)信息會以時間軸的形式展現(xiàn)并建立下一步聯(lián)系計劃。

客戶分配，公海管理

客戶資源可放入公海，銷售可自行認(rèn)領(lǐng)，支持配置公海規(guī)則，如60天未成交，則客戶將自動回歸公海，其他銷售可認(rèn)領(lǐng)，避免資源流失。

聯(lián)系人管理

每個客戶可以建立多個聯(lián)系人信息，系統(tǒng)可以將聯(lián)系人進(jìn)行分類，快速識別重要決策人。同時，聯(lián)系人拜訪記錄、跟進(jìn)記錄以及呼叫記錄等可以實時記錄。

客戶字段自定義

您可以根據(jù)企業(yè)需求自定義客戶信息字段，針對不同企業(yè)搭建專屬客戶檔案庫。

商機(jī)管理，提高交易

對商機(jī)不同階段進(jìn)行分類、跟進(jìn)，快速了解商機(jī)動態(tài)的同時，助您多維度、跨銷售結(jié)構(gòu)地高效管理商機(jī)。

商機(jī)階段一目了然

從驗證客戶、需求分析、方案/報價直至商機(jī)結(jié)束，用戶可隨時查看商機(jī)狀態(tài)，對商機(jī)階段進(jìn)行推進(jìn)。

配置階段任務(wù)

管理人員可對各類商機(jī)的各個階段配置相應(yīng)的任務(wù)，引導(dǎo)銷售人員的工作方向，系統(tǒng)的管理銷售工作。

自定義商機(jī)流程

您可以根據(jù)企業(yè)不同的產(chǎn)品來配置不同的商機(jī)流程，更加個性化的進(jìn)行商機(jī)的推進(jìn)。

銷售漏斗

銷售漏斗更直接地識別出銷售流程中的瓶頸，并找到潛在的增長機(jī)會。

多視角查看商機(jī)進(jìn)度

高級篩選和排序功能，使您能夠從您所需要的角度出發(fā)，快速找到符合條件的商機(jī)，并支持批量操作，提高效率。

數(shù)據(jù)報表

通過商業(yè)智能報表分析，可以全面掌控商機(jī)的增長率和轉(zhuǎn)化率，反饋商機(jī)追蹤過程的問題，促進(jìn)對商機(jī)的整體把控。

合同管理，規(guī)范合同執(zhí)行

隨時跟蹤訂單的完成情況、控制實際執(zhí)行、及時反饋異常，做到隨時隨地記錄、跟蹤和控制訂單執(zhí)行過程。

合同錄入

錄入編號、名稱、類型、簽訂主體、金額、數(shù)量、付款方式、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)相關(guān)字段內(nèi)容，更詳細(xì)的記錄合同場景。

配置合同審批流

合同添加審批后，在合同詳情頁會顯示合同的審批流程以及審批記錄，且可在后臺進(jìn)行配置。

提醒管理

您可以設(shè)置合同到期提醒，即將到期的合同會在系統(tǒng)日歷或待辦事項頁面中提醒銷售人員及時跟進(jìn)。

合同自定義字段

按照不同行業(yè)合同管理的不同訴求，自定義合同的字段。

規(guī)范管理合同全流程

幫助企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化的合同管理制度，規(guī)范全體業(yè)務(wù)人員的合同管理行為，使合同管理合規(guī)合矩，有規(guī)可依。

合同模板

您可以像使用word一樣，在系統(tǒng)中便捷選擇合同模板，一鍵生成并支持打印。

回款管理，盡快實現(xiàn)企業(yè)效益

設(shè)置回款計劃，回款記錄全流程可追蹤，在規(guī)范回款流程的同時，促進(jìn)回款進(jìn)程。

自定義回款計劃

銷售人員可以在合同詳情中設(shè)置每個合同的回款計劃，系統(tǒng)會自動記錄即將回款的時間并及時提醒，讓回款高效有序進(jìn)行。

實時把控回款動態(tài)

回款模塊與合同、客戶關(guān)聯(lián)，方便銷售更好地回顧從跟進(jìn)到成交的全過程。同時，每個合同已回款金額、未回款金額自動計算。

回款審批

回款添加審批后，在回款詳情中會顯示回款的審批流程，以及審批的記錄，回款審批流在后臺進(jìn)行配置。

批量新建回款計劃

可以批量設(shè)置回款計劃，支持每月、每年或者自定義時間循環(huán)提醒，自動生成回款計劃。

支持回款單打印

您可以像使用word一樣，在系統(tǒng)中便捷設(shè)置回款單模板，同時支持一鍵打印。

OA協(xié)同辦公，實現(xiàn)辦公自動化

促進(jìn)員工、部門、團(tuán)隊和業(yè)務(wù)合作伙伴之間的無縫協(xié)作，助力用戶實現(xiàn)自動化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，實現(xiàn)無障礙辦公。

任務(wù)

隨時新建并查看任務(wù)，可根據(jù)優(yōu)先級劃分任務(wù)層次，添加關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)深化任務(wù)內(nèi)容，添加附件豐富任務(wù)背景，促進(jìn)任務(wù)實施，提高實際完成率。

審批

支持自定義審批類型，支持配置豐富多級的審批流程，同時提供會簽、或簽等場景的選擇，豐富審批流程，大大提高審批效率。

日志

員工隨時可記錄一天的工作內(nèi)容、成果和工作心得。在突出員工自我價值實現(xiàn)和自我成長的同時，也給領(lǐng)導(dǎo)層提供了解員工日常工作內(nèi)容的新渠道。

通訊錄

根據(jù)公司的組織架構(gòu)來歸類員工，按照組織管理層級結(jié)合權(quán)限配置展示。

日歷

相關(guān)業(yè)務(wù)提醒可以關(guān)聯(lián)日歷并自動在日歷中顯示標(biāo)記；員工也可在日歷中新建工作日程。

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