72crm_20250717升級日志 【新增】 CRM： 1、附近的客戶增加“我負(fù)責(zé)的客戶”、“下屬負(fù)責(zé)的客戶”、“我關(guān)注的客戶”篩選條件； 2、“產(chǎn)品類型”字段支持設(shè)置非必填、支持隱藏； 3、儀表盤銷售漏斗增加統(tǒng)計(jì)字段“金額占比”和“商機(jī)數(shù)占比”； 4、導(dǎo)入增加數(shù)據(jù)重復(fù)時(shí)處理方式選擇記憶功能，再次導(dǎo)入時(shí)默認(rèn)上次所選選項(xiàng)； 5、發(fā)票： （1）導(dǎo)入支持選擇是否開票并填寫相關(guān)信息； （2）勾選多條數(shù)據(jù)支持批量標(biāo)記為開票； 6、跟進(jìn)記錄增加“所屬部門”字段，展示創(chuàng)建人所屬部門； 7、儀表盤-員工客戶分析-客戶總量分析、儀表盤-員工客戶分析-客戶跟進(jìn)次數(shù)分析列表增加“部門”字段，展示員工部門； 8、回款支持關(guān)聯(lián)發(fā)票、支持關(guān)聯(lián)合同中的產(chǎn)品； 9、任務(wù)模塊排序增加記憶功能，默認(rèn)為上次所選的排序維度。 進(jìn)銷存： 1、產(chǎn)品庫存增加列表篩選“全部產(chǎn)品庫存”、“不展示庫存量為0庫存”、“不展示可用庫存為0庫存”； 2、系統(tǒng)設(shè)置中增加產(chǎn)品明細(xì)表格單價(jià)自動(dòng)帶入產(chǎn)品相關(guān)價(jià)格字段設(shè)置，表單中關(guān)聯(lián)產(chǎn)品后價(jià)格自動(dòng)帶入設(shè)置的產(chǎn)品相關(guān)價(jià)格字段值； 3、導(dǎo)出時(shí)支持導(dǎo)出明細(xì)表格數(shù)據(jù)。 人力資源： 1、候選人、招聘職位增加導(dǎo)出功能。 【優(yōu)化】 1、自定義字段刪除提示修改為“此操作將刪除該字段涉及的數(shù)據(jù)，確定刪除該自定義字段嗎？”； 2、批量導(dǎo)入員工時(shí)賦予員工默認(rèn)角色； 3、多行文本字段填寫時(shí)設(shè)置的換行格式，在打印模板填充的時(shí)候支持換行。

72crm_20250411升級日志 【新增】 CRM： 1、線索模塊增加AI跟進(jìn)情況總結(jié)； 2、客戶模塊： （1）增加AI客戶評分； （2）增加AI總結(jié)客戶概況、AI總結(jié)跟進(jìn)情況、AI梳理銷售話術(shù)、AI下一步計(jì)劃； （3）增加AI公?？蛻舴治觯? （4）增加AI附近客戶分析； （5）增加AI拜訪建議； 3、聯(lián)系人模塊增加AI名片識別功能，支持批量上傳名片并自動(dòng)識別創(chuàng)建聯(lián)系人； 4、商機(jī)模塊增加AI總結(jié)商機(jī)進(jìn)展、AI總結(jié)跟進(jìn)情況； 5、合同模塊： （1）增加AI合同識別功能，支持批量上傳合同并自動(dòng)識別創(chuàng)建合同； （2）增加AI合同附件總結(jié)功能； 6、回款模塊增加AI回款預(yù)測功能； 7、發(fā)票模塊增加AI發(fā)票識別功能，支持批量上傳發(fā)票并自動(dòng)識別創(chuàng)建發(fā)票； 8、回訪模塊增加AI回訪總結(jié)功能； 9、產(chǎn)品模塊增加AI產(chǎn)品銷售報(bào)告功能； 10、日志： （1）增加AI生成日報(bào)、AI生成周報(bào)、AI生成月報(bào)功能； （2）支持AI總結(jié)員工工作情況； 11、增加AI員工銷售分析功能。 人力資源： 1、候選人增加AI簡歷識別功能，支持批量上傳簡歷并自動(dòng)識別創(chuàng)建候選人。 工單： 1、增加AI工單分析功能。 財(cái)務(wù)管理： 1、報(bào)表增加資產(chǎn)負(fù)債表分析、利潤表分析、現(xiàn)金流量表分析功能。 項(xiàng)目管理： 1、增加AI項(xiàng)目分析功能； 任務(wù)管理： 1、增加AI任務(wù)分析功能； AI： 1、增加多種模型，可通過模型或智能體直接對話； 2、支持查看全部歷史對話；

72crm_20250408升級日志 【新增】 自定義字段-數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)： 1、CRM、進(jìn)銷存、工單、無代碼系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通，支持關(guān)聯(lián)應(yīng)用及對應(yīng)模塊； 2、支持設(shè)置關(guān)聯(lián)模塊數(shù)據(jù)單選/多選； 3、支持設(shè)置關(guān)聯(lián)模塊的數(shù)據(jù)篩選條件； 4、支持配置模塊內(nèi)對應(yīng)填充字段。 CRM： 1、新建報(bào)價(jià)單時(shí)“報(bào)價(jià)日期”字段自動(dòng)帶入當(dāng)前日期，支持二次編輯； 2、增加聯(lián)系方式查重配置，若開啟則在在線索、客戶、聯(lián)系人模塊創(chuàng)建/編輯數(shù)據(jù)時(shí)，在勾選模塊范圍內(nèi)對電話/手機(jī)字段進(jìn)行查重并提示； 3、跟進(jìn)記錄支持直接粘貼圖片； 4、跟進(jìn)記錄： （1）跟進(jìn)記錄增加系統(tǒng)字段：是否提醒團(tuán)隊(duì)成員。若勾選選擇具體的團(tuán)隊(duì)成員（支持多選）。提醒規(guī)則根據(jù)現(xiàn)有功能“今日需聯(lián)系線索/客戶提醒設(shè)置”進(jìn)行提醒； （2）若勾選提醒團(tuán)隊(duì)成員，團(tuán)隊(duì)成員日歷中需聯(lián)系的客戶展示相關(guān)信息； （3）儀表盤-客戶遺忘提醒-逾期未聯(lián)系統(tǒng)計(jì)邏輯：若勾選提醒團(tuán)隊(duì)成員，在當(dāng)天客戶負(fù)責(zé)人或者勾選的團(tuán)隊(duì)成員只要有一人填寫了跟進(jìn)記錄就不算做逾期。 5、商機(jī)階段流程審批配置增加修改權(quán)限。 進(jìn)銷存： 1、增加關(guān)聯(lián)產(chǎn)品選擇設(shè)置：是否只展示有庫存的產(chǎn)品。根據(jù)設(shè)置在選擇產(chǎn)品時(shí)判斷銷售、出庫類型單據(jù)在選擇產(chǎn)品時(shí)是否顯示沒有庫存的產(chǎn)品。

72crm_20250226升級日志 【新增】 AI： 1、AI對話： （1）支持創(chuàng)建新對話； （2）支持通過智能體對話； （3）對話支持切換模型； 2、智能體：支持選擇配置的模型、支持關(guān)聯(lián)知識庫、設(shè)置智能體人設(shè)與回復(fù)邏輯，并且可以進(jìn)行預(yù)覽與調(diào)試。 3、模型管理：支持新建、編輯、刪除模型。 知識庫： 1、支持對知識庫上傳文件進(jìn)行解析，解析后支持分快預(yù)覽。 2、新增RAG管理模塊。

72crm_20241017升級日志 【新增】 1、增加報(bào)價(jià)單模塊 1）支持增刪改查、支持自定義字段、支持導(dǎo)入導(dǎo)出、支持打印 2）支持新增/編輯時(shí)查看客戶的歷史報(bào)價(jià)并復(fù)用 3）支持快捷生成合同 4）支持手機(jī)端APP使用報(bào)價(jià)單模塊 2、合同模塊，增加已開票金額篩選 3、CRM模塊詳情table增加自定義菜單的功能，支持隱藏和排序 4、手機(jī)號字段位數(shù)增加11位和6-15位配置 5、查重功能增加權(quán)限控制，沒權(quán)限不支持查看和操作查重按鈕 6、字段授權(quán)優(yōu)化： 1）商機(jī)、合同增加“產(chǎn)品成本總金額、利潤”字段授權(quán)（支持配置是否能查看，是否修改不可配置） 2）字段授權(quán)中增加明細(xì)表格、產(chǎn)品表格字段授權(quán) 3）產(chǎn)品模塊中的價(jià)格字段支持設(shè)置字段查看的授權(quán) 7、評論跟進(jìn)記錄時(shí)支持配置是否需要回復(fù)，并且顯示是否回復(fù)的標(biāo)簽 8、跟進(jìn)記錄模塊列表增加：待我回復(fù)評論的、待回復(fù)我評論的、我評論的、評論我的 9、跟進(jìn)記錄中的“有效/無效、有效跟進(jìn)人”增加權(quán)限配置，沒有權(quán)限的人員不顯示這兩部分信息 10、發(fā)票支持打印發(fā)票抬頭信息、郵寄信息、標(biāo)記開票信息 11、回款計(jì)劃模塊增加“逾期天數(shù)”字段顯示，支持導(dǎo)出 12、高級篩選和場景配置中，部門類型字段篩選頁面增加“包含下級部門”的勾選 13、產(chǎn)品模塊“產(chǎn)品名稱”字段，增加設(shè)為唯一的配置 14、員工部門選擇中，增加“常用”菜單，可以快速選擇常用的人員和部門 15、在客戶管理-業(yè)務(wù)參數(shù)中增加“數(shù)據(jù)提交校驗(yàn)規(guī)則”配置，支持按照一定的函數(shù)配置字段的填寫規(guī)則，不滿足規(guī)則時(shí)提示并不允許提交 【優(yōu)化】 1、貨幣（金額）字段小數(shù)點(diǎn)位數(shù)顯示優(yōu)化 2、商機(jī)、合同詳情-產(chǎn)品table，產(chǎn)品名稱增加可點(diǎn)擊查看產(chǎn)品詳情效果 3、系統(tǒng)選擇人員、人員部門彈窗UI優(yōu)化 4、系統(tǒng)預(yù)設(shè)的3個(gè)日報(bào)模板，支持停用 【修復(fù)】 1、修復(fù)其他已知bug

72crm_20240903升級日志 【新增】 短信 1、增加發(fā)短信功能，支持定時(shí)發(fā)送短信 2、支持在線索、客戶、聯(lián)系人模塊快速發(fā)短信 3、增加短信聯(lián)系人管理，可選擇短信聯(lián)系人批量發(fā)短信 4、支持自定義配置短信簽名及短信模板 5、支持配置新建客戶客戶完成后自動(dòng)給客戶發(fā)短信，任務(wù)標(biāo)記完成自動(dòng)給客戶發(fā)短信

72crm_20240808升級日志 【新增】 1、商機(jī)階段流程優(yōu)化： 1）編輯商機(jī)階段時(shí)，若沒有刪除商機(jī)階段，只編輯了商機(jī)階段，支持商機(jī)階段編輯前后數(shù)據(jù)的正常篩選和統(tǒng)計(jì) 2）商機(jī)高級篩選中，增加停用及編輯階段流程的歷史商機(jī)組篩選 3）商機(jī)列表階段視圖，增加全部商機(jī)階段視圖，可以查看已停用、已刪除的商機(jī)階段及數(shù)據(jù) 4）編輯商機(jī)時(shí)，商機(jī)狀態(tài)組調(diào)整為置灰不可編輯 5）商機(jī)階段篩選時(shí)，增加結(jié)束狀態(tài)選擇（贏單、輸單、無效） 2、儀表盤：將BI中的報(bào)表移到CRM儀表盤下顯示，可以直接切換查看 3、工單 1）工單增加工作流（原業(yè)務(wù)審批流合并到工作流），工作流支持配置工作流的工單觸發(fā)模板、模板的觸發(fā)動(dòng)作（新建、編輯、刪除等）；工作流的流程節(jié)點(diǎn)包含：條件分支、審批節(jié)點(diǎn)、填寫節(jié)點(diǎn)、添加數(shù)據(jù)、更新數(shù)據(jù)、刪除數(shù)據(jù) 2）工單模板支持和進(jìn)銷存關(guān)聯(lián)打通，開啟關(guān)聯(lián)之后，創(chuàng)建工單時(shí)可以選擇需要出庫、入庫、作廢的產(chǎn)品及數(shù)量。并且可以在工單下對產(chǎn)品執(zhí)行出入庫及作廢操作同步至進(jìn)銷存中 3）工單、工單池列表字段統(tǒng)一，增加多種場景篩選工單數(shù)據(jù) 4）增加“工單編號”字段 5）去掉原工單下的工作流 【優(yōu)化】 1、線下工單鏈接分享填寫表單負(fù)責(zé)人字段支持回填 2、工單池中工單數(shù)據(jù)無工單狀態(tài)，不關(guān)聯(lián)工作流 3、創(chuàng)建工單時(shí)負(fù)責(zé)人字段自動(dòng)填充當(dāng)前用戶，支持二次編輯 【修復(fù)】 修復(fù)其他已知bug。

72crm_20240725升級日志 【新增】 1、進(jìn)銷存增加自定義儀表盤功能，支持用戶自定義配置報(bào)表并且設(shè)置報(bào)表可見范圍 2、人資-考勤管理： （1）支持開啟補(bǔ)卡功能，支持設(shè)置補(bǔ)卡類型、補(bǔ)卡時(shí)間限制、補(bǔ)卡次數(shù)、補(bǔ)卡截止時(shí)間。 （2）考勤組設(shè)置支持選擇次日生效/立即生效。 （3）可關(guān)聯(lián)補(bǔ)卡審批、出差審批、外出審批。 （4）打卡概況可顯示缺卡、曠工、遲到（包含時(shí)間）、早退（包含時(shí)間）、地點(diǎn)異常、出差、外出情況。統(tǒng)計(jì)上述異常情況次數(shù)、補(bǔ)卡次數(shù)。 （5）打卡明細(xì)增加打卡來源為“補(bǔ)卡”類型數(shù)據(jù)。 3、項(xiàng)目管理： （1）儀表盤：原工作臺調(diào)整為儀表盤，展示所有項(xiàng)目及任務(wù)列表 （2）項(xiàng)目任務(wù)：增加項(xiàng)目任務(wù)菜單，項(xiàng)目任務(wù)單獨(dú)顯示 （3）任務(wù)池：增加任務(wù)池菜單，任務(wù)池包含項(xiàng)目任務(wù)及普通任務(wù) （4）甘特圖：增加甘特圖菜單顯示，支持按照項(xiàng)目和成員查看對應(yīng)事項(xiàng)進(jìn)度情況 （5）工時(shí)：增加工時(shí)菜單顯示，支持按照項(xiàng)目和成員查看對應(yīng)事項(xiàng)工時(shí) 4、人資-績效考核-員工端，支持考核人實(shí)時(shí)查看自己考核打分時(shí)的總分?jǐn)?shù) 【修復(fù)】 修復(fù)其他已知bug。

72crm_20240709升級日志 【新增】 1、工單管理：包含工單、工單池、線下工單的管理，支持多人參與跟進(jìn)工單。 2、進(jìn)銷存： （1）增加產(chǎn)品報(bào)廢功能，通過新建報(bào)廢單實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品報(bào)廢更新庫存數(shù)據(jù)，報(bào)廢單字段支持自定義設(shè)置，報(bào)廢單支持設(shè)置審批流程、支持根據(jù)打印模版進(jìn)行打印。 （2）產(chǎn)品庫存增加“鎖定量”字段，展示當(dāng)前庫存中調(diào)撥但未審核通過的庫存數(shù)量。 （3）增加備件圖冊管理功能，對產(chǎn)品各部位零件信息進(jìn)行維護(hù)，備件圖冊字段支持自定義設(shè)置。 （4）增加倉庫字段自定義設(shè)置功能。 （5）增加可調(diào)撥倉庫設(shè)置功能，對倉庫可進(jìn)行調(diào)撥的倉庫條件進(jìn)行設(shè)置。 （6）自定義字段庫增加視頻類型字段。 【優(yōu)化】 1、自定義字段庫中日期字段可通過對默認(rèn)值設(shè)置在新建時(shí)自動(dòng)填充當(dāng)前時(shí)間。

72crm_20240704升級日志 【新增】 1、客戶模塊詳情下增加“360視圖”菜單顯示，包含：客戶購買產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、客戶跟進(jìn)情況統(tǒng)計(jì)、客戶營銷記錄統(tǒng)計(jì)、客戶任務(wù)統(tǒng)計(jì)、客戶商機(jī)情況統(tǒng)計(jì)、合同及回款情況統(tǒng)計(jì)、客戶費(fèi)用管理 2、客戶模塊詳情下增加“任務(wù)”菜單顯示，顯示與客戶相關(guān)的任務(wù)數(shù)據(jù)及任務(wù)完成狀態(tài) 3、跟進(jìn)記錄： 1）模塊入口由“日志”菜單分組移到“客戶”菜單分組下 2）增加列表視圖顯示，可與平鋪視圖切換查看 3）增加模塊全字段篩選 4）增加詳情頁 5）增加點(diǎn)贊功能 6）增加標(biāo)記跟進(jìn)類型：有效跟進(jìn)、無效跟進(jìn)的操作及字段顯示 7）增加設(shè)置有效跟進(jìn)人：支持在跟進(jìn)記錄下添加多個(gè)有效跟進(jìn)人，若張三被添加為有效跟進(jìn)人后，在統(tǒng)計(jì)張三的跟進(jìn)記錄時(shí)，包含張三被添加為有效跟進(jìn)人的跟進(jìn)記錄 8）跟進(jìn)記錄填寫過程中如果需要關(guān)閉當(dāng)前頁面，關(guān)閉時(shí)增加保存草稿的功能 9）BI-客戶跟進(jìn)次數(shù)分析：增加有效跟進(jìn)、無效跟進(jìn)統(tǒng)計(jì) 4、外勤簽到： 1）模塊入口由“日志”菜單分組下移到“客戶”菜單分組下，并且和跟進(jìn)記錄分模塊顯示 2）增加列表視圖顯示，可與平鋪視圖切換查看 3）增加模塊全字段篩選 5、拜訪計(jì)劃 1）增加拜訪計(jì)劃模塊 2）創(chuàng)建拜訪計(jì)劃時(shí)支持關(guān)聯(lián)客戶、聯(lián)系人、商機(jī)；支持設(shè)置拜訪時(shí)間及提前提醒時(shí)間，到達(dá)提前提醒時(shí)間會(huì)在系統(tǒng)自動(dòng)提醒 3）支持自定義字段 4）創(chuàng)建完成的拜訪計(jì)劃，可以執(zhí)行：完成計(jì)劃、延遲計(jì)劃、取消計(jì)劃操作 5）完成計(jì)劃：彈出新建跟進(jìn)記錄的彈窗，此跟進(jìn)記錄默認(rèn)關(guān)聯(lián)拜訪計(jì)劃所關(guān)聯(lián)的客戶 6）延遲計(jì)劃：需要填寫延遲時(shí)間和延遲原因 7）取消計(jì)劃：需要填寫取消原因 8）支持導(dǎo)入、導(dǎo)出拜訪計(jì)劃 6、CRM模塊列表右上角增加自定義圖表功能，有新建圖表權(quán)限的員工可以創(chuàng)建對應(yīng)模塊的圖表，并且在對應(yīng)模塊下查看 7、客戶模塊詳情下增加“產(chǎn)品”菜單顯示，顯示與客戶關(guān)聯(lián)的商機(jī)、合同下的產(chǎn)品信息，并且支持在“產(chǎn)品菜單”下手動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品并配置產(chǎn)品的數(shù)量、價(jià)格等信息 8、自定義字段配置頁面，增加系統(tǒng)字段的顯示標(biāo)識 9、線索轉(zhuǎn)化客戶時(shí)，支持同步轉(zhuǎn)化為商機(jī) 10、知識庫上傳附件時(shí)，支持一次上傳多個(gè)附件 11、手機(jī)端“附近的客戶”增加地圖視圖顯示，可與列表卡片視圖切換查看 【修復(fù)】 1、修復(fù)其他已知bug。

72crm_20240615升級日志 【新增】 1、線索池、公海規(guī)則設(shè)置支持自動(dòng)分配：根據(jù)觸發(fā)動(dòng)作、篩選適用范圍、設(shè)置分配方案（循環(huán)分配、按比例分配、按數(shù)量分配）和分配人員實(shí)現(xiàn)線索池/公海數(shù)據(jù)自動(dòng)分配給員工。 2、線索池/公海領(lǐng)取線索/客戶時(shí)支持選擇領(lǐng)取理由，領(lǐng)取理由支持自定義設(shè)置。 3、客戶、公海模塊增加“通話次數(shù)”和“最近一次通話時(shí)間”字段，統(tǒng)計(jì)所有員工對客戶外呼次數(shù)和所有員工和客戶最近一次的有效外呼時(shí)間。 4、員工通話記錄統(tǒng)計(jì)分析、員工通話記錄增加導(dǎo)出功能。 5、排行榜增加以部門維度統(tǒng)計(jì)排行。 【修復(fù)】 1、修復(fù)其他已知bug。

72crm_20240428升級日志 【新增】 1、外勤簽到支持配置：簽到允許誤差、超出簽到允許誤差是否允許簽到、簽到時(shí)如果客戶地址與簽到地址不一致是否允許員工更新 2、外勤簽到在手機(jī)端支持按照當(dāng)天簽到順序查看簽到的軌跡 3、SCRM增加群會(huì)話模塊，可以查看群聊天記錄 4、合同模塊增加合同影像附件類型的字段，在合同影像字段上傳的附件，支持在合同詳情-合同影像菜單下直接預(yù)覽。并且合同詳情-合同影像還可以直接查看打印預(yù)覽內(nèi)容 5、增加核心應(yīng)用和已安裝應(yīng)用自定義排序，并且支持將任一應(yīng)用設(shè)置默認(rèn)，設(shè)為默認(rèn)后，登錄系統(tǒng)后自動(dòng)進(jìn)入到默認(rèn)應(yīng)用下 6、增加企業(yè)自定義的域名自定義配置 7、增加瀏覽器標(biāo)簽LOGO自定義配置 【修復(fù)】 1、修復(fù)其他已知bug

72crm_20240408升級日志 【新增】 1、批量打印，CRM模塊配置打印模板后，支持在模塊列表勾選多條數(shù)據(jù)進(jìn)行批量打印 2、線索、客戶、聯(lián)系人、發(fā)票、產(chǎn)品、回訪模塊增加打印功能 3、模塊自定義字段庫增加條碼字段，條碼字段包含條形碼和二維碼兩種類型，條形碼/二維碼的數(shù)據(jù)來源包含數(shù)據(jù)詳情頁、字段值兩種 【優(yōu)化】 1、發(fā)票詳情頁增加“創(chuàng)建回款”快捷入口 2、列表勾選多條數(shù)據(jù)后，支持一鍵取消勾選數(shù)據(jù) 3、模糊搜索框增加一鍵刪除搜索內(nèi)容的刪除按鈕 4、優(yōu)化一條數(shù)據(jù)添加多個(gè)下次聯(lián)系時(shí)間后，下次今日需聯(lián)系自動(dòng)覆蓋問題 5、上傳圖片支持一次選擇多張批量上傳 6、線索/客戶數(shù)據(jù)放入公海時(shí)，放入公海理由增加是否必填配置 7、合同列表增加“新建回款、新建發(fā)票”快捷操作按鈕 8、客戶下添加團(tuán)隊(duì)成員時(shí)，增加同時(shí)添加至“回款” 9、員工通話記錄統(tǒng)計(jì)分析-增加接通率排行，接通率數(shù)據(jù)增加穿透查看詳情、增加總通話時(shí)長篩選 10、產(chǎn)品模塊增加成本價(jià)字段，商機(jī)和合同模塊增加利潤字段，利潤字段根據(jù)售價(jià)和成本價(jià)自動(dòng)計(jì)算生成 【修復(fù)】 1、修復(fù)其他已知bug

72crm_20240220升級日志 【新增】 1、集團(tuán)版：線索和客戶增加跨組織數(shù)據(jù)共享功能，數(shù)據(jù)共享后，編輯和跟進(jìn)的數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)共享更新查看 2、對接攜程商旅平臺，支持在OA辦公審批中進(jìn)行自助差旅預(yù)定，差旅預(yù)定支持關(guān)聯(lián)CRM業(yè)務(wù)模塊 3、市場活動(dòng)： 1）市場活動(dòng)的關(guān)聯(lián)表單和活動(dòng)介紹支持自定義開啟關(guān)閉 2）市場活動(dòng)支持關(guān)聯(lián)父級市場活動(dòng) 3）支持添加市場活動(dòng)成員，并且支持批量給活動(dòng)成員發(fā)送郵件 4）支持記錄活動(dòng)收支及活動(dòng)物料附件 5）市場活動(dòng)支持關(guān)聯(lián)多個(gè)表單 4、表單字段庫中增加矩陣量表、分割線、排序、分頁字段類型 【優(yōu)化】 1、線索池和公海支持配置“放入公海理由”字段顯示在列表 2、客戶數(shù)據(jù)進(jìn)入公海后，自動(dòng)清除客戶的團(tuán)隊(duì)成員 3、客戶下有關(guān)聯(lián)模塊時(shí)，提示并不允許刪除 【修復(fù)】 1、修復(fù)項(xiàng)目管理的bug 2、修復(fù)其他已知bug

72crm_20240112升級日志 【新增】 1、商機(jī)、合同、回款打印時(shí)，支持打印配置的階段組信息 2、集團(tuán)版優(yōu)化： 1）支持上下級關(guān)聯(lián)組織配置共享給其他組織的部門人員范圍 2）添加團(tuán)隊(duì)成員時(shí)，支持選擇關(guān)聯(lián)組織的人員查看和跟進(jìn)數(shù)據(jù) 3）審批流中，配置指定審批人時(shí)，支持選擇關(guān)聯(lián)組織的跨組織人員進(jìn)行審核 4）上級組織支持給關(guān)聯(lián)的下級組織共享字段 3、表單 1）營銷下增加表單模塊，表單創(chuàng)建完成后，支持生成二維碼和訪問鏈接，用戶可以通過掃碼或訪問鏈接查看和提交表單 2）表單支持自定義表單字段、表單頁面外觀設(shè)置、提交設(shè)置、多語言翻譯設(shè)置等 3）表單支持考試類型，設(shè)置試題分?jǐn)?shù)、考試時(shí)長、自動(dòng)計(jì)算分?jǐn)?shù)等 4）支持自定義的表單靈活配置表單的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否轉(zhuǎn)化為線索/客戶 5）支持對表單配置內(nèi)容進(jìn)行在線配置多語言，配置完成后用戶在提交表單時(shí)可切換語言 6）市場活動(dòng)支持關(guān)聯(lián)表單 【優(yōu)化】 1、多角色的字段權(quán)限優(yōu)化

72crm_20231031升級日志 【新增】 1、線索、客戶、聯(lián)系人、商機(jī)增加合并功能，對在系統(tǒng)中重復(fù)的數(shù)據(jù)可以執(zhí)行數(shù)據(jù)合并操作 2、合同模塊增加合并收款、合并開票功能，在創(chuàng)建回款和開票時(shí)支持選擇同一個(gè)客戶下的多個(gè)合同 3、創(chuàng)建周報(bào)/月報(bào)時(shí)，可以自動(dòng)生成周/月維度銷售簡報(bào) 4、辦公審批中，增加全部審批菜單，超級管理員支持查看全部審批，普通員工可以查看權(quán)限范圍內(nèi)的全部審批 5、增加批量編輯數(shù)據(jù)的操作 6、支持將選中的公海數(shù)據(jù)從一個(gè)公海轉(zhuǎn)移到另一個(gè)公海 7、數(shù)據(jù)權(quán)限中增加自定義權(quán)限功能，支持自定義選擇指定部門進(jìn)行授權(quán)數(shù)據(jù)范圍 8、線索和客戶數(shù)據(jù)放入公海時(shí)，增加放入理由字段，并支持在操作記錄中查看 【優(yōu)化】 1、金額比例明細(xì)表和金額比例匯總表時(shí)間篩選條件優(yōu)化，支持根據(jù)顆粒度更小的時(shí)間范圍進(jìn)行篩選查看 企業(yè)微信版： 【優(yōu)化】 員工姓名調(diào)整，主要解決企業(yè)微信員工與系統(tǒng)員工沖突，調(diào)整如下： 1、系統(tǒng)員工列表增加“原姓名”字段，用于顯示企業(yè)微信昵稱 2、系統(tǒng)員工列表的“姓名”字段顯示企微員工標(biāo)識，支持二次編輯，為了在前端更好的顯示員工信息，建議編輯為員工姓名

72crm_20230918升級日志 【新增】 1、線索、客戶、聯(lián)系人增加發(fā)郵件功能，詳情下可查看郵件發(fā)送信息，客戶動(dòng)態(tài)展示發(fā)送郵件相關(guān)信息 2、支持郵件模版設(shè)置，關(guān)聯(lián)模塊和模塊字段 3、CRM-營銷下增加郵箱模塊，顯示線索/客戶/聯(lián)系人下發(fā)送的郵件 4、字段授權(quán)優(yōu)化 5、審批流中終止、作廢、歸檔增加發(fā)起人和審批人權(quán)限控制 6、項(xiàng)目管理用戶體驗(yàn)優(yōu)化

72crm_20230906升級日志 CRM升級內(nèi)容： 1、增加密碼規(guī)則設(shè)置，支持配置密碼有效期、密碼長度和字符要求等 2、增加登出規(guī)則，支持配置Web頁空閑一定時(shí)長后登出、支持配置移動(dòng)端免登錄時(shí)間 3、增加系統(tǒng)水印配置 4、增加用戶操作日志、系統(tǒng)設(shè)置操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出記錄日志 5、優(yōu)化登錄日志信息顯示 6、支持音頻和視頻文件在線預(yù)覽功能 Scrm（企微客戶）升級內(nèi)容： 1、將企業(yè)微信應(yīng)用客戶管理、員工會(huì)話、客戶會(huì)話遷移至crm應(yīng)用客戶菜單欄，支持關(guān)聯(lián)其他相關(guān)模塊，例如：商機(jī)、合同。 2、完善企微客戶相關(guān)權(quán)限。 無代碼升級內(nèi)容： 1、流程配置中新增加點(diǎn)支持當(dāng)前模塊在目標(biāo)模塊新增一條或多條數(shù)據(jù)的配置 2、優(yōu)化更新節(jié)點(diǎn)篩選條件，支持按照明細(xì)表格字段篩選 3、修復(fù)其他已知bug

72crm_20230807升級日志 審批流升級內(nèi)容： 【新增】 1、部門、人員字段增加人員單選和多選配置 2、審批流中審批人增加支持調(diào)用表單人員字段 3、審批流中審批節(jié)點(diǎn)增加節(jié)點(diǎn)字段授權(quán)功能，支持審批人在審批時(shí)編輯/查看特定的字段信息 4、拒絕時(shí)支持拒絕人選擇拒絕到哪一節(jié)點(diǎn) 5、增加審批流管理員 ① 管理員支持對已將審批完成的審批流進(jìn)行恢復(fù)到流程中某一節(jié)點(diǎn)的操作 ② 管理員支持對正在審批中的審批流進(jìn)行跳過操作，跳過未審核中無需審批的節(jié)點(diǎn) 6、審批流中增加轉(zhuǎn)交和征求他人意見的操作權(quán)限控制 7、增加流程委托功能，支持將某一時(shí)間段內(nèi)某位員工需要處理的流程委托給另一個(gè)員工處理。 8、流程的條件分支中，增加條件組，支持多個(gè)條件組進(jìn)行或條件判斷 9、發(fā)起審批流數(shù)據(jù)時(shí)，審批流不會(huì)在新建頁面顯示，數(shù)據(jù)創(chuàng)建完成后在數(shù)據(jù)詳情頁顯示審批流，且審批流只顯示已經(jīng)審批通過和審批中的節(jié)點(diǎn)，只有審批中的節(jié)點(diǎn)審批通過后才會(huì)顯示下一節(jié)點(diǎn) 財(cái)務(wù)升級內(nèi)容： 1、憑證打印支持自定義調(diào)整邊距 2、查憑證列表增加憑證操作按鈕 3、財(cái)務(wù)初始余額增加導(dǎo)入功能 4、科目如果已有憑證數(shù)據(jù)，支持配置輔助核算項(xiàng)目時(shí)，配置時(shí)支持將現(xiàn)有的項(xiàng)目遷移到指定的輔助項(xiàng)目下 5、明細(xì)賬和核算項(xiàng)目明細(xì)賬列表右側(cè)增加快速搜索功能 【修復(fù)】 1、修復(fù)已知bug

72crm_20230719升級日志 【新增】 1、商機(jī)、合同、回款下增加金額比例設(shè)置，客戶下支持查看相關(guān)商機(jī)、合同、回款的金額比例設(shè)置 2、知識庫權(quán)限細(xì)化 3、知識庫在線文件增加附件上傳功能 4、支持部門排序 5、線索/客戶操作記錄中增加自動(dòng)掉入公海的操作記錄 6、增加聯(lián)系人手機(jī)號查重 7、客戶詳情下顯示相關(guān)模塊的跟進(jìn)記錄 【優(yōu)化】 1、線索轉(zhuǎn)化為客戶時(shí)，填充字段完善 【修復(fù)】 1、修復(fù)已知bug

72crm_20230708升級日志 【新增】? 1、CRM及BI中增加自定義儀表盤功能 2、自定義儀表盤功能新增及優(yōu)化： ①增加儀表盤發(fā)布時(shí)權(quán)限配置 ②報(bào)表增加背景顏色、文字顏色等配置 ③增加文本組件、圖片組件、篩選組件 ④增加雷達(dá)圖、地圖、雙軸圖 ⑤將字段類型按照指標(biāo)和維度進(jìn)行區(qū)分，并且支持類型之間轉(zhuǎn)換 ⑥增加儀表盤全局樣式設(shè)置，讓報(bào)表科技感十足 3、系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)用管理下增加聚合表： 由CRM和無代碼表單生成聚合表，在自定義BI中作為數(shù)據(jù)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ①應(yīng)用管理中新增聚合表集，支持新建、編輯、更新、刪除和重命名聚合表； ②支持查看聚合表數(shù)據(jù)的最后更新時(shí)間和更新日志； ③新建聚合表配置基礎(chǔ)信息部分支持配置聚合表名稱、權(quán)限和更新規(guī)則； ④聚合表配置部分支持自定義數(shù)據(jù)源輸入（可選擇CRM和無代碼數(shù)據(jù)），數(shù)據(jù)處理節(jié)點(diǎn)操作（數(shù)據(jù)鏈接、數(shù)據(jù)篩選、數(shù)據(jù)設(shè)置和數(shù)據(jù)聚合），以及數(shù)據(jù)輸出； ⑤輸出數(shù)據(jù)支持在CRM自定義儀表盤和無代碼儀表盤中調(diào)用。

72crm_20230612升級日志 【新增】 1、外勤簽到增加自定義字段功能 2、商機(jī)、合同模塊關(guān)聯(lián)產(chǎn)品字段顯示增加自定義配置，并且支持配置是否需要關(guān)聯(lián)產(chǎn)品 3、跟進(jìn)記錄增加關(guān)聯(lián)產(chǎn)品 4、支持對系統(tǒng)金額字段進(jìn)行單位換算 5、發(fā)票模塊-開票類型支持自定義 6、知識庫增加分類 7、手機(jī)端增加知識庫 8、自定義字段增加圖片類型字段 9、增加企業(yè)關(guān)聯(lián)功能，支持多個(gè)企業(yè)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)后主干企業(yè)可以看到分支企業(yè)的組織人員信息 10、一個(gè)人員在多個(gè)企業(yè)下時(shí)，如果在個(gè)人中心完成手機(jī)號認(rèn)證，則支持一鍵切換至不同的企業(yè)下 【修復(fù)】 1、修復(fù)其他已知bug

72crm_20230511升級日志 【新增】 1、新建數(shù)據(jù)時(shí)，增加“負(fù)責(zé)人”字段 2、回款模塊中合同字段支持設(shè)為非必填；新建發(fā)票時(shí)支持關(guān)聯(lián)回款 3、導(dǎo)入導(dǎo)出優(yōu)化： ①導(dǎo)出時(shí)支持選擇全部字段和列表字段 ②導(dǎo)入時(shí)的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)下載的表格中，增加跳過和覆蓋數(shù)據(jù)的顯示，其中跳過的數(shù)據(jù)支持下載 ③導(dǎo)入時(shí)數(shù)據(jù)重復(fù)時(shí)的處理方式增加“更新系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)”。 ④導(dǎo)入時(shí)如果覆蓋或者更新現(xiàn)有數(shù)據(jù)，則在操作記錄中顯示 ⑤導(dǎo)入的模板中，增加創(chuàng)建時(shí)間字段 4、客戶總量分析中，增加“當(dāng)前客戶數(shù)”統(tǒng)計(jì) 5、系統(tǒng)中的關(guān)聯(lián)字段組件增加模糊查詢 6、員工增加附屬部門字段，角色權(quán)限中數(shù)據(jù)權(quán)限的“本部門”和“本部門及下屬部門”將包含附屬部門 【修復(fù)】 1、修復(fù)其他已知bug

72crm_20230411升級日志 【新增】 1、增加線索池模塊，支持設(shè)置線索在一定時(shí)間內(nèi)未跟進(jìn)自動(dòng)掉入線索池 2、增加辦公審批數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 3、CRM中商機(jī)、合同、回款、發(fā)票、回訪、產(chǎn)品增加關(guān)注功能 4、跟進(jìn)記錄增加評論功能，跟進(jìn)記錄、任務(wù)、日志的評論增加@員工并提醒的功能 5、客戶模塊增加關(guān)系圖譜和客戶圖譜的功能，支持設(shè)置客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系并用圖譜展示 【優(yōu)化】 修復(fù)其他已知bug

悟空CRM_20220811升級日志 【新增】 1、團(tuán)隊(duì)成員下增加“交叉銷售產(chǎn)品”功能，支持為團(tuán)隊(duì)成員針對不同的產(chǎn)品配置對應(yīng)的獎(jiǎng)金分成比例； 2、增加日志自定義日志功能； 3、增加日志自定義打印模板配置及打印功能，在打印模板中支持關(guān)聯(lián)客戶、合同等單條/多條數(shù)據(jù)； 4、增加跟進(jìn)記錄自定義字段功能； 5、增加辦公審批自定義打印模板配置及打印功能； 6、自定義字段庫中增加富文本字段類型。 【優(yōu)化】 1、回款計(jì)劃增加負(fù)責(zé)人“轉(zhuǎn)移”功能； 2、公海的領(lǐng)取頻率規(guī)則中增加不允許團(tuán)隊(duì)成員領(lǐng)取公海數(shù)據(jù)的配置。 3、在打印富文本中，支持通過“@和/”符號快速關(guān)聯(lián)crm相關(guān)模塊信息 【修復(fù)】 1、修復(fù)已知bug。

悟空CRM_20220725升級日志 【新增】 1、增加50余個(gè)應(yīng)用，包含CRM/營銷/服務(wù)、HR人力資源、財(cái)務(wù)管理、ERP與供應(yīng)鏈、售后工單、項(xiàng)目管理及多行業(yè)解決方案應(yīng)用； 2、增加郵箱功能，支持一鍵收發(fā)；與crm深度融合，批量發(fā)送營銷郵件； 3、增加多語言，10余種國家語言，支持一鍵切換。

升級公告 親愛的用戶： 悟空在助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化的路上從未停歇，現(xiàn)系統(tǒng)全新升級至12.1.0版本，重磅推出企業(yè)微信CRM應(yīng)用，企業(yè)微信掃碼登錄 與 進(jìn)銷存系統(tǒng)全新用戶權(quán)限，為您提供更好的用戶體驗(yàn)。 【新增】 一：企業(yè)微信CRM應(yīng)用 ·客戶管理：企業(yè)微信客戶自動(dòng)同步至悟空CRM系統(tǒng)，客戶資料、標(biāo)簽、跟進(jìn)記錄等實(shí)時(shí)互通； ·會(huì)話審計(jì)：企業(yè)微信聊天記錄自動(dòng)保存至悟空CRM系統(tǒng)，實(shí)時(shí)查看員工與客戶、員工與員工間的聊天記錄，支持語音、圖片、文件、通話人等多種聊天內(nèi)容的同步保存。 ·企業(yè)微信側(cè)邊欄：同步顯示您在CRM系統(tǒng)中添加的客戶信息，您可在客戶聊天窗口處快捷添加客戶標(biāo)簽，隨時(shí)編輯客戶跟進(jìn)，且這些操作將自動(dòng)同步至CRM系統(tǒng)； 二：企業(yè)微信掃碼登錄 無需再注冊悟空賬號，您可直接通過企業(yè)微信掃碼快速登錄悟空系統(tǒng)，并同步企業(yè)微信組織架構(gòu)； 三：進(jìn)銷存系統(tǒng)用戶權(quán)限更新 進(jìn)銷存系統(tǒng)在之前的基礎(chǔ)上，完善了新的權(quán)限體系，支持查看本人及下屬、本部門及下屬部門等不同維度的數(shù)據(jù)信息，滿足上級管理需求。 四：云平臺推薦注冊 已注冊的企業(yè)可在云平臺上可獲得企業(yè)專屬推薦鏈接，通過分享鏈接邀請更多企業(yè)注冊悟空云，則您與被邀請的企業(yè)均可獲得相應(yīng)積分，換取豪華積分大禮包。 【修復(fù)】 修復(fù)其他已知BUG。 注：系統(tǒng)升級后，之前使用企業(yè)微信掃碼登錄的用戶將無法使用舊系統(tǒng)，只需重新登錄即可正常使用新系統(tǒng)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)為您進(jìn)行遷移，若造成不便，敬請諒解。

新增優(yōu)化： 1、自定義編號字段增加“允許手填編號”的配置 2、重置系統(tǒng)主賬號時(shí)新手機(jī)號允許是系統(tǒng)內(nèi)手機(jī)號。若新手機(jī)號是系統(tǒng)內(nèi)手機(jī)號。兩個(gè)賬號之間只更換手機(jī)號和主賬號的角色。不影響對應(yīng)賬號下的現(xiàn)有數(shù)據(jù) 3、支持?jǐn)?shù)據(jù)負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員查看數(shù)據(jù)下的全部跟進(jìn)記錄 修復(fù)： 修復(fù)已知bug

【新增】 1、儀表盤篩選增加設(shè)置默認(rèn)篩選條件的功能；且時(shí)間篩選中增加分類，且增加未來的時(shí)間篩選 2、詳情下顯示摘要卡片，主要內(nèi)容：跟進(jìn)次數(shù)、未跟進(jìn)時(shí)長、商機(jī)數(shù)量、商機(jī)總額、成交次數(shù)、成交金額、回款總額、未回款總額、開票總額 3、在客戶詳情下增加“上下級客戶”模塊table，主要展示上級客戶列表和下級客戶列表 4、在客戶詳情下增加“費(fèi)用”模塊table，主要展示并統(tǒng)計(jì)與此客戶關(guān)聯(lián)的差旅報(bào)銷審批（審批通過的） 5、客戶詳情下增加客戶地址功能模塊 6、聯(lián)系人模塊增加“直屬上級”字段，并且在客戶詳情下-聯(lián)系人模塊增加組織架構(gòu)視圖 7、在線索、客戶、聯(lián)系人模塊詳情-活動(dòng)中增加“呼叫記錄”，呼入呼出結(jié)束后，在活動(dòng)中自動(dòng)生成一條呼叫記錄。并且支持在活動(dòng)列表按照“呼叫記錄”類型篩選（注：若沒有開啟，在類型篩選中隱藏呼叫記錄類型篩選） 8、市場活動(dòng)的自定義表單的自定義字段配置更新成最新的配置（同客戶管理） 9、在首頁增加系統(tǒng)設(shè)置的快捷入口；增加系統(tǒng)更新日志/公告 10、業(yè)績目標(biāo)增加導(dǎo)入功能 11、增加“辦公管理”的配置，里面的配置包含：辦公審批流、參數(shù)配置（包含日志歡迎語、日志規(guī)則設(shè)置、日歷類型設(shè)置、活動(dòng)資訊）,新增的“辦公管理”配置放在項(xiàng)目管理和客戶管理之間 12、將業(yè)務(wù)審批流歸到對應(yīng)的應(yīng)用下，例如在客戶管理下增加“業(yè)務(wù)審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)只包含合同、回款、發(fā)票；在人力資源管理下增加“業(yè)務(wù)審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)只包含薪資，進(jìn)銷存管理同理 13、新建員工時(shí)，給員工增加默認(rèn)角色，有辦公相關(guān)權(quán)限，不需要客戶管理相關(guān)角色也支持登錄系統(tǒng) 14、增加企業(yè)信息設(shè)置導(dǎo)航，并且將企業(yè)的公司名稱和logo設(shè)置展示在企業(yè)信息設(shè)置中。并且增加登錄頁logo設(shè)置 15、自定義字段中新增四個(gè)字段類型：自定義編號、自定義標(biāo)簽、關(guān)注度、分組標(biāo)題 【優(yōu)化】 1、當(dāng)沒有合同、回款、發(fā)票模塊權(quán)限時(shí)，在任務(wù)/審批應(yīng)用中將“待我審批（合同、回款、發(fā)票）”隱藏 2、貨幣字段展示時(shí)，調(diào)整為符合財(cái)務(wù)習(xí)慣的展示效果，即在列表頁貨幣信息右對齊展示 3、消息通知樣式由上下形式改為左右形式展示，并優(yōu)化消息通知的UI效果 4、公海設(shè)置收回規(guī)則時(shí)，增加提示文字；公海列表增加公海配置入口 5、字段授權(quán)：若字段只有查看權(quán)限時(shí)，在新建的時(shí)候也設(shè)置為不允許填寫，現(xiàn)在新建的時(shí)候允許填寫 6、在系統(tǒng)管理角色-超級管理員角色中，默認(rèn)主賬號展示在超級管理員角色中角色員工列表第一個(gè)，不允許刪除 7、系統(tǒng)主賬號默認(rèn)寫死為“超級管理員”角色，在“員工列表勾選編輯角色時(shí)和在系統(tǒng)管理角色-超級管理員角色的角色員工中”不允許編輯和刪除 8、文本域字段優(yōu)化 9、新建審批彈窗優(yōu)化 10、詳情頁-活動(dòng)中跟進(jìn)記錄和動(dòng)態(tài)優(yōu)化

新增： 1、字段類型為手機(jī)、郵箱、貨幣、地址（詳細(xì)地址）的字段支持配置掩碼加星顯示 2、新增回款計(jì)劃獨(dú)立模塊，支持批量新建回款計(jì)劃，支持回款計(jì)劃模塊字段自定義 3、包含負(fù)責(zé)人的模塊，增加“所屬部門”系統(tǒng)字段，展示負(fù)責(zé)人所在部門，并且支持高級篩選 4、操作記錄中增加客戶自動(dòng)進(jìn)入公海的操作記錄 5、商機(jī)場景中增加“進(jìn)行中的商機(jī)”場景，包含除贏單、輸單、無效商機(jī)的所有商機(jī)組下的所有階段的商機(jī) 6、進(jìn)銷存：自定義字段更新為與客戶管理自定義字段功能同步，高級篩選更新為與客戶管理高級篩選功能同步 7、人力資源：自定義字段更新為與客戶管理自定義字段功能同步，高級篩選更新為與客戶管理高級篩選功能同步 優(yōu)化 1、部門員工篩選樣式統(tǒng)一，支持按照部門選擇員工，按照員工的篩選均支持多選 2、系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)入導(dǎo)出樣式統(tǒng)一 3、支持審批的模塊，審核狀態(tài)中增加“正?！睜顟B(tài)，當(dāng)不啟用審批流時(shí)，創(chuàng)建完數(shù)據(jù)后狀態(tài)“正?！?，可以正常執(zhí)行編輯、刪除等操作 4、選擇數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí)的彈窗調(diào)整為大彈窗，例如新建合同選擇客戶、產(chǎn)品時(shí)的彈窗效果 5、合同詳情下新增發(fā)票模塊入口 修復(fù) 1、修復(fù)已知bug

新增： 1、自定義字段：新增明細(xì)表格字段；單選、多選字段增加邏輯表單和“其他”選項(xiàng)，通過邏輯表單，可實(shí)現(xiàn)選擇選項(xiàng)后顯示指定字段； 2、客戶管理：新增團(tuán)隊(duì)成員有效時(shí)間；優(yōu)化團(tuán)隊(duì)成員權(quán)限；聯(lián)系人和回款模塊增加團(tuán)隊(duì)成員功能；增加相關(guān)團(tuán)隊(duì)字段，支持通過相關(guān)團(tuán)隊(duì)對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行篩選； 3、新增日志點(diǎn)贊互動(dòng)功能； 4、新增發(fā)票模塊自定義字段、發(fā)票導(dǎo)出功能； 5、角色權(quán)限：系統(tǒng)管理角色新增權(quán)限"角色權(quán)限查看"，控制在新建員工選擇角色和編輯員工角色時(shí)，可查看和選擇角色的范圍； 6、人力資源：新增"新建員工字段設(shè)置"，支持自定義在新建員工時(shí)可填寫的字段。 優(yōu)化： 1、優(yōu)化客戶管理儀表盤，圖表展示和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等； 2、優(yōu)化導(dǎo)出，支持操作一萬條以上數(shù)據(jù)； 3、高級篩選判斷符優(yōu)化調(diào)整；時(shí)間篩選增加固定時(shí)間段（例如今日、本月、本年等）； 4、優(yōu)化待辦事項(xiàng)、員工與部門管理刷新不及時(shí)的問題； 5、優(yōu)化日志評論UI、評論排序方式； 6、超級管理員可以查詢所有員工的日報(bào)完成情況；日志規(guī)則誰需要提交為默認(rèn)時(shí)，顯示全部在職員工，不包含離職員工； 7、人力資源： ①優(yōu)化招聘管理流程，支持更改面試安排、取消面試等操作，操作記錄更詳細(xì)； ②整體優(yōu)化管理端考核計(jì)劃、績效檔案，員工端績效管理； ③優(yōu)化系統(tǒng)通知，增加績效考核、薪資社保等通知。 ④員工搜索支持按照拼音模糊搜索員工 修復(fù)： 1、修復(fù)其他已知bug。

新增： 1、增加多種自定義字段類型，支持自定義字段占比配置及布局調(diào)整 2、增加SAAS云平臺用戶到期預(yù)警 3、增加部門負(fù)責(zé)人配置 4、增加批量設(shè)置員工所在部門 5、增加跟進(jìn)記錄導(dǎo)入導(dǎo)出 6、增加在詳情頁翻頁 優(yōu)化： 1、角色權(quán)限組合優(yōu)化 2、客戶導(dǎo)入優(yōu)化 3、辦公審批優(yōu)化

新增： 1、客戶管理：增加各模塊的引導(dǎo)新建入口，新建數(shù)據(jù)更方便。 2、市場活動(dòng)：增加市場活動(dòng)自定義表單。 3、系統(tǒng)日志：后臺增加人力資源、進(jìn)銷存的系統(tǒng)操作記錄。 4、人力資源： ①人力資源調(diào)整為員工端、管理端，原【員工自助】調(diào)整為員工端，添加在人力資源模塊的員工均可查看員工端；可在后臺給上級配置權(quán)限，使上級能切換管理端、查看下屬信息。 ②員工端新增【我的檔案】、【我的社保】 優(yōu)化： 1、審批流： ①全新后臺頁面，支持按流程圖設(shè)置審批流程，過程更清晰。 ②新增條件審批，如金額過大或請假天數(shù)過多等不同條件可執(zhí)行不同審批流，審批更靈活。 2、項(xiàng)目管理：優(yōu)化項(xiàng)目中的成員管理，可靈活配置成員權(quán)限，管理項(xiàng)目成員效率提升。 3、優(yōu)化待辦審批、客戶管理的UI圖標(biāo)。 4、調(diào)整后臺權(quán)限設(shè)置的名稱，方便清晰配置權(quán)限。 5、修復(fù)新建客戶時(shí)無權(quán)限的操作Bug。 6、修復(fù)項(xiàng)目管理成員重復(fù)的Bug。 7、優(yōu)化產(chǎn)品銷售情況分析。

新增： 1、 進(jìn)銷存： ①進(jìn)銷存各個(gè)模塊新增導(dǎo)出 ②商業(yè)智能新增進(jìn)銷存采購分析、銷售分析、產(chǎn)品分析，圖表數(shù)據(jù)一目了然，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化管理。 2、人力資源： ①工資條：支持自定義工資條模板、選擇發(fā)放員工，發(fā)放工資條靈活高效；系統(tǒng)實(shí)時(shí)通知員工查看工資條。 ②薪資檔案：支持對員工單個(gè)定薪、調(diào)薪，批量調(diào)薪，導(dǎo)入定薪、調(diào)薪，自定義常用定薪模板，幫助HR管理員工薪資信息、核算工資更快捷。 3、管理后臺新增復(fù)制員工角色功能，可以將單個(gè)員工的全部角色復(fù)制給多個(gè)員工，便于管理員工權(quán)限。 4、管理后臺新增數(shù)據(jù)初始化，方便試用系統(tǒng)后需要正式使用的用戶快速清空測試數(shù)據(jù)。 5、項(xiàng)目管理增加全局搜索、工作臺搜索、排序篩選，項(xiàng)目新增列表視圖，管理項(xiàng)目多樣化。 優(yōu)化： 1、優(yōu)化CRM排序提示，明確告知當(dāng)前排序狀態(tài)。 2、優(yōu)化公海領(lǐng)取入口，查重時(shí)快速領(lǐng)取公?？蛻?。 3、優(yōu)化高級篩選的判斷條件，修復(fù)部分與字段不匹配的判斷條件。 4、任務(wù)審批支持用戶自定義拖拽順序，按常用審批類型排列。 5、添加任務(wù)時(shí)可以通過更多直接添加其他信息，不需要添加后再編輯任務(wù)了。 6、優(yōu)化后臺角色的默認(rèn)權(quán)限，修復(fù)產(chǎn)品權(quán)限沖突。 7、優(yōu)化知識庫創(chuàng)建入口、刪除提示更精確，”我的關(guān)注”加入關(guān)注的知識庫。

新增： 1、進(jìn)銷存：包含供應(yīng)商管理、采購管理、銷售訂單、庫存盤點(diǎn)、庫存調(diào)撥、出入庫明細(xì)、財(cái)務(wù)管理等，有效幫助企業(yè)管理采購、銷售、產(chǎn)品以及庫存信息，讓貨品管理工作更高效 2、人力資源：包含員工管理、組織管理、薪資社保管理、績效考核、招聘、員工自助等，有效幫助企業(yè)管理員工資料、簡化員工績效考核、更高效準(zhǔn)確的薪資核算等 優(yōu)化： 1、海量數(shù)據(jù)時(shí)排序、加載等各個(gè)方面做了強(qiáng)有力的性能提升。讓用戶在百萬甚至千萬數(shù)據(jù)量時(shí)，依然有更好的用戶體驗(yàn)

功能新增： 1、在線模板打印，可針對商機(jī)、合同、回款模塊配置多個(gè)打印模板，方便不同場 景使用。 2、新增字段授權(quán)管理，用戶可以在后臺配置客戶管理模塊字段的查看和編輯權(quán)限。 3、模塊詳情頁增加快捷編輯功能。 4、商業(yè)智能新增客戶回訪和發(fā)票分析。 5、跟進(jìn)記錄增加時(shí)間段篩選，支持跟進(jìn)記錄的編輯。 6、在商機(jī)模塊場景中增加贏單商機(jī)、輸單商機(jī)篩選條件。 7、任務(wù)模塊增加全局搜索功能。 8、增加系統(tǒng)操作記錄：在企業(yè)管理后臺增加系統(tǒng)的數(shù)據(jù)操作記錄。 功能優(yōu)化： 1、優(yōu)化數(shù)據(jù)量大的情況下卡頓現(xiàn)象 2、優(yōu)化部分UI及用戶體驗(yàn)功能 3、優(yōu)化各個(gè)模塊列表加載緩慢問題 4、優(yōu)化客戶詳情頁附件無法加載問題

新增： 1、新增知識庫功能 ①支持在知識庫下創(chuàng)建文件夾、在線文檔、上傳文件 ②支持知識庫團(tuán)隊(duì)協(xié)作 ③知識庫內(nèi)容支持團(tuán)隊(duì)內(nèi)和團(tuán)隊(duì)外分享 2、新增了自定義導(dǎo)航展示功能，可根據(jù)個(gè)人需要設(shè)置導(dǎo)航展示內(nèi)容及導(dǎo)航順序

新增： 1、合同、回款、發(fā)票、回訪模塊可以設(shè)置自動(dòng)生成編號及編號規(guī)則 2、增加合同、回款、發(fā)票審批停用功能，停用后可以不用審批 3、新增發(fā)票模塊 4、新增客戶回訪模塊 5、系統(tǒng)中“我的”增加APP下載、升級日志、用戶中心、幫助中心入口 6、增加附件上傳進(jìn)度顯示 7、在客戶列表增加“距進(jìn)入公海天數(shù)”顯示 8、項(xiàng)目管理的排序，增加負(fù)責(zé)人、列表展示方式 9、商機(jī)組增加“停用”功能，停用之后不影響之前的商機(jī)數(shù)據(jù)，新增的商機(jī)不能選擇停用后的商機(jī)組； 10、增加商機(jī)組刪除功能，刪除之后不影響商機(jī)階段正常推進(jìn) 11、在回款模塊增加轉(zhuǎn)移功能 優(yōu)化： 1、在客戶跟進(jìn)記錄的右上角顯示跟進(jìn)記錄屬于哪個(gè)類型 2、呼叫中心統(tǒng)計(jì)列表增加篩選“通話時(shí)長”大于/等于/小于秒 3、升級內(nèi)容提示，按照登陸賬號提示，一個(gè)賬號提示一次 4、呼叫中心記錄在客戶詳情中展示出來 5、儀表盤上面銷售漏斗，可點(diǎn)擊查看 修復(fù)： 1、添加跟進(jìn)記錄，在數(shù)據(jù)操作日志中顯示的是行為是“停用” 2、儀表盤-排行榜-目標(biāo)完成率始終顯示為0 3、項(xiàng)目下添加團(tuán)隊(duì)成員，報(bào)服務(wù)器響應(yīng)異常 4、后臺設(shè)置審批流權(quán)限，審批類型設(shè)置為固定審批流，新建審批然后點(diǎn)擊詳情，創(chuàng)建處提示用戶未提交此申請

隨著復(fù)工潮的來臨，大家的工作也開始逐漸忙碌起來，悟空的工作人員們也沒有停下腳步。本月悟空CRM也迎來的幾個(gè)重大的功能升級。郵箱功能、視頻會(huì)議、文件在線預(yù)覽、日志的個(gè)性化配置、操作日志、登錄日志等。 01：郵箱功能 為滿足各行業(yè)的營銷需求，悟空CRM增加了郵箱功能。用戶可以在悟空CRM中綁定自己的郵箱方便的進(jìn)行有郵寄管理和郵件營銷。 注：目前我們支持QQ郵箱、企業(yè)郵箱、163郵箱、新浪郵箱、搜狐郵箱、126郵箱、189郵箱、Outlook郵箱、雅虎郵箱、TOM郵箱等20多種郵箱。 02視頻會(huì)議 為實(shí)現(xiàn)『在家辦公』的需求，本次悟空CRM重磅發(fā)布『悟空視頻會(huì)議』功能。強(qiáng)大的視頻會(huì)議功能，讓您更高效的開展工作。隨時(shí)隨地輕松開啟高質(zhì)量音視頻會(huì)議，還可以通過強(qiáng)大的屏幕共享功能，便捷分享會(huì)議議題，實(shí)時(shí)開展遠(yuǎn)程協(xié)作。 03文件在線預(yù)覽 為了更便捷、高效的實(shí)現(xiàn)企業(yè)協(xié)同辦公。本次悟空CRM增加了文檔預(yù)覽功能。您可以在系統(tǒng)任何上傳附件的地方點(diǎn)擊【預(yù)覽】功能，即可實(shí)現(xiàn)在線預(yù)覽。悟空CRM支持的在線預(yù)覽格式包括：doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、txt等10多種文件在線預(yù)覽。

病魔雖可怕，人心不能亂。 人心齊，泰山移， 殷憂啟圣，多難興邦。 沒有一個(gè)冬天不可逾越， 沒有一個(gè)春天不會(huì)來臨。 這是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，也是全國人民眾志成城抗擊肺炎的關(guān)鍵時(shí)期。面對新型冠狀病毒感染肺炎疫情的嚴(yán)峻形勢，只要萬眾一心，就能共渡難關(guān)！ 為了用戶能夠更好的實(shí)現(xiàn)在家協(xié)同辦公。疫情期間悟空CRM將繼續(xù)不間斷升級，在團(tuán)隊(duì)協(xié)同辦公方面深入探索，努力打造以用戶需求為基礎(chǔ)的優(yōu)秀產(chǎn)品，不斷地為用戶提供更好的服務(wù)！ 01日歷功能 本次，悟空CRM發(fā)布新功能“日歷”，它的功能比較強(qiáng)大，可以方便查找其他人的空閑時(shí)間，可以快速查看所有人當(dāng)前的工作任務(wù)。同時(shí)，日歷功能與CRM完全融合，在日歷上可以清晰的了解客戶跟進(jìn)時(shí)間、回款時(shí)間以及合同到期時(shí)間。 1-1結(jié)合CRM的日歷 在CRM中，業(yè)務(wù)人員會(huì)跟進(jìn)客戶，添加回款以及對到期合同的處理等，但是所有的事情無法以時(shí)間線的形式清晰展示，日歷功能就完美的解決了這一問題。在日歷上，您可以清晰的看到自己每一天的工作內(nèi)容以及每一個(gè)月的工作內(nèi)容。同時(shí)你還非常方便的查看下屬及其他同事的工作內(nèi)容，這些內(nèi)容包含：分配的任務(wù)、下次需要聯(lián)系的客戶、計(jì)劃回款的時(shí)間以及即將到期的合同。 1-2自定義日歷類型 您也可以在日歷中自定義常用的任何類型。比如開會(huì)、會(huì)議預(yù)約等。在新建日程的時(shí)候，您可以關(guān)聯(lián)日歷類型。不同的類型將以不同的顏色展示在日歷上，使用起來非常的方便。 02客戶端再次升級 為了方便客戶在多終端使用，避免瀏覽器兼容問題導(dǎo)致系統(tǒng)問題。我們一月份推出了Windows和Mac兩個(gè)客戶端版本，受到廣大用戶的好評。本次我們依舊將客戶端作為重點(diǎn)，優(yōu)化多處體驗(yàn)問題，您可以在官網(wǎng)直接下載使用。 03項(xiàng)目管理升級 為了更好的為用戶提供協(xié)同辦公服務(wù)，本次項(xiàng)目管理增加了項(xiàng)目任務(wù)的導(dǎo)入導(dǎo)出功能。您可以將任務(wù)快速的從其他系統(tǒng)或者Excel表格中導(dǎo)入。大大的提高了協(xié)同工作以及分配工作的時(shí)間。 除了以上功能外，我們也聽取了多數(shù)用戶的建議和意見。 對系統(tǒng)進(jìn)行了以下多處的優(yōu)化 1.模塊整合 在原有的版本中，我們將相同類型的模塊進(jìn)行了整合，將客戶、公海、附近的客戶進(jìn)行整合。將名片小程序線索與線索模塊整合。模塊的整合更有利于用戶的數(shù)據(jù)的整理。更加清晰的展示所有的相同類型模塊的數(shù)據(jù)。 2.數(shù)據(jù)展示優(yōu)化 本次，在各個(gè)模塊增加了數(shù)據(jù)自動(dòng)刷新的機(jī)制，在任意模塊或頁面進(jìn)行編輯的時(shí)候，頁面即可自動(dòng)刷新，顯示編輯后的數(shù)據(jù)，避免了用戶修改完數(shù)據(jù)后，手動(dòng)刷新的繁瑣操作。 3.數(shù)據(jù)導(dǎo)入優(yōu)化 數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)，增加跳過和覆蓋數(shù)據(jù)提示（跳過的數(shù)據(jù)按照錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處理，下載錯(cuò)誤數(shù)據(jù)時(shí)，包含跳過的數(shù)據(jù)，并且增加了友好的錯(cuò)誤提示：根據(jù)查重規(guī)則，該條數(shù)據(jù)重復(fù)）；覆蓋的數(shù)據(jù)，不按照錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處理，只提示覆蓋了多少條即可。 4.賬戶安全提示 當(dāng)用戶賬戶在其他地方登錄，則會(huì)提示進(jìn)行友好提示：您的賬號在別處登錄。如非本人操作，則密碼可能已泄漏，建議修改密碼。以便于客戶方便的掌握登錄信息。 當(dāng)然，以上新功能的探索和升級只是部分重要功能的羅列。您可以登錄悟空CRM云平臺進(jìn)行全方位的體驗(yàn)和使用。感謝您對悟空CRM的一路支持，我們會(huì)繼續(xù)探索新的功能，給用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 敬請期待我們3月份的新功能發(fā)布 1、文檔在線預(yù)覽 2、郵件收發(fā)功能 3、項(xiàng)目管理全新升級 在此，我們也致敬所有醫(yī)護(hù)人員以及抗疫中付出巨大努力的人員，對他們表示感謝。悟空CRM也會(huì)不斷的提升產(chǎn)品的質(zhì)量，將優(yōu)良的產(chǎn)品回饋給社會(huì)，來幫助更多的企業(yè)實(shí)現(xiàn)在家辦公，實(shí)現(xiàn)信息化平臺的建設(shè)。 悟空CRM云服務(wù)（SAAS）統(tǒng)一登錄地址 https://www.72crm.com

2019年11月25日，悟空CRM云平臺正式上線，我們對產(chǎn)品進(jìn)行了重大的升級。并得到眾多用戶的肯定與支持。我們對整個(gè)系統(tǒng)以及CRM的本質(zhì)需求進(jìn)行了深入的思考。我們的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、交互團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)投入了比以往更多的時(shí)間和精力對每一個(gè)細(xì)節(jié)都反復(fù)思考，精雕細(xì)琢，只為能給用戶提供最好的產(chǎn)品體驗(yàn)。 今天，我們對系統(tǒng)的部分功能進(jìn)行了更深入探索與思考并將本次升級結(jié)果與大家進(jìn)行分享 01營銷功能 營銷是CRM中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，本次我們設(shè)計(jì)了市場活動(dòng)和微信小程序名片功能，通過這兩個(gè)營銷工具，可以快速賦能銷售，智能獲客轉(zhuǎn)化，為市場部門提供線上線下的智能營銷與分析平臺。 1-1市場活動(dòng) 用戶可以創(chuàng)建市場活動(dòng)信息，業(yè)務(wù)人員可以通過二維碼或小程序碼或網(wǎng)址鏈接的形式，將活動(dòng)信息分享給自己的潛在客戶。并獲得潛在客戶的信息。降低了業(yè)務(wù)人員的獲客成本，并提升了潛在客戶的轉(zhuǎn)化效率。 1-2小程序名片 本次悟空名片小程序包含了名片、產(chǎn)品、官網(wǎng)、活動(dòng)等信息，業(yè)務(wù)人員可以將名片分享給潛在客戶。企業(yè)還可以在小程序中配置企業(yè)的官網(wǎng)信息、產(chǎn)品信息、對接CRM中市場活動(dòng)功能，從而全面的打通了線上線下用戶端與CRM后臺的數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)了社交化和個(gè)性化的溝通、互動(dòng)、營銷、銷售和服務(wù)。 02多客戶池功能 在悟空CRM 10.0原有的客戶池功能上進(jìn)行了升級，用戶可以在后臺自定義多個(gè)客戶池，每個(gè)客戶池可以根據(jù)跟進(jìn)時(shí)間、成交時(shí)間以及客戶重要度進(jìn)行回收規(guī)則的設(shè)置。為了避免客戶數(shù)據(jù)發(fā)成較大波動(dòng)，我們將客戶池的生效時(shí)間統(tǒng)一設(shè)置在凌晨進(jìn)行定時(shí)執(zhí)行新客戶池規(guī)則。 03附近的客戶 通過與百度地圖API進(jìn)行對接，可以精準(zhǔn)的獲取客戶在百度地圖的位置信息，業(yè)務(wù)人員可以打開附近客戶功能即可查看當(dāng)前所在區(qū)域的所有客戶，還可以設(shè)置地圖中顯示客戶信息的范圍。在手機(jī)APP中，可以直接調(diào)用百度地圖導(dǎo)航客戶位置，十分的方便。 04客戶簽到 對于經(jīng)常外此拜訪客戶的需求，本次我們增加了外勤簽到功能，業(yè)務(wù)人員在拜訪客戶的同時(shí)，可以在手機(jī)APP中進(jìn)行地圖定位簽到，簽到數(shù)據(jù)也會(huì)實(shí)時(shí)的保存在系統(tǒng)中。 05電腦客戶端 為了方便客戶在多終端使用，避免瀏覽器兼容問題導(dǎo)致系統(tǒng)問題。我們本次也推出了windows和mac兩個(gè)客戶端版本，用戶可以在官網(wǎng)進(jìn)行下載和體驗(yàn)。 除了以上功能外，我們也聽取了多數(shù)用戶的建議和意見。對系統(tǒng)進(jìn)行了以下多處的優(yōu)化 1.客戶基本信息字段優(yōu)化 在原有的版本中，客戶詳情字段以基本信息字段展示。本次優(yōu)化，將基本信息與系統(tǒng)信息字段進(jìn)行了區(qū)分。從用戶體驗(yàn)的角度講，更便于用戶快速捕捉到重要的信息，將不重要的信息進(jìn)行歸類和整合。 2.商業(yè)智能增加了統(tǒng)計(jì)功能 在商業(yè)智能的板塊，我們將所有的列表數(shù)據(jù)增加了總計(jì)。在用戶搜索的過程中，可以實(shí)時(shí)查看列表結(jié)果的總量數(shù)據(jù)。 3.商機(jī)、合同、回款支持導(dǎo)出 在系統(tǒng)的多處模塊我們增加了導(dǎo)出功能，方便客戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行本地維護(hù)，后續(xù)我們也在探索其他所有數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與導(dǎo)入的邏輯。以便于用戶在數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移和處理方面更加的便捷。 4.跟進(jìn)記錄可在列表中自定義展示 在客戶的列表，我們將銷售人員的最后一條跟進(jìn)記錄在列表進(jìn)行展示，對于強(qiáng)銷售的企業(yè)來講，處理客戶數(shù)據(jù)的時(shí)效性是非常重要的，列表展示最近的跟進(jìn)記錄可以快速獲取上一次的溝通內(nèi)容。 本次，我們也對APP客戶端進(jìn)行了升級，增加了部分個(gè)性化功能的設(shè)置 01增加首頁儀表盤 用戶可以在首頁儀表盤查看圖表數(shù)據(jù)，同時(shí)也可以支持員工維度和時(shí)間維度的篩選 02支持個(gè)性化定制 考慮到每個(gè)使用人員對應(yīng)用功能的使用度不同，我們加入了個(gè)性化的設(shè)置，用戶可以個(gè)性化定制APP底部按鈕，來滿足自身的使用需求。 當(dāng)然，以上新功能的探索和升級只是部分重要功能的羅列。您可以登錄悟空CRM云平臺進(jìn)行全方位的體驗(yàn)和使用。感謝您對悟空CRM的一路支持，我們會(huì)繼續(xù)探索新的功能，給用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 悟空CRM云服務(wù)（SAAS）統(tǒng)一登錄地址https://www.72crm.com

尊敬的悟空CRM用戶 為了給您提供更好的服務(wù)，滿足新版本升級需求，提升產(chǎn)品使用體驗(yàn)，悟空CRM云平臺9.0版已全面升級至悟空CRM云平臺最新版本。 感謝您對悟空CRM的理解和支持！您在使用的過程中，歡迎您將自己的意見建議反饋至在線客服，我們將積極收集用戶建議與意見，不斷優(yōu)化和改進(jìn)，為您帶來更好的服務(wù)體驗(yàn)。 悟空CRM云服務(wù)（SAAS）統(tǒng)一登錄地址（適用于悟空CRM9.0及悟空CRM云平臺版本用戶） https://www.72crm.com ·客服熱線：400-0812-558 ·官網(wǎng)地址：www.5kcrm.com

悟空CRM云平臺重磅升級 為了給用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，悟空CRM云平臺（SAAS云服務(wù)）重磅來襲。極致的用戶體驗(yàn)，專業(yè)的SAAS云服務(wù)，高效驅(qū)動(dòng)企業(yè)銷售業(yè)績增長，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理。深入探索CRM的核心需求，以客戶為中心構(gòu)建企業(yè)管理系統(tǒng) 升級內(nèi)容如下 01全新的UE/UX設(shè)計(jì) 通過全面的對系統(tǒng)人機(jī)交互升級、探索智能交互的價(jià)值、提升用戶操作便捷性，讓系統(tǒng)在使用過程中產(chǎn)生更高的效能。 02顯而易見的模塊功能 通過對CRM核心本質(zhì)的探索，悟空CRM對系統(tǒng)重要的模塊進(jìn)行重新布局，從CRM本質(zhì)出發(fā)，結(jié)合系統(tǒng)的易用性。將重點(diǎn)模塊功能進(jìn)行整合，使業(yè)務(wù)人員的辦公數(shù)據(jù)和CRM數(shù)據(jù)進(jìn)行無縫對接，更清晰的展示企業(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)。您還可以在后臺可以自定義配置模塊功能。 03靈活實(shí)用的儀表盤 全新的儀表盤功能，用戶可以自由的對儀表盤數(shù)據(jù)進(jìn)行排列或開啟/關(guān)閉。同時(shí)增加了銷售管理過程中常用的表單數(shù)據(jù)：遺忘提醒（未跟進(jìn)客戶、預(yù)期未聯(lián)系客戶等）、排行榜（十多種常用排行指標(biāo)）、數(shù)據(jù)簡報(bào)等。 04強(qiáng)大的導(dǎo)入功能 悟空CRM本次升級支持最大10萬條數(shù)據(jù)的同時(shí)導(dǎo)入。支持后臺數(shù)據(jù)導(dǎo)入，在導(dǎo)入過程中，您可以進(jìn)行其他功能的操作。同時(shí)，我們會(huì)將每次導(dǎo)入的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)為您保留7天。您可以隨時(shí)下載并查看每條導(dǎo)入失敗數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤原因。 05客戶數(shù)據(jù)全面整合（活動(dòng)） 悟空CRM將客戶數(shù)據(jù)全面的整合，以時(shí)間軸的形式進(jìn)行串聯(lián)，在客戶、線索、商機(jī)、合同等所有詳情頁面，您可以通過【活動(dòng)】模塊，快速了解客戶的所有數(shù)據(jù)信息。 06附件模塊數(shù)據(jù)整合 悟空CRM將客戶相關(guān)的所有附件進(jìn)行整合，您添加的溝通記錄附件、客戶詳情附件以及其他附件，都將整合在客戶詳情中的【附件】中。同時(shí)本次升級對附件進(jìn)行安全加密處理，保證附件的安全性。 07審批功能全面整合 悟空CRM將審批（辦公審批、合同審批、回款審批）進(jìn)行全面整合。將審批數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集在任務(wù)/審批模塊中，便于業(yè)務(wù)人員進(jìn)行及時(shí)處理。 08項(xiàng)目/任務(wù)功能升級 將系統(tǒng)任務(wù)與項(xiàng)目任務(wù)整合，您可以隨時(shí)管理您個(gè)人的事務(wù)清單。 09提醒功能全面整合 將系統(tǒng)內(nèi)所有提醒進(jìn)行分類整合。您可以清晰的查看您的提醒事項(xiàng)（公告提醒、審批提醒、OA提醒等）。同時(shí)，您還可以通過提醒處理待辦事項(xiàng)。 10日志與業(yè)務(wù)整合 日志模塊增加銷售簡報(bào)，系統(tǒng)每天會(huì)為業(yè)務(wù)人員自動(dòng)生成銷售數(shù)據(jù)簡報(bào)，在填寫日志的過程中，可以隨時(shí)查看并發(fā)布自己的銷售簡報(bào)內(nèi)容。同時(shí)日志模塊整合的CRM中所有的銷售溝通日志，以便于您隨時(shí)把控銷售進(jìn)度。 本次悟空CRM升級新功能和優(yōu)化功能達(dá)300多處。我們對系統(tǒng)做了全面的優(yōu)化，切實(shí)的從用戶角度出發(fā)，從CRM的核心本質(zhì)出發(fā)，為用戶提供一款高質(zhì)量、可擴(kuò)展、高便捷的系統(tǒng)，解決業(yè)務(wù)人員使用難的問題。 同時(shí)，本次升級除PC端以外，我們對APP也進(jìn)行了全面的升級的調(diào)整，讓使用者真正的在移動(dòng)端享受到悟空CRM帶來的便捷性和全面性。 悟空CRM云平臺現(xiàn)已全面開放注冊，注冊地址：https://www.72crm.com

一鍵呼叫，輕松跟進(jìn)客戶全生命周期管理，悟空CRM呼叫中心功能正式發(fā)布，幫助企業(yè)節(jié)省人力資本，覆蓋客戶服務(wù)全生命周期，滿足企業(yè)不同業(yè)務(wù)場景需求。 呼叫中心，即時(shí)連接您的客戶 一鍵撥號外呼 呼叫中心與悟空CRM系統(tǒng)深度融合，一鍵撥號外呼，點(diǎn)擊客戶管理客戶列表的左側(cè)按鈕，選擇撥出，即可等待客戶接通電話。 即時(shí)填寫客戶跟進(jìn)信息 呼出之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出詳情頁面，可以查看通話時(shí)間，也可以進(jìn)行掛斷，在通話的過程中用戶也可以實(shí)時(shí)添加客戶跟進(jìn)記錄、商機(jī)等其他信息。 通話記錄統(tǒng)計(jì) 可以實(shí)時(shí)自動(dòng)記錄每次通話的號碼、通話時(shí)長和接聽狀態(tài)等詳細(xì)內(nèi)容，這些內(nèi)容都將存儲(chǔ)在悟空CRM系統(tǒng)中，用戶可在商業(yè)智能呼叫中心模塊隨時(shí)查看通話數(shù)據(jù)。 通話錄音 系統(tǒng)支持每通電話錄音、在線播放、下載操作。 來去電彈屏 呼出或客戶來電話時(shí)，頁面會(huì)出現(xiàn)來去電彈屏，接聽之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出客戶詳情頁面。 如果是未知來電彈窗，僅顯示來電號碼，用戶可選擇添加新建客戶信息，新建客戶頁面會(huì)實(shí)時(shí)顯現(xiàn)通話記錄時(shí)間。

2019年，繼全新的項(xiàng)目管理功能發(fā)布后，悟空CRM不斷砥礪前行，經(jīng)過不斷地開發(fā)、整理和測試，悟空CRM 英文版系統(tǒng)正式上線，向著「成為世界上最優(yōu)秀的開源CRM解決方案提供商」的目標(biāo)又向前進(jìn)了一大步。 本次發(fā)布的悟空CRM英文版系統(tǒng)主要功能有：OA、CRM、BI和PM，接下來就帶大家詳細(xì)了解一下英文版系統(tǒng)。 辦公管理 (Office Automation) 辦公管理（Office Automation）可以讓用戶可以對于工作一目了然，將日常工作所需要的信息、知識、數(shù)據(jù)集中在一起，并同計(jì)劃、日程、任務(wù)相緊密連接，提高協(xié)同工作效率。 Office Automation主要包含有：日程（Schedules）、任務(wù)（Tasks）、公告（Announcements）、日志（Work Logs）、審核（Approvals）、 通訊錄（Address Book）. 日志（Work Logs） 用戶可以通過悟空CRM提交工作日志（Work Logs），新建日志填寫日志內(nèi)容，日志可添加圖片、添加附件，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，自定義指定選擇發(fā)送給誰。 客戶管理 (Customer Relationship Management) 客戶管理（Customer Relationship Management）是悟空CRM英文版系統(tǒng)的基礎(chǔ)。悟空CRM始終以客戶關(guān)系為中心，全面管理客戶生命周期，幫助企業(yè)業(yè)務(wù)場景快速落地到系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)銷售全流程和客戶全生命周期的自動(dòng)化、數(shù)字化管理，助力銷售效率、成交和客戶滿意度快速提升。 Customer Relationship Management主要包含有：儀表盤（Dashboards）、客戶（Accounts）、商機(jī)（Opportunities）、合同（Contracts）、產(chǎn)品（Products）等 客戶（Accounts） 客戶（Accounts）是CRM模塊的核心，點(diǎn)擊客戶名稱，在客戶詳情中會(huì)顯示所有與客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)，用戶可隨時(shí)添加新客戶；設(shè)置頁面瀏覽客戶信息條數(shù)；根據(jù)條件進(jìn)行客戶搜索；點(diǎn)擊客戶名稱，用戶可以隨時(shí)查看添加相關(guān)數(shù)據(jù)，如跟進(jìn)記錄、聯(lián)系人、相關(guān)團(tuán)隊(duì)等，全景呈現(xiàn)客戶生命周期管理，幫助企業(yè)建立全新的客戶交互體驗(yàn)。 商業(yè)智能 (Business Intelligence) 商業(yè)智能（Business Intelligence）可以集多種功能于一體針對員工與客戶情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。用戶可選擇在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，對整個(gè)CRM數(shù)據(jù)中的客戶、產(chǎn)品、銷售業(yè)績進(jìn)行分析，形成數(shù)據(jù)建議報(bào)告，提供給決策者審閱， 為企業(yè)管理人員制定經(jīng)營管理方法提供一定的決策依據(jù)。 Business Intelligence主要包含有：員工業(yè)績分析（Customer Analyses）、銷售漏斗分析（Sales Funnel Analyses）、客戶畫像分析（Profile Analyses）、產(chǎn)品分析（Product Analyses）、排行（Rankings）等 客戶畫像分析（Profile Analyses） Business Intelligence的客戶畫像分析（Profile Analyses）主要是將所有部門/員工本年或往年跟進(jìn)客戶的城市分布信息、客戶行業(yè)信息、客戶級別信息、客戶來源信息，進(jìn)行一一統(tǒng)計(jì)，然后將數(shù)據(jù)以地圖區(qū)域、統(tǒng)計(jì)圖和表格的形式更加形象的展示出來， 方便用戶直觀性查看數(shù)據(jù)，進(jìn)行客戶研究，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。 項(xiàng)目管理（Project Management） 項(xiàng)目管理（Project Management）可以集多種功能于一體針對項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行管理。用戶可創(chuàng)建新的項(xiàng)目并跟進(jìn)項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)度，查看項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析情況以及項(xiàng)目所屬標(biāo)簽、項(xiàng)目可以進(jìn)行歸檔操作。決策者可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的詳情， 進(jìn)行調(diào)整項(xiàng)目周期，為企業(yè)管理人員制定了管理項(xiàng)目的方法，提供了一定的有效幫助。 Project Management主要包含有：工作臺（Workbench）、項(xiàng)目（Projects）、統(tǒng)計(jì)分析（Statistics Analysis）、歸檔項(xiàng)目（Archived Projects）、標(biāo)簽（Tags）、回收站（Recycle Bin） 標(biāo)簽（Tags） Project Management中的標(biāo)簽（Tags）是所創(chuàng)建標(biāo)簽的集合，系統(tǒng)所創(chuàng)建的標(biāo)簽都展示在這里， 點(diǎn)擊標(biāo)簽名稱可以顯示所有關(guān)聯(lián)此標(biāo)簽的項(xiàng)目/任務(wù)。點(diǎn)擊頁面頂部標(biāo)簽名稱右側(cè)的設(shè)置按鈕可自定義編輯該標(biāo)簽名稱，還可以為標(biāo)簽選擇顏色。 最后為大家介紹一下英文版系統(tǒng)的企業(yè)管理后臺設(shè)置 作為一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，悟空CRM眾多功能均支持不同程度的自定義，可根據(jù)公司的實(shí)際需求個(gè)性化設(shè)置，從而解決實(shí)際業(yè)務(wù)上的需求。 企業(yè)管理后臺主要包含有：系統(tǒng)設(shè)置（Company Info）、員工與部門管理（Organization Structure）、角色權(quán)限管理（Roles & Permissions）、審批流程管理（Approval Workflow）、工作臺（OA）、項(xiàng)目管理（PM）、客戶管理（CRM）

悟空CRM：支持釘釘集成 您可以將悟空CRM的應(yīng)用安裝到釘釘工作臺，即可以在釘釘體驗(yàn)到悟空CRM的服務(wù)，悟空CRM區(qū)別于一般的SaaS與釘釘集成方案，采用了釘釘自建內(nèi)部應(yīng)用的方式來進(jìn)行集成，更加直接、方便的管理CRM系統(tǒng)。 悟空CRM+釘釘 隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公，通過與釘釘?shù)膶?，企業(yè)無需單獨(dú)開發(fā)手機(jī)客戶端，在釘釘上就可以做很多事情。 1.線索管理 在釘釘工作臺里面可通過悟空CRM隨時(shí)新建和跟進(jìn)線索，企業(yè)員工可以移動(dòng)在線持續(xù)跟進(jìn)和推動(dòng)線索的繼續(xù)延伸，到達(dá)成熟階段后轉(zhuǎn)換成客戶、商機(jī)，最終推動(dòng)交易完成。 2.客戶管理 在釘釘工作臺里面可通過悟空CRM隨時(shí)新建和查看客戶及客戶聯(lián)系人詳情，也可實(shí)時(shí)添加客戶跟進(jìn)記錄，推進(jìn)商機(jī)進(jìn)程，制定不同的跟進(jìn)策略，縮短成交周期。 3.工作日志 企業(yè)員工可以在釘釘工作臺通過悟空CRM提交工作日志，整理工作總結(jié)，可對日志進(jìn)行及時(shí)回復(fù)和查看。日志可關(guān)聯(lián)圖片、視頻和文件，也可關(guān)聯(lián)客戶、聯(lián)系人、商機(jī)和合同。 4.工作通知 在釘釘里面可以接收悟空CRM的相關(guān)工作通知，以及待辦事項(xiàng)通知，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)信息共享。 同時(shí)工作通知上悟空CRM自定義個(gè)性設(shè)置功能即將上線，用戶可以設(shè)置專屬的消息框的小界面，更多個(gè)性體驗(yàn)只為滿足用戶多樣需求，希望悟空CRM+釘釘可以更全方位的幫助用戶工作辦公，客戶管理，助力業(yè)務(wù)增長，提高工作效率。