OA任務

點擊即可查看當前系統(tǒng)用戶任務列表（任務列表不包子任務，點擊任務出現(xiàn)任務詳情頁，在此可查看子任務。），任務可在客戶、聯(lián)系人、商機、合同版塊進行創(chuàng)建，點擊可查看各任務的詳情與階段，并對其進行操作。

1）創(chuàng)建任務

點看任務界面，點擊右上角“新建任務”即可開始創(chuàng)建；
①處理人：此處默認當前客戶的負責人，可點擊修改，只能選擇一項。
②團隊成員：點擊后即可添加公司內(nèi)部員工，可多選。
③標簽：支持添加、修改、管理標簽內(nèi)容，可多選。
④子需求：點擊可添加子需求
⑤子任務：點擊可添加子任務。
⑥關聯(lián)業(yè)務：此處默認關聯(lián)當前客戶?？蛇x擇將當前客戶與任意客戶、聯(lián)系人、商機、報價單、合同進行關聯(lián)。

2）任務頁面操作

①輸入有關任務名稱的任何字段均可進行搜索。
②可查看該場景下符合條件的任務。
③點擊后可選擇任務對應負責人及其任務狀態(tài)，AI可總結(jié)其任務情況。
④可一鍵導出所有任務信息。
⑤可按照選擇的條件切換任務的排列順序。
⑥可對負責人、截止時間、優(yōu)先級等條件對任務進行篩選。
⑦點擊任務名稱顯示該任務的詳情頁。

3）任務詳情

關于任務進度、任務內(nèi)容等的修改與查看可在任務詳情頁進行。點擊任務名稱即可進入詳情頁面。
①此為任務標題，點擊即可重新修改。
②標簽為新建任務時添加，可點擊后新建或創(chuàng)建新標簽，可添加多個標簽。
③此操作欄與下面所顯示的功能一一對應，可逐個修改。
④切換狀態(tài)：點擊可選擇切換任務狀態(tài)，子任務的完成度不影響當前任務狀態(tài)。點擊子任務或子需求即可在右側(cè)欄切換其狀態(tài)。
⑤若此時您查看的是其他員工的任務詳情，可就任務完成情況進行評論。