待辦

所有與您相關(guān)的有待處理的信息在此匯集，分類為您提醒。進(jìn)入待辦版塊后，上面一行為導(dǎo)航欄，顯示待辦事項(xiàng)的分類與數(shù)量，點(diǎn)擊具體分類即可開(kāi)始處理。

1)待我處理

在其右上角會(huì)標(biāo)有待處理的數(shù)量，若未處理，則數(shù)字小標(biāo)會(huì)一直存在。由管理員在“設(shè)置—工作流”中配置工作流后，相關(guān)處理流程就會(huì)出現(xiàn)在“待我處理”版塊上，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)即可查看詳情，并進(jìn)行處理。處理完成后，會(huì)自動(dòng)歸入到“已完成”版塊。

2)待我跟進(jìn)

今日需聯(lián)系線索

①打開(kāi)待辦事項(xiàng)后，該版塊默認(rèn)場(chǎng)景為今日需聯(lián)系線索。系統(tǒng)根據(jù)在線索管理版塊中，新建線索時(shí)下次跟進(jìn)時(shí)間為今日的線索，以及在某個(gè)線索下添加跟進(jìn)記錄時(shí)，選擇下次跟進(jìn)時(shí)間為今日的線索，都將在此處進(jìn)行提醒。
②場(chǎng)景可切換為已逾期或已聯(lián)系。點(diǎn)擊今日需聯(lián)系的線索添加跟進(jìn)記錄后，則該線索提示在今日需聯(lián)系線索中消除，并自動(dòng)歸類在已聯(lián)系場(chǎng)景中。若該線索的跟進(jìn)記錄未在今日進(jìn)行更新，則明日會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入已逾期場(chǎng)景，而已逾期場(chǎng)景不會(huì)有提示信息，您只有點(diǎn)進(jìn)該情景才可查看逾期線索具體信息、數(shù)量和時(shí)間。逾期的線索仍可繼續(xù)跟進(jìn)，跟進(jìn)后則從已逾期場(chǎng)景中自動(dòng)消除。
③可點(diǎn)擊查看您下屬的代辦事項(xiàng)，并支持添加跟進(jìn)，添加后該需聯(lián)系的線索自動(dòng)歸類于下屬系統(tǒng)中已聯(lián)系的場(chǎng)景中，下屬將不會(huì)再收到該線索待聯(lián)系的提示。
④多選或單選目標(biāo)線索后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”操作，該操作可消除所選線索的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選線索仍是未跟進(jìn)的狀態(tài)，如需繼續(xù)跟進(jìn)，需在線索管理版塊查看該線索詳情添加跟進(jìn)記錄。

今日需聯(lián)系客戶

①系統(tǒng)根據(jù)在客戶管理版塊中，新建客戶時(shí)下次跟進(jìn)時(shí)間為今日的客戶，以及在某個(gè)客戶下添加跟進(jìn)記錄時(shí)，選擇下次跟進(jìn)時(shí)間為今日的客戶，都將在此處進(jìn)行提醒。
②場(chǎng)景可切換為已逾期或已聯(lián)系。點(diǎn)擊今日需聯(lián)系的客戶添加跟進(jìn)記錄后，則該客戶提示在今日需聯(lián)系客戶中消除，并自動(dòng)歸類在已聯(lián)系場(chǎng)景中。若該客戶的跟進(jìn)記錄未在今日進(jìn)行更新，則明日會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入已逾期場(chǎng)景，而已逾期場(chǎng)景不會(huì)有提示信息，您只有點(diǎn)進(jìn)該情景才可查看逾期客戶具體信息、數(shù)量和時(shí)間。逾期的客戶仍可繼續(xù)跟進(jìn)，跟進(jìn)后將自動(dòng)從已逾期場(chǎng)景中消除。
③可點(diǎn)擊查看您下屬的代辦事項(xiàng)，并支持添加跟進(jìn)，添加后該需聯(lián)系的客戶自動(dòng)歸類于下屬系統(tǒng)中已聯(lián)系的場(chǎng)景中，下屬將不會(huì)再收到該客戶待聯(lián)系的提示。
④多選或單選目標(biāo)客戶后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”操作，該操作可消除所選客戶的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選客戶仍是未跟進(jìn)的狀態(tài)。如需繼續(xù)跟進(jìn)，需在客戶管理版塊查看該客戶詳情添加跟進(jìn)記錄。

今日需聯(lián)系商機(jī)：

①系統(tǒng)根據(jù)在商機(jī)管理版塊中，在某個(gè)商機(jī)下添加跟進(jìn)記錄時(shí)，選擇下次跟進(jìn)時(shí)間為今日的商機(jī)，將其在此處提醒。
②場(chǎng)景可切換為已逾期或已聯(lián)系。點(diǎn)擊今日需聯(lián)系的商機(jī)添加跟進(jìn)記錄后，則該商機(jī)提示在今日需聯(lián)系商機(jī)中消除，并自動(dòng)歸類在已聯(lián)系場(chǎng)景中。若該商機(jī)的跟進(jìn)記錄未在今日進(jìn)行更新，則明日會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入已逾期場(chǎng)景，而已逾期場(chǎng)景不會(huì)有提示信息，您只有點(diǎn)進(jìn)該情景才可查看逾期商機(jī)的具體信息、數(shù)量和時(shí)間。逾期的商機(jī)仍可繼續(xù)跟進(jìn)。跟進(jìn)后將自動(dòng)從已逾期場(chǎng)景中消除。
③可點(diǎn)擊查看您下屬的代辦事項(xiàng)，并支持添加跟進(jìn)，添加后該需聯(lián)系的商機(jī)自動(dòng)歸類于下屬系統(tǒng)中已聯(lián)系的場(chǎng)景中，下屬將不會(huì)再收到該商機(jī)待聯(lián)系的提示。
④多選或單選目標(biāo)商機(jī)后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”操作，該操作可消除所選商機(jī)的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選商機(jī)仍是未跟進(jìn)的狀態(tài)。如需繼續(xù)跟進(jìn)，需在商機(jī)管理版塊查看該商機(jī)詳情并添加跟進(jìn)記錄。

分配給我的線索：

①當(dāng)上級(jí)將您設(shè)置為某線索的負(fù)責(zé)人時(shí)，該線索則會(huì)在此處顯示提醒。同時(shí)該線索已自動(dòng)添加在您的線索管理版塊。
②該版塊分為待跟進(jìn)/已跟進(jìn)兩個(gè)場(chǎng)景，點(diǎn)擊線索名稱更新跟進(jìn)記錄后，該線索提示將會(huì)在待跟進(jìn)場(chǎng)景自動(dòng)消除，并歸類在已跟進(jìn)場(chǎng)景中。
③多選或單選目標(biāo)線索后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”操作，該操作可消除所選線索的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即該線索仍是未跟進(jìn)的狀態(tài)。如需繼續(xù)跟進(jìn)，需在線索管理版塊查看該線索詳情并添加跟進(jìn)記錄。

分配給我的客戶：

①當(dāng)上級(jí)將您設(shè)置為某客戶的負(fù)責(zé)人時(shí)，該客戶則會(huì)在此處顯示提醒。同時(shí)該客戶已自動(dòng)添加在您的客戶管理版塊。
②該版塊分為待跟進(jìn)/已跟進(jìn)兩個(gè)場(chǎng)景，點(diǎn)擊客戶名稱更新跟進(jìn)記錄后，該客戶提示將會(huì)在待跟進(jìn)場(chǎng)景自動(dòng)消除，并歸類在已跟進(jìn)場(chǎng)景中。
③多選或單選目標(biāo)客戶后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”操作，該操作可消除所選客戶的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選客戶仍是未跟進(jìn)的狀態(tài)。如需繼續(xù)跟進(jìn)，需在客戶管理版塊查看該客戶詳情并添加跟進(jìn)記錄。

待審核報(bào)價(jià)單：

在報(bào)價(jià)單管理版塊，他人新建報(bào)價(jià)單時(shí)將審批人選擇為您的報(bào)價(jià)單會(huì)出現(xiàn)在該版塊等待您的審核，此處有待審核、已審核和抄送給我的三種場(chǎng)景，您可在此處點(diǎn)擊報(bào)價(jià)單編號(hào)后進(jìn)行操作。對(duì)報(bào)價(jià)單的審批類型有：通過(guò)/拒絕（詳情可查看報(bào)價(jià)單管理版塊），任何操作都將消除該報(bào)價(jià)單在待審核場(chǎng)景下的提示，并自動(dòng)歸類到已審核場(chǎng)景。

待進(jìn)入公海的客戶：

①該類別提醒只有在公海設(shè)置中設(shè)置了提醒天數(shù)時(shí)，才會(huì)在待辦事項(xiàng)版塊進(jìn)行提醒。在客戶版塊中，未鎖定的客戶，在滿足公海投放規(guī)則后（公海部分的功能詳情可查看客戶版塊公海管理部分內(nèi)容），比如客戶60天未成交自動(dòng)掉入公海，根據(jù)公海規(guī)則中的提前提醒時(shí)間設(shè)置，如提前2天進(jìn)行提醒，則該客戶的信息會(huì)在沒(méi)有成交的第58天在“待進(jìn)入公海的客戶”版塊進(jìn)行提醒，直到掉入公海。您可根據(jù)公海規(guī)則對(duì)客戶進(jìn)行跟進(jìn)，當(dāng)不滿足公海投放規(guī)則后，該客戶提示在此版塊自動(dòng)消除?；蛘弋?dāng)不滿足提前提醒時(shí)間時(shí)，該提示也將自動(dòng)消除。

待審核合同：

在合同管理版塊，他人新建合同時(shí)將審批人選擇為您的合同會(huì)出現(xiàn)在該版塊等待您的審核，此處有待審核、已審核和抄送給我的三種場(chǎng)景，您可在此處點(diǎn)擊合同編號(hào)后進(jìn)行操作。對(duì)合同的審批類型有：通過(guò)/拒絕（詳情可查看合同管理版塊），任何操作都將消除該合同在待審核場(chǎng)景下的提示，并自動(dòng)歸類到已審核場(chǎng)景。

待審核回款：

在回款管理版塊，他人新建回款時(shí)將審批人選擇為您的回款會(huì)出現(xiàn)在該版塊等待您的審核，此處有待審核、已審核和抄送給我的三種場(chǎng)景，您可在此處點(diǎn)擊回款編號(hào)后進(jìn)行操作。對(duì)回款的審批類型有：通過(guò)/拒絕（詳情可查看回款管理版塊），任何操作都將消除該回款在待審核場(chǎng)景下的提示，并自動(dòng)歸類到已審核場(chǎng)景。

待回款提醒：

①在回款計(jì)劃管理版塊添加新建回款計(jì)劃時(shí)，根據(jù)計(jì)劃回款日期以及提前提醒天數(shù)的設(shè)置，在今日需提醒的回款計(jì)劃將顯示在此版塊。此處有待回款、已回款和已逾期三種場(chǎng)景，對(duì)回款進(jìn)行新建回款后，則會(huì)消除在待回款處的提示并自動(dòng)轉(zhuǎn)入已回款場(chǎng)景，若超過(guò)計(jì)劃回款日期則歸類于已逾期。已逾期場(chǎng)景的回款內(nèi)容不會(huì)有任提示標(biāo)志，您需要點(diǎn)擊進(jìn)已逾期場(chǎng)景查看具體詳情。
②多選或單選待回款提醒后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”、“通過(guò)”、“拒絕”操作，該操作可消除所選回款的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選回款仍是待回款的狀態(tài)。如需稍后操作，可在回款管理版塊查看該回款詳情。

即將到期的合同：

①根據(jù)新建合同時(shí)設(shè)置的合同到期日期，以及在企業(yè)管理后臺(tái)中的客戶管理-業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-合同到期提醒設(shè)置中統(tǒng)一配置的合同提前提醒天數(shù)，在今日需提醒的即將到期的合同將顯示在此版塊。
②多選或單選即將到期的合同后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”、“通過(guò)”、“拒絕”操作，該操作可消除所選合同的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選合同仍是即將到期的狀態(tài)。如需稍后操作，可在合同管理版塊查看該合同詳情。

待回訪合同：

①根據(jù)新建回訪時(shí)設(shè)置的回訪到期日期，以及在企業(yè)管理后臺(tái)中的客戶管理-業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-客戶回訪提醒設(shè)置中統(tǒng)一配置的合同生效后天數(shù)提醒，在今日需提醒的待回訪合同將顯示在此版塊。
②多選或單選待回訪合同后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”、“通過(guò)”、“拒絕”操作，該操作可消除所選回訪的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選合同仍是等待回訪的狀態(tài)。如需稍后操作，可在回訪管理版塊查看該客戶回訪詳情。

待審核發(fā)票：

①在發(fā)票管理版塊，他人新建發(fā)票時(shí)將審批人選擇為您的發(fā)票會(huì)出現(xiàn)在該版塊等待您的審核，此處有待審核和已審核兩種場(chǎng)景，您可在此處點(diǎn)擊發(fā)票申請(qǐng)編號(hào)后進(jìn)行操作。對(duì)回款的審批類型有：通過(guò)/拒絕（詳情可查看回款管理版塊），任何操作都將消除該發(fā)票在待審核場(chǎng)景下的提示，并自動(dòng)歸類到已審核場(chǎng)景。
②多選或單選待審核發(fā)票后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”、“通過(guò)”、“拒絕”操作，該操作可消除所選發(fā)票的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選發(fā)票仍是未審核的狀態(tài)。如需稍后操作，可在發(fā)票管理版塊查看該發(fā)票詳情并進(jìn)行審核。

待審核辦公：

①在審批管理版塊，他人新建審批時(shí)將審批人選擇為您的審批會(huì)出現(xiàn)在該版塊等待您的審核，此處有待審核和已審核兩種場(chǎng)景，您可在此處點(diǎn)擊審批內(nèi)容后進(jìn)行操作。對(duì)辦公的審批類型有通過(guò)/拒絕（詳情可查看審批管理版塊），任何操作都將消除該審批內(nèi)容在待審核場(chǎng)景下的提示，并自動(dòng)歸類到已審核場(chǎng)景。
②多選或單選待審核辦公后，可進(jìn)行“標(biāo)記為已處理”、“通過(guò)”、“拒絕”操作，該操作可消除所選審批內(nèi)容的提示，但不會(huì)改變結(jié)果，即所選審批內(nèi)容仍是未審核的狀態(tài)。如需稍后操作，可在審批管理版塊查看該審批內(nèi)容詳情并進(jìn)行審核。

公告圖標(biāo)：此處顯示公司群體公告，點(diǎn)擊后將打開(kāi)公告欄。您可通過(guò)點(diǎn)擊查看公告欄中的具體內(nèi)容或在消息右側(cè)點(diǎn)擊“標(biāo)記為已讀”來(lái)消除該公告的提示。管理員點(diǎn)擊公告欄右上方的“新建公告”來(lái)發(fā)布新的公告內(nèi)容。