悟空軟件-本期升級內(nèi)容

1無代碼模塊支持與CRM互聯(lián)：支持無代碼關(guān)聯(lián)CRM企業(yè)客戶數(shù)據(jù)，全面打通無代碼和CRM

2無代碼每個應(yīng)用下增加我的待辦：在待辦中快速處理待辦事項，跟蹤未完成的事項等，提升工作效率

3無代碼流程配置每個節(jié)點(diǎn)增加字段授權(quán)，支持為每個節(jié)點(diǎn)的處理人配置字段的查看和編輯權(quán)限

4自定義配置優(yōu)化：自定義按鈕的工作流中增加審批節(jié)點(diǎn)；自定義提醒中增加提醒表單中的員工與部門。

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升級功能介紹

功能介紹

01

無代碼模塊和CRM模塊支持相互關(guān)聯(lián)

系統(tǒng)增加 應(yīng)用聯(lián)接中心，并列CRM客戶管理的自定義字段中增加數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段

應(yīng)用連接中心簡介：自定義模塊與CRM中的模塊關(guān)聯(lián)，需要在應(yīng)用聯(lián)接中心創(chuàng)建橋梁模塊，用于自定義模塊和CRM中的模塊關(guān)聯(lián)，橋梁模塊即CRM中的鏡像模塊。

例如：需要在CRM中新增一個“訂單”模塊，訂單模塊與CRM中模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：創(chuàng)建訂單時需要關(guān)聯(lián)合同、創(chuàng)建回款時需要關(guān)聯(lián)訂單。則具體配置如下：

1、首先在應(yīng)用管理中自定義創(chuàng)建一個訂單模塊

訂單模塊中需要包含一個數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段，此字段需要關(guān)聯(lián)應(yīng)用聯(lián)接中心的合同1模塊

2、首先配置訂單與合同的關(guān)聯(lián)

1）在應(yīng)用聯(lián)接中心創(chuàng)建一個CRM應(yīng)用

2）在新建的應(yīng)用下新建一個合同的鏡像模塊“合同1”（說明：無代碼中模塊需要與CRM中的哪個模塊關(guān)聯(lián)，就需要在應(yīng)用聯(lián)接中心創(chuàng)建與CRM相同的模塊），創(chuàng)建合同1時關(guān)聯(lián)模塊選擇CRM中的“合同”

3）配置“合同1”模塊的字段，字段與CRM的合同模塊字段保持一致

4）字段配置完成后，將合同模塊和合同1模塊中的字段匹配，匹配完成后點(diǎn)擊發(fā)布，就可以在創(chuàng)建訂單時關(guān)聯(lián)CRM應(yīng)用下的合同數(shù)據(jù)功能說明：將當(dāng)前模塊字段與CRM模塊字段匹配，匹配成功后即可調(diào)用CRM模塊中對應(yīng)的字段信息。應(yīng)用場景：自定義的訂單模塊需要關(guān)聯(lián)CRM中的合同模塊并顯示“合同編號”字段，并且需要在創(chuàng)建訂單關(guān)聯(lián)合同后回顯“合同金額、簽訂日期”這兩個字段信息操作步驟：①在當(dāng)前模塊“字段設(shè)置”中配置這三個字段；②在當(dāng)前模塊“配置關(guān)聯(lián)關(guān)系”中將這三個字段與目標(biāo)模塊（合同）中的這三個字段匹配；③字段匹配完成后，在訂單模塊中配置這三個字段；④配置完成后在前臺創(chuàng)建訂單時即可調(diào)用并顯示CRM合同模塊的這三個字段信息。

3、訂單與回款的關(guān)聯(lián)

1）可以在上一步創(chuàng)建的聯(lián)接應(yīng)用下繼續(xù)新建回款的鏡像模塊“回款1”，創(chuàng)建回款1時的關(guān)聯(lián)模塊選擇CRM中的回款

2）配置“回款1”模塊的字段，需要配置和及能回款模塊匹配的主字段（回款編號）、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段（需要配置關(guān)聯(lián)模塊為訂單模塊）

3）需要在系統(tǒng)設(shè)置>>客戶管理>>自定義字段>>回款中增加數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段

4）字段配置完成后，將回款模塊和回款1模塊中的回款編號和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段匹配，匹配完成后點(diǎn)擊發(fā)布，就可以在創(chuàng)建回款時關(guān)聯(lián)訂單模塊的數(shù)據(jù)

4、將自定義的訂單模塊顯示在CRM應(yīng)用下

1）前往應(yīng)用管理>>核心應(yīng)用>>客戶管理>>設(shè)置中

2）新建菜單：菜單指向的應(yīng)用即選擇訂單模塊所屬的應(yīng)用、菜單指向的模塊即訂單模塊、菜單標(biāo)題即訂單

3）菜單添加成功后，可以將菜單拖拽至任一位置

4）此時進(jìn)入CRM應(yīng)用下，就可以看到訂單模塊，并且創(chuàng)建訂單時可以關(guān)聯(lián)現(xiàn)有的合同模塊，創(chuàng)建回款時可以關(guān)聯(lián)訂單模塊

02

我的待辦無代碼應(yīng)用下增加“我的待辦”，所有模塊的待處理事項均可以直接在待辦中查看、處理并跟進(jìn)，提升工作效率

• 待我處理

顯示待我審批、待我填寫的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)處理完成，將不在此列表顯示

• 我發(fā)起的

我創(chuàng)建的并且正在處理中的數(shù)據(jù)，如果數(shù)據(jù)的流程已經(jīng)結(jié)束，則將不在此列表顯示

• 我已處理

①已處理：我在待辦中處理過的數(shù)據(jù)

②已查看：抄送給我并且我已查看的數(shù)據(jù)

③我發(fā)起的：我發(fā)起的并且流程已經(jīng)結(jié)束的數(shù)據(jù)

• 抄送給我

抄送給我的待查看數(shù)據(jù)，查看之后將不在此列表顯示

03

節(jié)點(diǎn)字段授權(quán)流程配置每個節(jié)點(diǎn)增加字段授權(quán)，支持為每個節(jié)點(diǎn)的處理人配置字段的查看和編輯權(quán)限?？梢詽M足多種業(yè)務(wù)場景。場景1：數(shù)據(jù)安全：可以設(shè)置不同的節(jié)點(diǎn)處理人查看不同的字段信息場景2：業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)：支持不同的業(yè)務(wù)處理人處理不同的事項，查看和處理不同的字段

04

自定義配置優(yōu)化

• 自定義按鈕的工作流中增加審批節(jié)點(diǎn)

支持用戶自定義按鈕操作時配置審批流程，提升無代碼的靈活性和場景多樣化

• 自定義提醒中增加提醒表單中的員工和部門

自定義提醒中，支持提醒表單中自定義添加的員工和部門字段中的人員提醒

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