商機(jī)

所謂的商機(jī)就是銷售機(jī)會(huì)，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向，從而推動(dòng)客戶從意向到實(shí)際購買的這個(gè)過程就是商機(jī)管理。該模塊對商機(jī)不同階段進(jìn)行分類、跟進(jìn)，快速了解商機(jī)動(dòng)態(tài)的同時(shí)， 助您多維度、跨銷售結(jié)構(gòu)地高效管理商機(jī)。點(diǎn)開商機(jī)版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建商機(jī)。新用戶點(diǎn)擊右上角“新建商機(jī)”即可創(chuàng)建。

1）新建商機(jī)

①商機(jī)名稱：客戶需要購買的產(chǎn)品信息。
②客戶名稱：點(diǎn)擊后即顯示“客戶管理”版塊中用戶已添加的客戶信息，點(diǎn)擊選擇即可將客戶與此處的商機(jī)關(guān)聯(lián)。
③商機(jī)金額：可根據(jù)下方產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、折扣等自動(dòng)換算。也可不添加產(chǎn)品信息直接輸入金額。
④商機(jī)狀態(tài)組：該狀態(tài)組由管理員在企業(yè)管理后臺的階段流程設(shè)置處添加，無添加則顯示默認(rèn)組。該處商機(jī)狀態(tài)組的選擇將在儀表盤的銷售漏斗中顯示。不同商機(jī)狀態(tài)組涉及不同的商機(jī)流程階段，配備有不同的階段任務(wù)或記錄形式，用戶可在了解商機(jī)狀態(tài)組后選擇。
⑤添加產(chǎn)品：點(diǎn)擊即打開在“產(chǎn)品管理”模塊中所有的產(chǎn)品別類，同時(shí)支持新建產(chǎn)品，新建詳情可查看產(chǎn)品階段介紹。
⑥新建商機(jī)面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱（如商機(jī)名稱可改為商機(jī)內(nèi)容，或添加/移除選項(xiàng)名稱等）、是否必填（比如備注設(shè)為必填后，在新建商機(jī)時(shí)，未填寫備注則無法保存該商機(jī)信息）、是否唯一（比如商機(jī)名稱選項(xiàng)設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的商機(jī)名稱，若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫形式（比如商機(jī)金額選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)數(shù)字選擇框，或者設(shè)置為填寫項(xiàng)目，手動(dòng)輸入具體金額）等。

2）商機(jī)場景

①商機(jī)場景欄：此處最多顯示8個(gè)場景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
②場景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①商機(jī)場景欄處所出現(xiàn)的場景類型，如選中“我關(guān)注的商機(jī)”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場景”，則該場景將不會(huì)在①場景欄中出現(xiàn)。
全部商機(jī)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的商機(jī)與當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為團(tuán)隊(duì)成員的商機(jī)。
我負(fù)責(zé)的商機(jī)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的商機(jī)，商機(jī)的創(chuàng)建人默認(rèn)為該商機(jī)的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在商機(jī)列表中選中該商機(jī)，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。轉(zhuǎn)移時(shí)可對原負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行“移除”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”。移除后用戶可將已選中的商機(jī)，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該商機(jī)的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
下屬負(fù)責(zé)的商機(jī)：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當(dāng)前系統(tǒng)用戶的下屬作為負(fù)責(zé)人的商機(jī)，若負(fù)責(zé)人有多個(gè)下屬，則顯示所有下屬所負(fù)責(zé)的所有商機(jī)。
我關(guān)注的商機(jī)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶點(diǎn)擊關(guān)注的所有商機(jī)，用戶點(diǎn)擊目標(biāo)聯(lián)系人前的星號，該聯(lián)系人會(huì)被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的商機(jī)”界面。
贏單商機(jī)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶對商機(jī)達(dá)成交易的商機(jī)可將其推進(jìn)至“贏單”階段。

③新建場景：設(shè)置新的場景，建設(shè)后將自動(dòng)添加在“顯示的場景”中。
場景名稱：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
“您可通過拖拽管理場景”：將鼠標(biāo)懸停在該場景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱鼍皺谔幾詣?dòng)更新。
“隱藏的場景”：場景隱藏后將不會(huì)在首頁場景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場景”后，才會(huì)再次顯示在首頁場景欄處。

3）商機(jī)查找

①在搜索框輸入想要查找的商機(jī)名稱的部分或全部字段，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索，符合條件的商機(jī)信息則展示在下方的商機(jī)列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的商機(jī)。
②高級篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的商機(jī)信息。也可在此將該篩選條件保存為場景，即可從1）商機(jī)場景部分使用。

③外露：在高級篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在商機(jī)列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選值后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部商機(jī)。同時(shí)，“高級篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會(huì)出現(xiàn)在商機(jī)首頁。

4）操作欄

①單選或多選商機(jī)信息后，出現(xiàn)該操作欄。
②轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的商機(jī)，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該商機(jī)的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。與該商機(jī)關(guān)聯(lián)的如客戶等信息的負(fù)責(zé)人不發(fā)生變化。

③導(dǎo)出選中：選中商機(jī)點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該商機(jī)的信息與導(dǎo)出的文件類型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。
“選擇字段導(dǎo)出范圍”：在導(dǎo)出線索時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出的字段，比如“線索名稱”、“線索來源”、“手機(jī)”等內(nèi)容，沒有選中的字段信息不會(huì)導(dǎo)出，全選則導(dǎo)出全部信息。
“選擇導(dǎo)出文件類型”：在導(dǎo)出線索時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出線索的文件類型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

④刪除：點(diǎn)擊即可刪除該商機(jī)的數(shù)據(jù)信息，但若該商機(jī)有關(guān)聯(lián)的合同、產(chǎn)品等相關(guān)數(shù)據(jù)，則無法刪除，需要依次將其關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)全部刪除后，即可成功刪除該聯(lián)系人。
⑤添加/移除團(tuán)隊(duì)成員：可添加多位團(tuán)隊(duì)成員并規(guī)定其在該商機(jī)處的權(quán)限和時(shí)間。
除該商機(jī)的負(fù)責(zé)人外，可移除多位團(tuán)隊(duì)成員。

⑥批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動(dòng)對應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶可根據(jù)實(shí)際情況操作。

⑦合并：此操作僅支持將兩條商機(jī)合并到一起，合并之后，原商機(jī)下的活動(dòng)、相關(guān)聯(lián)系人、產(chǎn)品、合同、團(tuán)隊(duì)成員、附件及關(guān)聯(lián)的辦公數(shù)據(jù)都遷移到主商機(jī)中，同時(shí)刪除被合并商機(jī)。合并后的記錄中將保留最早的創(chuàng)建日期和最晚跟進(jìn)時(shí)間，其他系統(tǒng)字段默認(rèn)為主商機(jī)系統(tǒng)字段值；

⑧批量打?。涸谙到y(tǒng)設(shè)置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。

⑨導(dǎo)入/導(dǎo)出：導(dǎo)入與導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)。導(dǎo)出部分同以上介紹的“導(dǎo)出選中”部分。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入，為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請先下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理商機(jī)信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺的自定義字段設(shè)置版塊，將新建客戶頁面的某一項(xiàng)設(shè)為唯一后，該項(xiàng)與導(dǎo)入客戶處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“客戶名稱”設(shè)為唯一，則在導(dǎo)入客戶時(shí)，若遇到和系統(tǒng)中已有的客戶名稱重復(fù)的客戶，即使其他內(nèi)容都不相似，該客戶也會(huì)根據(jù)您在該處的設(shè)置對其覆蓋或跳過。
點(diǎn)擊下載導(dǎo)入模板：點(diǎn)擊后下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理客戶信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“商機(jī)名稱”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的商機(jī)名稱重復(fù)的情況，即使商機(jī)其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以模板中商機(jī)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對系統(tǒng)中的重復(fù)的商機(jī)信息進(jìn)行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“商機(jī)名稱”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的商機(jī)名稱重復(fù)的情況，即使商機(jī)其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以原有商機(jī)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對模板中的重復(fù)的商機(jī)信息進(jìn)行跳過。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等
導(dǎo)入模板：導(dǎo)入模板中的負(fù)責(zé)人需為當(dāng)前系統(tǒng)中已錄入的員工，導(dǎo)入后客戶自動(dòng)更新至該關(guān)聯(lián)員工的商機(jī)管理板塊。若無對應(yīng)員工，則無法導(dǎo)入該條數(shù)據(jù)。


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯(cuò)誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請及時(shí)查看。

5）商機(jī)信息欄

①全選：點(diǎn)擊可全選商機(jī)。
②關(guān)注：每個(gè)商機(jī)名稱前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可關(guān)注該商機(jī)。如在商機(jī)場景中添加了“我關(guān)注的商機(jī)”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的商機(jī)。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，此時(shí)按照用戶添加商機(jī)的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文A-Z順序排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)商機(jī)信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動(dòng)滾動(dòng)條時(shí)，該信息列不會(huì)隨著滾動(dòng)條的移動(dòng)而移動(dòng)。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級篩選界面，同商機(jī)查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦商機(jī)信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪π畔谶M(jìn)行搜索，取消/添加對某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會(huì)/會(huì)出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)可上下拖拽信息項(xiàng)調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。

6）底部顯示

①頁面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。
③商機(jī)金額：顯示已選中的商機(jī)的金額總和。

7）商機(jī)詳情—?jiǎng)?chuàng)建任務(wù)

創(chuàng)建任務(wù)能夠更好的跟蹤商機(jī)，幫助用戶把握商機(jī)從而轉(zhuǎn)化為客戶。點(diǎn)擊商機(jī)管理中目標(biāo)商機(jī)名稱即可打開該商機(jī)詳情頁，點(diǎn)擊新建任務(wù)則進(jìn)入任務(wù)設(shè)置界面。

①處理人：此處默認(rèn)當(dāng)前客戶的負(fù)責(zé)人，可點(diǎn)擊修改，只能選擇一項(xiàng)。
②團(tuán)隊(duì)成員：點(diǎn)擊后即可添加公司內(nèi)部員工，可多選。
③標(biāo)簽：支持添加、修改、管理標(biāo)簽內(nèi)容，可多選。
④子需求：點(diǎn)擊可添加子需求
⑤子任務(wù)：點(diǎn)擊可添加子任務(wù)。
⑥關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)：此處默認(rèn)關(guān)聯(lián)當(dāng)前客戶?？蛇x擇將當(dāng)前商機(jī)與任意客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

8）商機(jī)詳情—任務(wù)查看

創(chuàng)建任務(wù)之后，在商機(jī)詳情頁面下方的“商機(jī)動(dòng)態(tài)”中會(huì)自動(dòng)同步該任務(wù)添加情況，此頁面會(huì)展示全部關(guān)于此條商機(jī)的操作記錄，點(diǎn)擊“任務(wù)名稱”的藍(lán)色字體即可進(jìn)入任務(wù)詳情頁面。

9）商機(jī)詳情—任務(wù)詳情

關(guān)于任務(wù)進(jìn)度、任務(wù)內(nèi)容等的修改與查看可在任務(wù)詳情頁進(jìn)行。
①此為任務(wù)標(biāo)題，點(diǎn)擊即可重新修改。
②標(biāo)簽為新建任務(wù)時(shí)添加，可點(diǎn)擊后新建或創(chuàng)建新標(biāo)簽，可添加多個(gè)標(biāo)簽。
③此操作欄與下面所顯示的功能一一對應(yīng)，可逐個(gè)修改。
④切換狀態(tài)：點(diǎn)擊可選擇切換任務(wù)狀態(tài)，子任務(wù)的完成度不影響當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)。點(diǎn)擊子任務(wù)或子需求即可在右側(cè)欄切換其狀態(tài)。
⑤若此時(shí)您查看的是其他員工的任務(wù)詳情，可就任務(wù)完成情況進(jìn)行評論。

10）商機(jī)詳情—活動(dòng)

①該部分商機(jī)信息為新建商機(jī)時(shí)所添加，可點(diǎn)擊右上角“編輯”對商機(jī)信息進(jìn)行修改。其右側(cè)圖標(biāo)依次為“轉(zhuǎn)移、打印、刪除”，與4）操作欄內(nèi)容相同。
客戶名稱：此商機(jī)所關(guān)聯(lián)的公司名稱
創(chuàng)建時(shí)間：新建此商機(jī)的系統(tǒng)時(shí)間，后期對商機(jī)進(jìn)行編輯將不會(huì)更改該時(shí)間。
：左右點(diǎn)擊框：點(diǎn)擊可根據(jù)商機(jī)列表順序查看上、下商機(jī)信息，若商機(jī)列表排列順序更換，則會(huì)以更換后的順序進(jìn)行顯示。
②商機(jī)階段：商機(jī)階段的總流程由管理員配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前商機(jī)狀態(tài)切換商機(jī)階段。點(diǎn)擊具體階段則會(huì)在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊該按鈕則提示是否確定將商機(jī)切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變商機(jī)階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務(wù)后才可將商機(jī)狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊提交則推進(jìn)商機(jī)狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶對商機(jī)階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進(jìn)至下一階段。
③跟進(jìn)記錄：顯示商機(jī)跟進(jìn)窗口，用戶在此可選擇跟進(jìn)方式、下次跟進(jìn)時(shí)間、上傳圖片或附件、常用語等添加跟進(jìn)信息。下次跟進(jìn)時(shí)間選擇后將會(huì)適時(shí)在待辦事項(xiàng)—今日需聯(lián)系商機(jī)版塊生成提示。首次使用的用戶點(diǎn)擊“寫跟進(jìn)”添加相關(guān)信息即可。
④常用語：在跟進(jìn)過程中經(jīng)常使用到的話術(shù)可以提煉為常用語，方便跟進(jìn)記錄的填寫。每個(gè)用戶可根據(jù)自己的文筆風(fēng)格添加和編輯常用語。點(diǎn)擊已經(jīng)添加的常用語，則相關(guān)文案自動(dòng)填寫至跟進(jìn)文本輸入框。需要注意：若文本輸入框已有內(nèi)容，則會(huì)覆蓋全部已有內(nèi)容。建議您在添加常用語后再進(jìn)行文案編輯。
⑤點(diǎn)擊此按鈕可選擇顯示對應(yīng)配置，默認(rèn)全選，用戶可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇，勾選后，系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)同步顯示對應(yīng)菜單信息。

11）商機(jī)詳情—詳細(xì)資料

①此處與新建商機(jī)時(shí)的面板信息同步，您可對該部分信息進(jìn)行編輯，鼠標(biāo)移至具體信息項(xiàng)后均會(huì)出現(xiàn)編輯圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可編輯。
②系統(tǒng)信息部分內(nèi)容隨相關(guān)操作自動(dòng)生成，不可編輯。

12）商機(jī)詳情—拜訪計(jì)劃

①此處顯示所有與該聯(lián)系人相關(guān)的跟進(jìn)記錄，不與“客戶—拜訪計(jì)劃”合并，獨(dú)立展示。新用戶點(diǎn)擊右上角“新建”即可創(chuàng)建第一條拜訪計(jì)劃。
②點(diǎn)擊拜訪計(jì)劃名稱即可查看詳情，點(diǎn)開頁面展示基本信息和系統(tǒng)信息，用戶可自行更改基本信息，系統(tǒng)信息由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可更改。
③點(diǎn)擊后輸入“跟進(jìn)內(nèi)容”，隨后會(huì)在此條拜訪計(jì)劃中顯示跟進(jìn)內(nèi)容記錄及負(fù)責(zé)人等詳細(xì)內(nèi)容，并且跟進(jìn)記錄內(nèi)容會(huì)在“客戶—跟進(jìn)記錄”里面實(shí)時(shí)同步。

13）商機(jī)詳情—聯(lián)系人

①此處聯(lián)系人需要自行關(guān)聯(lián)。如在新建商機(jī)時(shí)，選擇關(guān)聯(lián)的客戶已存在關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人，則該聯(lián)系人會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在列表供用戶選擇。也可選擇新建聯(lián)系人，點(diǎn)擊新建后該新建頁面自動(dòng)顯示與該商機(jī)關(guān)聯(lián)的客戶。
②首要聯(lián)系人設(shè)置后，會(huì)在該商機(jī)關(guān)聯(lián)的客戶詳情頁面上部分顯示該聯(lián)系人的名稱與電話。

14）商機(jī)詳情—報(bào)價(jià)單

①報(bào)價(jià)單：在此處顯示與該商機(jī)和客戶關(guān)聯(lián)的合同信息。也可選擇新建，具體信息見報(bào)價(jià)單管理版塊。
②點(diǎn)擊即可查看與該商機(jī)相關(guān)的報(bào)價(jià)單詳情，此編碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可更改。
③審核流程由管理員配置，系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)同步審批狀態(tài)。

15）商機(jī)詳情—合同

①合同：在此處顯示與該商機(jī)和客戶關(guān)聯(lián)的合同信息。也可選擇新建，具體信息見合同管理版塊。
②合同名稱：點(diǎn)擊后即可查看該條商機(jī)相關(guān)合同詳情
③合同編碼：此編碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可更改。
④狀態(tài)：審核流程由管理員配置，系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)同步審批狀態(tài)。

16）商機(jī)詳情—報(bào)價(jià)單

①此處頁面展示與該條商機(jī)相關(guān)人員的提成分配及金額、結(jié)算日期等詳細(xì)信息。用戶可點(diǎn)擊右上角“編輯”、“刪除”對金額比例進(jìn)行操作。
②此處顯示金額與商機(jī)詳情頁面的金額一致。

17）商機(jī)詳情—產(chǎn)品

① 產(chǎn)品：此處顯示的是新建商機(jī)時(shí)關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品信息。如需編輯，可在此點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱顯示詳情頁面，點(diǎn)擊右上角編輯即可添加或刪除相關(guān)產(chǎn)品。
②點(diǎn)擊“產(chǎn)品名稱”即可查看該商機(jī)涉及的產(chǎn)品詳細(xì)信息。

18）商機(jī)詳情—團(tuán)隊(duì)成員、附件、操作記錄、打印記錄

①可在該商機(jī)下：添加團(tuán)隊(duì)成員、編輯已有成員權(quán)限、移除成員（除客戶負(fù)責(zé)人外）、與主動(dòng)退出。編輯團(tuán)隊(duì)成員時(shí)。即使該商機(jī)有關(guān)聯(lián)客戶等信息，用戶添加或移除的團(tuán)隊(duì)成員只在此處有效，不影響其關(guān)聯(lián)信息下的團(tuán)隊(duì)成員組成。
②與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，則可點(diǎn)擊“交叉銷售產(chǎn)品”顯示與客戶關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、客戶對應(yīng)銷售負(fù)責(zé)人及其分成方式和分成比例。點(diǎn)擊右上角“編輯”后，即可添加或修改關(guān)聯(lián)產(chǎn)品及員工分成方式和分成比例等。

③可上傳任何與該商機(jī)有關(guān)的圖片、文件等附件。同時(shí)可預(yù)覽、下載已上傳附件。
點(diǎn)擊“預(yù)覽”，可在線預(yù)覽該附件內(nèi)容。
點(diǎn)擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過本地打開后才可查看。
點(diǎn)擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進(jìn)行重命名，且多個(gè)附件可有相同命名，上傳時(shí)需注意附件名稱。在添加商機(jī)跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可重命名。
點(diǎn)擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無法恢復(fù)。在添加商機(jī)跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可在此刪除，需在跟進(jìn)記錄版塊找到添加該附件的跟進(jìn)記錄，對該跟進(jìn)記錄進(jìn)行編輯或刪除。
斯操作記錄：任何與該商機(jī)有關(guān)的基礎(chǔ)信息的增減或修改都將在此處記錄，并不可編輯或刪除。
⑤打印記錄：關(guān)于該商機(jī)的一鍵打印詳情系統(tǒng)自動(dòng)記錄在此處，不可編輯或刪除。