聯(lián)系人

聯(lián)系人指與客戶企業(yè)對(duì)接時(shí)可進(jìn)行溝通的對(duì)方企業(yè)負(fù)責(zé)人。打開聯(lián)系人管理頁面后默認(rèn)出現(xiàn)所有已添加的聯(lián)系人信息，首次使用的用戶點(diǎn)擊新建聯(lián)系人添加相關(guān)人員信息即可。

點(diǎn)擊“AI名片識(shí)別”后，即可將客戶名片以圖片/文件的形式拖拽或添加到此處，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別，之后即可添加到聯(lián)系人列表中，用戶亦可添加后自行修改。單張或批量識(shí)別均可。

1) 新建聯(lián)系人

①客戶名稱：此處客戶名稱點(diǎn)擊后即顯示“客戶管理”版塊中用戶已添加的客戶信息，點(diǎn)擊選擇即可將客戶與此處的聯(lián)系人關(guān)聯(lián)。
②新建聯(lián)系人面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱（如聯(lián)系人名稱可改為聯(lián)系人姓名，或添加/移除選項(xiàng)名稱等）、是否必填（比如聯(lián)系人電話設(shè)為必填后，在新建聯(lián)系人時(shí)未填寫電話則無法保存聯(lián)系人信息）、是否唯一（比如聯(lián)系人名稱選項(xiàng)設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的聯(lián)系人名稱，否則無法保存。若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫形式（比如客戶性別選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)男/女選擇框，或者設(shè)置為填寫項(xiàng)目，手動(dòng)輸入男/女）等。

2）聯(lián)系人場(chǎng)景

①聯(lián)系人場(chǎng)景欄：此處最多顯示8個(gè)場(chǎng)景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
②場(chǎng)景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①聯(lián)系人場(chǎng)景欄處所出現(xiàn)的場(chǎng)景類型，如選中“我關(guān)注的聯(lián)系人”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場(chǎng)景”，則該場(chǎng)景將不會(huì)在①場(chǎng)景欄中出現(xiàn)。
全部聯(lián)系人：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的聯(lián)系人與當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為團(tuán)隊(duì)成員的聯(lián)系人。
我負(fù)責(zé)的聯(lián)系人：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的聯(lián)系人，聯(lián)系人的創(chuàng)建人默認(rèn)為該聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在聯(lián)系人列表中選中該聯(lián)系人，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。轉(zhuǎn)移時(shí)可對(duì)原負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行“移除”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移除后將無法查看該聯(lián)系人的任何信息。而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對(duì)其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
下屬負(fù)責(zé)的聯(lián)系人：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當(dāng)前系統(tǒng)用戶的下屬作為負(fù)責(zé)人的聯(lián)系人，若負(fù)責(zé)人有多個(gè)下屬，則顯示所有下屬所負(fù)責(zé)的所有聯(lián)系人。
我關(guān)注的聯(lián)系人：當(dāng)前用戶關(guān)注的所有聯(lián)系人信息，用戶點(diǎn)擊目標(biāo)聯(lián)系人前的星號(hào)，該聯(lián)系人會(huì)被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的聯(lián)系人”界面。

③新建場(chǎng)景：設(shè)置新的場(chǎng)景，建設(shè)后將自動(dòng)添加在“顯示的場(chǎng)景”中。
場(chǎng)景名稱：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場(chǎng)景的名稱，填寫后將以該名稱命名場(chǎng)景。
“您可通過拖拽管理場(chǎng)景”：將鼠標(biāo)懸停在該場(chǎng)景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場(chǎng)景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱?chǎng)景欄處自動(dòng)更新。
“隱藏的場(chǎng)景”：場(chǎng)景隱藏后將不會(huì)在首頁場(chǎng)景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場(chǎng)景”后，才會(huì)再次顯示在首頁場(chǎng)景欄處。

3）聯(lián)系人查找

①在搜索框輸入想要查找的聯(lián)系人名稱/手機(jī)/電話，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索。符合條件的聯(lián)系人信息則展示在下方的聯(lián)系人列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的聯(lián)系人。
②客戶查重：悟空CRM的線索、客戶、聯(lián)系人三大模塊均有查重入口，三者結(jié)果互通，點(diǎn)開后統(tǒng)一顯示為“客戶查重”。在任何模塊的查重端口輸入客戶名稱/手機(jī)號(hào)碼/電話進(jìn)行查重，查重結(jié)果均來自客戶、公海、線索三大模塊的客戶信息，可根據(jù)查重欄中的“模塊”來查看具體來源。同時(shí)，查重結(jié)果最多顯示10條，如未顯示您所需要的信息，請(qǐng)完善查重信息后再次操作。

③高級(jí)篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的聯(lián)系人信息。也可在此將該篩選條件保存為場(chǎng)景，即可從1）聯(lián)系人場(chǎng)景部分使用。
④在高級(jí)篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在聯(lián)系人列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對(duì)篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部聯(lián)系人。同時(shí)，“高級(jí)篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級(jí)篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會(huì)出現(xiàn)在聯(lián)系人首頁。

4）操作欄

①單選或多選客戶信息后，出現(xiàn)該操作欄。
②發(fā)送郵件：選中客戶后，發(fā)送郵件給對(duì)應(yīng)線索中所填寫的郵箱，在編輯郵箱內(nèi)容頁面可選擇郵件模版，亦可新建郵件模版，用戶可在“設(shè)置—客戶管理—郵件模版設(shè)置”中管理，進(jìn)行添加或刪除等操作。編輯郵件內(nèi)容時(shí)可選擇“試用AI寫郵件”，添加一些描述和關(guān)鍵詞后即可生成郵件內(nèi)容，郵件內(nèi)容亦可“保存為模版”，方便下次使用，支持選擇定時(shí)發(fā)送。

③發(fā)送短信：此為額外收費(fèi)項(xiàng)目，用戶選中線索后會(huì)彈出窗口，即可發(fā)送短信給對(duì)應(yīng)線索中所填寫的手機(jī)號(hào)碼。任務(wù)名稱為發(fā)送短信內(nèi)容的標(biāo)題。選擇收信人時(shí)，可選擇系統(tǒng)內(nèi)“線索”、“客戶”、“聯(lián)系人”、“短信聯(lián)系人”（僅短信聯(lián)系人可進(jìn)行收信聯(lián)系人分組）中擁有聯(lián)系方式的收信人，或可自行添加/導(dǎo)入短信聯(lián)系人。
選擇短信模版后，即可編輯短信內(nèi)容，在下方可實(shí)時(shí)預(yù)覽短信內(nèi)容并進(jìn)行修改，短信編輯完成后即可發(fā)送給對(duì)應(yīng)收信人，或存入草稿箱，在發(fā)送短信時(shí)支持選擇具體的年月日及時(shí)間進(jìn)行定時(shí)發(fā)送。

④轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的聯(lián)系人，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將無法查看該聯(lián)系人的信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對(duì)其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。

⑤導(dǎo)出選中：選中聯(lián)系人點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該聯(lián)系人的信息與導(dǎo)出的文件類型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。
“選擇字段導(dǎo)出范圍”：在導(dǎo)出聯(lián)系人時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出的字段，比如“聯(lián)系人名稱”、“聯(lián)系人來源”、“手機(jī)”等內(nèi)容，沒有選中的字段信息不會(huì)導(dǎo)出，全選則導(dǎo)出全部信息。
“選擇導(dǎo)出文件類型”：在導(dǎo)出聯(lián)系人時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出聯(lián)系人的文件類型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

⑥刪除：點(diǎn)擊即可刪除該聯(lián)系人數(shù)據(jù)信息，但若該聯(lián)系人有關(guān)聯(lián)的商機(jī)、合同、回款等相關(guān)數(shù)據(jù)，則無法刪除，需要依次將其關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)全部刪除后，即可成功刪除該聯(lián)系人。
⑦添加/移除團(tuán)隊(duì)成員：可添加多位團(tuán)隊(duì)成員并規(guī)定其在該聯(lián)系人處的權(quán)限和時(shí)間。
除該聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人外，可移除多位團(tuán)隊(duì)成員。

⑧批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動(dòng)對(duì)應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶可根據(jù)實(shí)際情況操作。

⑨批量打?。涸谙到y(tǒng)設(shè)置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。

⑩導(dǎo)入/導(dǎo)出：導(dǎo)入與導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)。導(dǎo)出部分同以上介紹的“導(dǎo)出選中”部分。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入，為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請(qǐng)先下載《聯(lián)系人導(dǎo)入模板》，按照模板整理聯(lián)系人信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺(tái)的自定義字段設(shè)置版塊，將新建聯(lián)系人頁面的某一項(xiàng)設(shè)為唯一后，該項(xiàng)與導(dǎo)入聯(lián)系人處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“聯(lián)系人名稱”設(shè)為唯一，則在導(dǎo)入聯(lián)系人時(shí)，若遇到和系統(tǒng)中已有的聯(lián)系人名稱重復(fù)的聯(lián)系人，即使其他內(nèi)容都不相似，該聯(lián)系人也會(huì)根據(jù)您在該處的設(shè)置對(duì)其覆蓋或跳過。
點(diǎn)擊下載聯(lián)系人導(dǎo)入模板：點(diǎn)擊后下載《聯(lián)系人導(dǎo)入模板》，按照模板整理聯(lián)系人信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“聯(lián)系人姓名”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的聯(lián)系人名稱重復(fù)的情況，即使聯(lián)系人其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以模板中聯(lián)系人數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)系統(tǒng)中的重復(fù)的聯(lián)系人信息進(jìn)行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“聯(lián)系人姓名”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的聯(lián)系人名稱重復(fù)的情況，即使聯(lián)系人其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以原有聯(lián)系人數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)模板中的重復(fù)的聯(lián)系人信息進(jìn)行跳過。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等
導(dǎo)入模板：導(dǎo)入模板中的負(fù)責(zé)人需為當(dāng)前系統(tǒng)中已錄入的員工，導(dǎo)入后聯(lián)系人自動(dòng)更新至該關(guān)聯(lián)員工的聯(lián)系人管理板塊。若無對(duì)應(yīng)員工，則無法導(dǎo)入該條數(shù)據(jù)。


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯(cuò)誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請(qǐng)及時(shí)查看。

5）聯(lián)系人信息欄

①全選：點(diǎn)擊可全選聯(lián)系人。
②關(guān)注：每個(gè)聯(lián)系人名稱前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可關(guān)注該聯(lián)系人。如在聯(lián)系人場(chǎng)景中添加了“我關(guān)注的聯(lián)系人”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的聯(lián)系人。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，此時(shí)按照用戶添加客戶的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文字母順序從A-Z排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)聯(lián)系人信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動(dòng)滾動(dòng)條時(shí)，該信息列不會(huì)隨著滾動(dòng)條的移動(dòng)而移動(dòng)。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級(jí)篩選界面，同聯(lián)系人查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦聯(lián)系人信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪?duì)信息欄進(jìn)行搜索，取消/添加對(duì)某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會(huì)/會(huì)出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)可上下拖拽信息項(xiàng)調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。

6）底部顯示

①頁面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對(duì)頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。

7）聯(lián)系人詳情—?jiǎng)?chuàng)建任務(wù)

創(chuàng)建任務(wù)能夠更好的跟蹤聯(lián)系人需求，跟進(jìn)聯(lián)系人信息，幫助用戶分階段深層把握聯(lián)系人。點(diǎn)擊聯(lián)系人管理中目標(biāo)聯(lián)系人名稱即可打開該聯(lián)系人詳情頁，點(diǎn)擊新建任務(wù)則進(jìn)入任務(wù)設(shè)置界面。

①處理人：此處默認(rèn)當(dāng)前客戶的負(fù)責(zé)人，可點(diǎn)擊修改，只能選擇一項(xiàng)。
②團(tuán)隊(duì)成員：點(diǎn)擊后即可添加公司內(nèi)部員工，可多選。
③標(biāo)簽：支持添加、修改、管理標(biāo)簽內(nèi)容，可多選。
④子需求：點(diǎn)擊可添加子需求
⑤子任務(wù)：點(diǎn)擊可添加子任務(wù)。
⑥關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)：此處默認(rèn)關(guān)聯(lián)當(dāng)前客戶。可選擇將當(dāng)前客戶與任意客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

8）聯(lián)系人詳情—任務(wù)查看

創(chuàng)建任務(wù)之后，在聯(lián)系人詳情頁面的“活動(dòng)”中會(huì)自動(dòng)同步該任務(wù)添加情況，可點(diǎn)擊“聯(lián)系人動(dòng)態(tài)”即可查看當(dāng)前用戶關(guān)于此聯(lián)系人的所有操作。點(diǎn)擊任務(wù)名稱則進(jìn)入任務(wù)詳情頁面。

9）聯(lián)系人詳情—任務(wù)詳情

關(guān)于任務(wù)進(jìn)度、任務(wù)內(nèi)容等的修改與查看可在任務(wù)詳情頁進(jìn)行。
①此為任務(wù)標(biāo)題，點(diǎn)擊即可重新修改。
②標(biāo)簽為新建任務(wù)時(shí)添加，可點(diǎn)擊后新建或創(chuàng)建新標(biāo)簽，可添加多個(gè)標(biāo)簽。
③此操作欄與右側(cè)欄所顯示的功能一一對(duì)應(yīng)，可點(diǎn)擊進(jìn)行逐個(gè)修改。
④切換狀態(tài)：點(diǎn)擊可選擇切換任務(wù)狀態(tài)，子任務(wù)的完成度不影響當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)。點(diǎn)擊子任務(wù)或子需求即可在右側(cè)欄切換其狀態(tài)。
⑤若此時(shí)您查看的是其他員工的任務(wù)詳情，可就任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)論。

10）聯(lián)系人詳情—活動(dòng)

①該部分客戶信息為新建客戶時(shí)所添加，可點(diǎn)擊右上角“編輯”對(duì)客戶信息進(jìn)行修改?！稗D(zhuǎn)移”與4）操作欄內(nèi)容相同，即更換該聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人。
客戶名稱：此聯(lián)系人所關(guān)聯(lián)的公司名稱
手機(jī)：此聯(lián)系人的手機(jī)號(hào)碼
創(chuàng)建時(shí)間：新建此聯(lián)系人時(shí)的系統(tǒng)時(shí)間，后期對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行編輯將不會(huì)更改該時(shí)間。
：左右點(diǎn)擊框：點(diǎn)擊可根據(jù)聯(lián)系人列表順序查看上、下聯(lián)系人信息，若聯(lián)系人列表排列順序更換，則會(huì)以更換后的順序進(jìn)行顯示。
②聯(lián)系人階段：聯(lián)系人階段的總流程由管理員配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前聯(lián)系人狀態(tài)切換聯(lián)系人階段。點(diǎn)擊具體階段則會(huì)在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊該按鈕則提示是否確定將聯(lián)系人切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變聯(lián)系人階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務(wù)后才可將聯(lián)系人狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊提交則聯(lián)系人狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶對(duì)聯(lián)系人階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進(jìn)至下一階段。
③跟進(jìn)記錄：顯示聯(lián)系人跟進(jìn)窗口，用戶在此可選擇跟進(jìn)方式、下次跟進(jìn)時(shí)間、上傳圖片或附件、常用語等添加跟進(jìn)信息。點(diǎn)擊“AI分析”，可對(duì)聯(lián)系人的跟進(jìn)記錄總結(jié)跟進(jìn)情況。點(diǎn)擊右側(cè)編輯即可重新編輯跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊篩選可對(duì)任意時(shí)間段的跟進(jìn)記錄進(jìn)行篩選。首次使用的用戶點(diǎn)擊“寫跟進(jìn)”添加相關(guān)信息即可。
④常用語：在跟進(jìn)過程中經(jīng)常使用到的話術(shù)可以提煉為常用語，方便跟進(jìn)記錄的填寫。每個(gè)用戶可根據(jù)自己的文筆風(fēng)格添加和編輯常用語。點(diǎn)擊已經(jīng)添加的常用語，則相關(guān)文案自動(dòng)填寫至跟進(jìn)文本輸入框。需要注意：若文本輸入框已有內(nèi)容，則會(huì)覆蓋全部已有內(nèi)容。建議您在添加常用語后再進(jìn)行文案編輯。
⑤在線索下方可選擇標(biāo)記有效/無效，添加評(píng)論，僅管理員支持此項(xiàng)功能。
⑥點(diǎn)擊此按鈕可選擇顯示對(duì)應(yīng)配置，默認(rèn)全選，用戶可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇。

11）聯(lián)系人詳情—詳細(xì)資料

此頁面顯示聯(lián)系人的基本信息和系統(tǒng)信息。
①此處與新建聯(lián)系人時(shí)的面板信息同步，您可對(duì)該部分信息進(jìn)行編輯，鼠標(biāo)移至具體信息項(xiàng)后均會(huì)出現(xiàn)編輯圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可編輯。
②系統(tǒng)信息部分內(nèi)容隨相關(guān)操作自動(dòng)生成，不可編輯。

12）聯(lián)系人詳情—短信

此聯(lián)系人所來往短信詳情均會(huì)在此處顯示。新用戶可點(diǎn)擊“發(fā)短信”即可創(chuàng)建第一條關(guān)于此聯(lián)系人的短信。

13）聯(lián)系人詳情—拜訪計(jì)劃

①此處顯示所有與該聯(lián)系人相關(guān)的跟進(jìn)記錄，不與“客戶—拜訪計(jì)劃”合并，獨(dú)立展示。新用戶點(diǎn)擊右上角“新建”即可創(chuàng)建第一條拜訪計(jì)劃。
②點(diǎn)擊拜訪計(jì)劃名稱即可查看詳情，點(diǎn)開頁面展示基本信息和系統(tǒng)信息，用戶可自行更改基本信息，系統(tǒng)信息由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可更改。
③點(diǎn)擊后輸入“跟進(jìn)內(nèi)容”，隨后會(huì)在此條拜訪計(jì)劃中顯示跟進(jìn)內(nèi)容記錄及負(fù)責(zé)人等詳細(xì)內(nèi)容，并且跟進(jìn)記錄內(nèi)容會(huì)在“客戶—跟進(jìn)記錄”里面實(shí)時(shí)同步。

14）聯(lián)系人詳情—郵件

此頁面顯示與該聯(lián)系人來往所有郵件。點(diǎn)擊“郵件主題”即可查看對(duì)應(yīng)郵件內(nèi)容詳情，新用戶可點(diǎn)擊“發(fā)送郵件”即可創(chuàng)建第一條關(guān)于此聯(lián)系人的短信。

15）聯(lián)系人詳情—團(tuán)隊(duì)成員

①可在該聯(lián)系人下：添加團(tuán)隊(duì)成員、編輯已有成員權(quán)限、移除成員（除聯(lián)系人負(fù)責(zé)人外）、與主動(dòng)退出。編輯團(tuán)隊(duì)成員時(shí)。即使該聯(lián)系人有關(guān)聯(lián)客戶，用戶添加或移除的團(tuán)隊(duì)成員只在此處有效，不影響其關(guān)聯(lián)信息下的團(tuán)隊(duì)成員組成。
②交叉銷售產(chǎn)品：與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，可點(diǎn)擊“交叉銷售產(chǎn)品”顯示與客戶關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、客戶對(duì)應(yīng)銷售負(fù)責(zé)人及其分成方式和分成比例。點(diǎn)擊右上角“編輯”后，即可添加或修改關(guān)聯(lián)產(chǎn)品及員工分成方式和分成比例等。

16）聯(lián)系人詳情—商機(jī)

在此處可新建商機(jī)，點(diǎn)擊后顯示新建商機(jī)頁面，客戶名稱自動(dòng)同步到該聯(lián)系人所關(guān)聯(lián)的客戶，相關(guān)信息填寫完整后點(diǎn)擊保存，只代表新建商機(jī)創(chuàng)建成功，并不會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)在此，需要在此點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)”按鈕，選擇剛剛創(chuàng)建的商機(jī)即可。
點(diǎn)擊“解除關(guān)聯(lián)”按鈕，可選擇將當(dāng)前聯(lián)系人與任意商機(jī)解除關(guān)聯(lián)，解除后，原關(guān)聯(lián)商機(jī)下的“關(guān)聯(lián)聯(lián)系人”也會(huì)與當(dāng)前聯(lián)系人自動(dòng)解除關(guān)聯(lián)。

17）聯(lián)系人詳情—附件、操作記錄、打印記錄

①附件：可上傳關(guān)于該聯(lián)系人的任何圖片、文件等附件
點(diǎn)擊“預(yù)覽”，可在線預(yù)覽該附件內(nèi)容。
點(diǎn)擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過本地打開后才可查看。
點(diǎn)擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進(jìn)行重命名，且多個(gè)附件可有相同命名，上傳時(shí)需注意附件名稱。在添加客戶跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可重命名。
點(diǎn)擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無法恢復(fù)。在添加客戶跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可在此刪除，需在跟進(jìn)記錄版塊找到添加該附件的跟進(jìn)記錄，對(duì)該跟進(jìn)記錄進(jìn)行編輯或刪除。
②操作記錄：任何與該聯(lián)系人有關(guān)的基礎(chǔ)信息的修改會(huì)自動(dòng)同步在此處，不可更改或刪除。
③打印記錄：打印聯(lián)系人時(shí)會(huì)在此處有顯示記錄。