業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置

1）階段流程設(shè)置

階段流程設(shè)置后將出現(xiàn)在所關(guān)聯(lián)對(duì)象的詳情頁(yè)面（如該客戶詳情頁(yè)面所示）。

點(diǎn)開(kāi)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置版塊，默認(rèn)展示階段流程設(shè)置頁(yè)面，此頁(yè)面中顯示所有階段流程。新用戶可點(diǎn)擊右上角的“新建階段流程”即可創(chuàng)建。

①可根據(jù)階段開(kāi)啟/停用的狀態(tài)與關(guān)聯(lián)對(duì)象來(lái)查找階段流程。
②點(diǎn)擊對(duì)階段流程進(jìn)行操作。其中只有停用狀態(tài)的階段流程有刪除選項(xiàng)。

新建階段流程。

①該階段流程適用于哪些員工，不選則默認(rèn)適用于全公司。
②選擇后此新建階段流程即顯示在該關(guān)聯(lián)版塊的詳情頁(yè)面。
③表單用于員工在該階段需填寫相關(guān)階段信息。點(diǎn)擊“編輯表單”即可配置員工需填寫的階段信息。
④可配置各個(gè)階段員工需完成的工作，用于員工自檢，若完成相關(guān)工作即可推進(jìn)至下一階段。
點(diǎn)擊“編輯階段工作”即可配置階段工作具體內(nèi)容。
⑤啟用后員工在該階段需通過(guò)審批才可進(jìn)行下一階段，點(diǎn)擊“配置審批”即可配置審批流程。
⑥點(diǎn)擊添加階段流程。
⑦點(diǎn)擊刪除該階段流程。

2）數(shù)據(jù)提交檢驗(yàn)規(guī)則

數(shù)據(jù)提交校驗(yàn)規(guī)則是CRM系統(tǒng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性的關(guān)鍵機(jī)制，通過(guò)預(yù)設(shè)邏輯對(duì)用戶輸入或?qū)氲臄?shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)驗(yàn)證，避免無(wú)效、錯(cuò)誤或敏感信息進(jìn)入系統(tǒng)，保障數(shù)據(jù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)行。新用戶點(diǎn)擊右上角“新建數(shù)據(jù)提交校驗(yàn)規(guī)則”即可創(chuàng)建。

①點(diǎn)擊即可對(duì)該校驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行重新編輯，或刪除。
②新建數(shù)據(jù)提交校驗(yàn)規(guī)則

①可選擇CRM內(nèi)所有模塊，點(diǎn)擊后則在②處自動(dòng)顯示其關(guān)聯(lián)字段。
②字段：此處顯示與①處所選擇模塊的關(guān)聯(lián)字段。
③支持對(duì)字段進(jìn)行搜索。
④函數(shù)：一些常見(jiàn)函數(shù)均在此處，用戶可點(diǎn)擊進(jìn)行添加到右側(cè)空白處。
⑤此處顯示所選函數(shù)的條件、簡(jiǎn)潔及示例。

3）產(chǎn)品類別設(shè)置

此處主要與產(chǎn)品模塊相關(guān)，點(diǎn)擊可設(shè)置產(chǎn)品模塊的類別，在新建產(chǎn)品時(shí)的產(chǎn)品類型選擇處顯示。

①點(diǎn)擊后僅可新增第一級(jí)分類。
②“—”：點(diǎn)擊后即收回該分組下的產(chǎn)品類型分組。
③“+”：點(diǎn)擊后展開(kāi)該分組下的產(chǎn)品類型。
④將鼠標(biāo)放置目標(biāo)分組上，即可展示該“設(shè)置”。
⑤導(dǎo)入：點(diǎn)擊下載《產(chǎn)品類別導(dǎo)入模版》，按照表格填寫對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)即可。
導(dǎo)出：點(diǎn)擊后導(dǎo)出全部分類，不可選擇字段。

4）d.今日需聯(lián)系線索/客戶提醒設(shè)置

此頁(yè)面主要與待辦里的“今日需聯(lián)系線索/客戶”提醒有關(guān)，在此頁(yè)面可選擇需聯(lián)系線索/客戶的提醒模式，系統(tǒng)用戶可按照實(shí)際需求進(jìn)行勾選。用戶修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

5）合同到期設(shè)置

此頁(yè)面對(duì)合同到期提醒進(jìn)行選擇，在“新建合同”時(shí)填寫的合同結(jié)束時(shí)間意味著合同到期。設(shè)置后，即將到期的合同會(huì)在該提醒時(shí)限內(nèi)在待辦—即將到期的合同處顯示。用戶修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

6）擁有客戶數(shù)限制

可對(duì)員工個(gè)人/部門/全公司進(jìn)行設(shè)置客戶限制。此處與公海規(guī)則無(wú)關(guān)，指在系統(tǒng)中在適用范圍之內(nèi)的系統(tǒng)用戶最多擁有客戶數(shù)量和最多鎖定客戶數(shù)量。

①新建規(guī)則：

適用范圍：可選擇某一員工/部門，或者全公司，支持多選。
擁有客戶數(shù)上限：在框內(nèi)輸入數(shù)字即可。
點(diǎn)擊按鈕“是”/“否”，即可決定成交客戶是否占用擁有客戶數(shù)量。
②編輯：點(diǎn)擊后即可修改①中的字段。
刪除：可刪除該規(guī)則，刪除后則默認(rèn)員工擁有客戶數(shù)量無(wú)上限。

7）鎖定客戶數(shù)限制

在3-4）客戶版塊的操作欄中，鎖定意味著客戶不會(huì)掉入公海中。此處與公海規(guī)則無(wú)關(guān)，指在系統(tǒng)中在適用范圍之內(nèi)的系統(tǒng)用戶最多擁有客戶數(shù)量和最多鎖定客戶數(shù)量。

①新建規(guī)則

適用范圍：可選擇某一員工/部門，或者全公司，支持多選。
鎖定客戶數(shù)上限：在框內(nèi)輸入數(shù)字即可。
②編輯：點(diǎn)擊后即可修改①中的字段。
刪除：可刪除該規(guī)則，刪除后則默認(rèn)員工擁有客戶數(shù)量無(wú)上限。

8）客戶回訪提醒設(shè)置

與“回訪”模塊相關(guān)，設(shè)置回訪時(shí)間后，在此處可調(diào)節(jié)提醒方式。合同生效是指合同開(kāi)始時(shí)間，用戶可選擇不提醒，亦可自定義提前提醒天數(shù)，根據(jù)實(shí)際需求自行選擇即可。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

9）關(guān)聯(lián)產(chǎn)品字段設(shè)置

在新建商機(jī)/合同/報(bào)價(jià)單或其對(duì)應(yīng)詳情頁(yè)面均會(huì)顯示關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，此設(shè)置為默認(rèn)關(guān)聯(lián)，用戶可根據(jù)實(shí)際需求對(duì)此關(guān)聯(lián)產(chǎn)品字段進(jìn)行勾選。

10）線索放入線索池理由設(shè)置

在“線索”模塊中，線索會(huì)按照管理員設(shè)置的線索池要求自動(dòng)掉入線索池中，亦可由員工或管理員將線索放入線索池內(nèi)，管理員可在此處設(shè)置線索放入線索池理由。頁(yè)面中展示的放入理由為系統(tǒng)默認(rèn)理由，可修改。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

①勾選“設(shè)為必填”按鈕后，用戶將線索放入線索池時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出放入線索窗口，選擇此頁(yè)面內(nèi)所設(shè)置的理由選項(xiàng)即可。
將鼠標(biāo)置于目標(biāo)理由上，即出現(xiàn)②③按鈕
②可移動(dòng)該理由字框順序。
③點(diǎn)擊可刪除該理由。
④點(diǎn)擊后，會(huì)在最后一項(xiàng)理由的下一行自動(dòng)生成一個(gè)文本框，您可直接在其中輸入具體理由。

11）客戶放入公海理由設(shè)置

在“客戶”模塊中，客戶會(huì)按照管理員設(shè)置的公海要求自動(dòng)掉入公海中，亦可由員工或管理員將客戶放入公海內(nèi)，管理員可在此處設(shè)置客戶放入公海理由。頁(yè)面中展示的放入理由為系統(tǒng)默認(rèn)理由，可修改。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

①勾選“設(shè)為必填”按鈕后，用戶將客戶放入公海時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出放入公海窗口，選擇此頁(yè)面內(nèi)所設(shè)置的理由選項(xiàng)即可。
將鼠標(biāo)置于目標(biāo)理由上，即出現(xiàn)②③按鈕
②可移動(dòng)該理由字框順序。
③點(diǎn)擊可刪除該理由。
④點(diǎn)擊后，會(huì)在最后一項(xiàng)理由的下一行自動(dòng)生成一個(gè)文本框，您可直接在其中輸入具體理由。

12）線索池領(lǐng)取理由設(shè)置

此設(shè)置可對(duì)員工在線索池領(lǐng)取線索進(jìn)行設(shè)置，在線索池—操作欄中有領(lǐng)取線索功能，若設(shè)置線索池領(lǐng)取理由，則在點(diǎn)擊“領(lǐng)取”時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈出線索池領(lǐng)取理由窗口，選擇此頁(yè)面內(nèi)設(shè)置的理由即可。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

①勾選“設(shè)為必填”按鈕后，用戶在線索池領(lǐng)取線索時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出領(lǐng)取窗口，選擇此頁(yè)面內(nèi)所設(shè)置的理由選項(xiàng)即可。
將鼠標(biāo)置于目標(biāo)理由上，即出現(xiàn)②③按鈕
②可移動(dòng)該理由字框順序。
③點(diǎn)擊可刪除該理由。
④點(diǎn)擊后，會(huì)在最后一項(xiàng)理由的下一行自動(dòng)生成一個(gè)文本框，您可直接在其中輸入具體理由。

13）公海領(lǐng)取理由設(shè)置

此設(shè)置可對(duì)員工在公海領(lǐng)取客戶進(jìn)行設(shè)置，在公?！僮鳈谥杏蓄I(lǐng)取客戶功能，若設(shè)置公海領(lǐng)取理由，則在點(diǎn)擊“領(lǐng)取”時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈出公海領(lǐng)取理由窗口，選擇此頁(yè)面內(nèi)設(shè)置的理由即可。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

①勾選“設(shè)為必填”按鈕后，用戶在公海領(lǐng)取客戶時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出領(lǐng)取窗口，選擇此頁(yè)面內(nèi)所設(shè)置的理由選項(xiàng)即可。
將鼠標(biāo)置于目標(biāo)理由上，即出現(xiàn)②③按鈕
②可移動(dòng)該理由字框順序。
③點(diǎn)擊可刪除該理由。
④點(diǎn)擊后，會(huì)在最后一項(xiàng)理由的下一行自動(dòng)生成一個(gè)文本框，您可直接在其中輸入具體理由。

14）合同狀態(tài)設(shè)置

在合同—操作欄中有“合同狀態(tài)”功能，點(diǎn)擊可切換合同狀態(tài)，并且系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)窗口，在該彈窗中顯示的關(guān)聯(lián)字段對(duì)應(yīng)此頁(yè)面內(nèi)所設(shè)置的字段。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

將鼠標(biāo)置于目標(biāo)字段上，可顯示①②圖標(biāo)
①點(diǎn)擊可刪除框內(nèi)文字，并進(jìn)行重新輸入。
②可移動(dòng)該字框順序。
③點(diǎn)擊后，會(huì)在最后一項(xiàng)的下一行自動(dòng)生成一個(gè)文本框，您可直接在其中輸入具體狀態(tài)。

15）報(bào)價(jià)單狀態(tài)設(shè)置

在報(bào)價(jià)單—操作欄中有“報(bào)價(jià)單狀態(tài)”功能，點(diǎn)擊可切換報(bào)價(jià)單狀態(tài)，并且系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)窗口，在該彈窗中顯示的關(guān)聯(lián)字段對(duì)應(yīng)此頁(yè)面內(nèi)所設(shè)置的字段。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

①將鼠標(biāo)置于目標(biāo)字段上，顯示該圖標(biāo)，點(diǎn)擊可刪除框內(nèi)文字，并進(jìn)行重新輸入。
②勾選該按鈕后，該報(bào)價(jià)單狀態(tài)文本不可修改，取消勾選后可修改。

16）外勤簽到設(shè)置

①可設(shè)置外勤簽到的允許誤差范圍。
②在員工簽到時(shí)，點(diǎn)擊可勾選是否允許員工更新客戶地址位置。
用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。

17）聯(lián)系方式查重配置

若開(kāi)啟“聯(lián)系方式查重”，在線索、客戶、聯(lián)系人模塊創(chuàng)建/編輯數(shù)據(jù)時(shí)，在勾選模塊范圍內(nèi)對(duì)電話/手機(jī)字段進(jìn)行查重并提示。用戶在該頁(yè)面修改完畢后請(qǐng)點(diǎn)擊右上角“保存”按鈕，否則系統(tǒng)不會(huì)對(duì)該部分進(jìn)行修改。