客戶管理

此處主要用于配置CRM系統(tǒng)中不同模塊的使用功能，用來滿足不同類型企業(yè)的使用需求。

1）自定義字段設(shè)置

所謂自定義字段設(shè)置，即配置以下板塊在添加新建項(xiàng)目時(shí)，新建頁面需要顯示的字段。

①系統(tǒng)中支持自定義字段設(shè)置的模塊。
②編輯：點(diǎn)擊編輯后開始自定義字段設(shè)置。
以線索管理為例，點(diǎn)擊線索管理對應(yīng)的右側(cè)“編輯”按鈕，顯示如下頁面所示：

①字段庫：點(diǎn)擊該處內(nèi)容可添加②處的字段類型。
②編輯線索字段：此處顯示的為線索版塊新建線索頁面所出現(xiàn)的自定義字段，用戶可在其基礎(chǔ)上添加字段，當(dāng)前頁面內(nèi)展示的為系統(tǒng)自帶字段不可刪除，勾選⑦處“隱藏字段”后此字段不在新建線索時(shí)顯示。
③點(diǎn)擊后該字段會(huì)向上/下移一行。
④點(diǎn)擊后與其右側(cè)相鄰字段調(diào)換位置。
⑤點(diǎn)擊則復(fù)制該字段到其所在位置的下一行。
⑥點(diǎn)擊①字段庫中的不同字段類型，會(huì)出現(xiàn)不同的操作內(nèi)容。
⑦設(shè)為必填：即當(dāng)前字段為必填項(xiàng)，不填將無法保存頁面。
設(shè)為唯一：即該字段填寫內(nèi)容唯一。
設(shè)為隱藏：勾選后則在新建線索時(shí)不顯示該字段。

2）業(yè)務(wù)審批流

業(yè)務(wù)審批流主要服務(wù)對象為企業(yè)業(yè)務(wù)管理和審批，類型涉及報(bào)價(jià)單、回款、合同、發(fā)票。

①常見業(yè)務(wù)審批流類型
②操作：對業(yè)務(wù)審批進(jìn)行編輯、刪除、停用、復(fù)制并新建
③點(diǎn)擊可新建業(yè)務(wù)審批流程，點(diǎn)擊后的設(shè)置流程同10）辦公管理—辦公審批流處。

3）線索池規(guī)則設(shè)置

線索池規(guī)則設(shè)置是對企業(yè)潛在客戶線索進(jìn)行有效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過設(shè)置線索池規(guī)則，企業(yè)能夠更好地管理潛在客戶線索，提高線索轉(zhuǎn)化率，優(yōu)化銷售流程。

用戶可以設(shè)置多個(gè)線索池，當(dāng)一個(gè)線索滿足多個(gè)線索池規(guī)則時(shí)會(huì)同時(shí)掉入多個(gè)線索池。系統(tǒng)在每天的24:00~6:00統(tǒng)一將符合規(guī)則的線索退回到線索池。
①點(diǎn)擊可查看該線索池設(shè)置詳情。
②停用：如若該線索池內(nèi)有線索，需將線索先轉(zhuǎn)移至其他線索池中才可成功停用該線索池。停用后該線索池規(guī)則將不在線索管理—線索池模塊中顯示（最后一個(gè)已啟用的線索池不能停用）
啟用：啟用后該線索池規(guī)則將在線索管理—線索池模塊中顯示。
③轉(zhuǎn)移：可將該線索池內(nèi)線索轉(zhuǎn)移到其他線索池中（注：重復(fù)線索自動(dòng)過濾）。
④編輯：可對線索池規(guī)則進(jìn)行修改。（若修改了“自動(dòng)收回規(guī)則”，新的規(guī)則將于“次日生效”，在此之前客戶公海成員的數(shù)據(jù)還是會(huì)遵循原規(guī)則進(jìn)行劃入。）
⑤刪除：如若該線索池規(guī)則有線索，需將線索先轉(zhuǎn)移至其他線索池中才可成功刪除該線索池規(guī)則。（最后一個(gè)已啟用的線索池不能刪除）

新建線索池：

①線索池管理員：可對公?？蛻暨M(jìn)行領(lǐng)取、分配、刪除、導(dǎo)出等操作。
②線索池成員：線索池成員可以對線索池中的線索進(jìn)行查看、領(lǐng)取操作；若沒有線索模塊權(quán)限，則不能看到線索池模塊。線索池規(guī)則對線索池成員生效(超級管理員除外)。
③規(guī)則設(shè)置：在此可對線索領(lǐng)取規(guī)則、領(lǐng)取頻率、提醒、收回及自動(dòng)分配進(jìn)行限制。
線索池字段設(shè)置：此處選擇的字段信息指線索掉入線索池后在線索池內(nèi)顯示的信息。

4）公海規(guī)則設(shè)置

客戶公海規(guī)則設(shè)置功能用于提高客戶資源的利用率，通過設(shè)置劃入規(guī)則，系統(tǒng)自動(dòng)將符合規(guī)則的客戶劃入公海，以便其他公海成員搶回跟進(jìn)，以及公海管理員手動(dòng)分配。

①點(diǎn)擊可查看該公海設(shè)置詳情。
②停用：如若該公海規(guī)則有客戶，需將客戶先轉(zhuǎn)移至其他公海中才可成功停用該公海規(guī)則。停用后該公海規(guī)則將不在客戶管理—公海模塊顯示。（最后一個(gè)已啟用的公海不能停用）
啟用：啟用后該公海規(guī)則將在客戶管理公海模塊顯示。
③轉(zhuǎn)移：可將公海中的客戶轉(zhuǎn)移至其他公海（注：重復(fù)客戶自動(dòng)過濾）。
④編輯：可對該公海規(guī)則進(jìn)行修改。（若修改了“自動(dòng)收回規(guī)則”，新的規(guī)則將于“次日生效”，在此之前客戶公海成員的數(shù)據(jù)還是會(huì)遵循原規(guī)則進(jìn)行劃入。）
⑤刪除：如若該公海規(guī)則有客戶，需將客戶先轉(zhuǎn)移至其他公海中才可成功刪除該公海規(guī)則。（最后一個(gè)已啟用的公海不能刪除）。

新建公海

①公海管理員：客戶公海管理員可對公海客戶進(jìn)行領(lǐng)取、分配、刪除、導(dǎo)出等操作。
②公海成員：客戶公海規(guī)則對客戶公海成員生效(超級管理員除外)，客戶公海成員可查看以及領(lǐng)取公?？蛻?。
③規(guī)則設(shè)置：在此可對客戶前負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取頻率、提醒、收回等進(jìn)行限制。
④公海字段設(shè)置：此處選擇的字段信息指客戶掉入公海后在公海處顯示的信息。

5）自定義打印模板

可對報(bào)價(jià)單、回款、合同、商機(jī)進(jìn)行打印模板設(shè)置。點(diǎn)擊模板名稱即可進(jìn)入編輯模板頁面。

①點(diǎn)擊模版名稱點(diǎn)擊模版名稱即可查看模版詳情，并可直接修改。
②編輯名稱：僅支持編輯該模版名稱，點(diǎn)擊“復(fù)制”則直接復(fù)制該模版，點(diǎn)擊“刪除”即可刪除該模版。

新建自定義模版

點(diǎn)擊右上方新建打印模板后，填入模板名稱和關(guān)聯(lián)對象即可開始編輯模板。
①在此處可添加關(guān)聯(lián)信息。打印時(shí)系統(tǒng)根據(jù)已錄入數(shù)據(jù)自動(dòng)填寫相關(guān)內(nèi)容。
②可通過該部分功能像Word一樣設(shè)置模板格式。
③支持設(shè)置紙張尺寸，預(yù)覽與保存該模板，保存后點(diǎn)擊該模板名稱即可再次編輯。點(diǎn)擊返回后則回到自定義打印模板首頁，已編輯的模板未保存的話將丟失。