回款

回款是合同簽訂之后，合同完成收到客戶款項(xiàng)時(shí)建立的記錄，可以與回款計(jì)劃形成關(guān)聯(lián)。點(diǎn)開回款版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建回款。新用戶點(diǎn)擊右上角“新建回款”即可創(chuàng)建第一條回款。

1）新建回款

①回款編號：由系統(tǒng)自動生成，不可更改。
②客戶名稱：點(diǎn)擊顯示“客戶管理”列表下所有客戶，選擇目標(biāo)客戶即可。
③合同：根據(jù)所選擇的客戶所關(guān)聯(lián)的合同進(jìn)行顯示，也可新建。
④回款明細(xì)：如果該客戶在回款計(jì)劃版塊關(guān)聯(lián)有批量回款計(jì)劃，則批量計(jì)劃回款的條數(shù)將在此顯示為期數(shù)，選擇期數(shù)后，計(jì)劃回款中設(shè)置的回款時(shí)間和金額也將同步在⑤回款日期和⑥回款金額處。若未關(guān)聯(lián)回款計(jì)劃，則無期數(shù)顯示，無需選擇。
⑤回款日期：若在④期數(shù)處有關(guān)聯(lián)的回款計(jì)劃則自動同步日期。若無則可自行選擇。
⑥回款金額：若在④期數(shù)處有關(guān)聯(lián)的回款計(jì)劃則自動同步金額。若無則可自行填寫。
⑦新建回款面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱（如回款編號可改為回款號，或添加/移除選項(xiàng)名稱等）、是否必填（比如回款方式設(shè)為必填后，在新建回款時(shí)未填寫回款方式則無法保存回款信息）、是否唯一（比如回款日期設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的回款日期，未填寫回款日期則不能保存。若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫形式（比如匯款方式選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)已配置的回款方式類型選擇框，或者設(shè)置為填寫項(xiàng)目，手動回款日期方式）等。

2）回款場景

①回款場景欄：此處最多顯示8個(gè)場景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
②場景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①回款場景欄處所出現(xiàn)的場景類型，如選中“我負(fù)責(zé)的回款”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場景”，則該場景將不會在①場景欄中出現(xiàn)。
全部回款：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的回款與當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為團(tuán)隊(duì)成員的回款。
我負(fù)責(zé)的回款：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的回款?；乜畹膭?chuàng)建人默認(rèn)為該回款的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在回款列表中選中該回款，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。轉(zhuǎn)移時(shí)可對原負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行“移除”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”。移除后用戶可將已選中的客戶，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該回款的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
下屬負(fù)責(zé)的回款：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當(dāng)前系統(tǒng)用戶的下屬作為負(fù)責(zé)人的回款，若負(fù)責(zé)人有多個(gè)下屬，則顯示所有下屬所負(fù)責(zé)的所有回款。
我關(guān)注的回款：當(dāng)前用戶關(guān)注的所有回款信息，用戶點(diǎn)擊目標(biāo)回款前的星號，該回款會被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的回款”界面。

③新建場景：設(shè)置新的場景，建設(shè)后將自動添加在“顯示的場景”中。
場景名稱：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
“您可通過拖拽管理場景”：將鼠標(biāo)懸停在該場景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱鼍皺谔幾詣痈隆?br>“隱藏的場景”：場景隱藏后將不會在首頁場景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場景”后，才會再次顯示在首頁場景欄處。

3）回款查找

①在搜索框輸入想要查找的客戶名稱/回款編號的部分或全部字段，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索，符合條件的回款信息則展示在下方的聯(lián)系人列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的回款。
②高級篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的回款信息。也可在此將該篩選條件保存為場景，即可從1）回款場景部分使用。

③外露：在高級篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在回款列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部回款。同時(shí)，“高級篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會出現(xiàn)在回款首頁。

4）操作欄

①單選或多選合同信息后，出現(xiàn)該操作欄。
②轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的回款，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該聯(lián)系人的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
負(fù)責(zé)人：錄入回款的系統(tǒng)用戶將默認(rèn)為該回款的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在回款列表中選中該回款，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。

③導(dǎo)出選中：選中回款點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該回款的信息與導(dǎo)出的文件類型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。
“選擇字段導(dǎo)出范圍”：在導(dǎo)出線索時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出的字段，比如“線索名稱”、“線索來源”、“手機(jī)”等內(nèi)容，沒有選中的字段信息不會導(dǎo)出，全選則導(dǎo)出全部信息。
“選擇導(dǎo)出文件類型”：在導(dǎo)出線索時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出線索的文件類型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

④刪除：點(diǎn)擊即可刪除該回款的數(shù)據(jù)信息，未通過或拒絕的回款信息可被刪除。
⑤添加/移除團(tuán)隊(duì)成員：可添加多位團(tuán)隊(duì)成員并規(guī)定其在該聯(lián)系人處的權(quán)限和時(shí)間。
除該聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人外，可移除多位團(tuán)隊(duì)成員。

⑥批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動對應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶可根據(jù)實(shí)際情況操作。

⑦批量打印：在系統(tǒng)設(shè)置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，此操作僅由管理員可配置，用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。

⑧導(dǎo)入/導(dǎo)出：導(dǎo)入與導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)。導(dǎo)出部分同以上介紹的“導(dǎo)出選中”部分。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入，為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請先下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理回款信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺的自定義字段設(shè)置版塊，將新建回款頁面的某一項(xiàng)設(shè)為唯一后，該項(xiàng)與導(dǎo)入回款處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“回款編號”設(shè)為唯一，則在導(dǎo)入回款時(shí)，若遇到和系統(tǒng)中已有的回款名稱重復(fù)的回款，即使其他內(nèi)容都不相似，該回款也會根據(jù)您在該處的設(shè)置對其覆蓋或跳過。
點(diǎn)擊下載回款導(dǎo)入模板：點(diǎn)擊后下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理回款信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“回款編號”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的回款編號重復(fù)的情況，即使回款其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以模板中回款數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對系統(tǒng)中的重復(fù)的回款信息進(jìn)行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“回款編號”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的回款編號重復(fù)的情況，即使回款其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以原有回款數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對模板中的重復(fù)的回款信息進(jìn)行跳過。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等
導(dǎo)入模板：導(dǎo)入模板中的負(fù)責(zé)人需為當(dāng)前系統(tǒng)中已錄入的員工，導(dǎo)入后回款自動更新至該關(guān)聯(lián)員工的客戶管理板塊。若無對應(yīng)員工，則無法導(dǎo)入該條數(shù)據(jù)。


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯(cuò)誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請及時(shí)查看。

5）合同信息欄

①全選：點(diǎn)擊可全選所有回款信息。
②關(guān)注：每個(gè)回款編號前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊后即關(guān)注該回款。如在回款管理—回款場景中添加了“我關(guān)注的回款”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的回款。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，此時(shí)按照用戶添加合同的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文字母從A-Z順序排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)回款信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動滾動條時(shí)，該信息列不會隨著滾動條的移動而移動。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級篩選界面，同合同查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦回款信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪π畔谶M(jìn)行搜索，取消/添加對某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)可上下拖拽信息項(xiàng)調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。

6）底部顯示

①頁面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。
③回款金額：默認(rèn)顯示全部回款的金額總和，選中某項(xiàng)或多項(xiàng)回款后，顯示其具體金額。

7）回款詳情—詳細(xì)資料

①該部分回款信息為新建回款時(shí)所添加，可點(diǎn)擊右上角“編輯”對回款信息進(jìn)行修改?！熬庉嫛庇覀?cè)圖標(biāo)依次為轉(zhuǎn)移、打印、刪除，功能與4）操作欄內(nèi)容相同。
②回款階段：回款階段的總流程由管理員配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前回款狀態(tài)切換階段。點(diǎn)擊具體階段則會在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊則提示是否確定將回款切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變回款階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務(wù)后才可將回款狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊則提交回款狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶對回款階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進(jìn)至下一階段。
③基本信息：展示新建時(shí)添加的回款字段信息，由企業(yè)管理后臺字段授權(quán)控制是否顯示或編輯。
④系統(tǒng)信息：展示系統(tǒng)操作時(shí)自動生成信息，，由后臺字段授權(quán)控制是否顯示。
⑤點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪π畔谶M(jìn)行搜索，取消/添加對某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)可上下拖拽信息項(xiàng)調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。勾選完成后，可選擇是否同步給全體員工（僅管理員支持此功能）。

8）回款詳情—回款明細(xì)

此頁面展示回款明細(xì)，點(diǎn)擊合同編號后，直接跳轉(zhuǎn)到合同詳情—詳細(xì)資料頁面。

9）回款計(jì)劃—金額比例設(shè)置

①此處頁面展示與該條回款相關(guān)人員的提成分配及金額、結(jié)算日期等詳細(xì)信息。用戶可點(diǎn)擊右上角“編輯”、“刪除”對金額比例進(jìn)行操作。
②此處顯示金額與回款詳情頁面的金額一致。

10）回款詳情—附件、操作記錄、打印記錄、產(chǎn)品

①附件：可上傳任何與該回款有關(guān)的圖片、文件等附件。同時(shí)可預(yù)覽、下載已上傳附件。
點(diǎn)擊“預(yù)覽”，可在線預(yù)覽該附件內(nèi)容。
點(diǎn)擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過本地打開后才可查看。
點(diǎn)擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進(jìn)行重命名，且多個(gè)附件可有相同命名，上傳時(shí)需注意附件名稱。在添加客戶跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可重命名。
點(diǎn)擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無法恢復(fù)。
②操作記錄：任何與該回款有關(guān)的基礎(chǔ)信息的增減或修改都將在此處記錄，并不支持其它操作。
③打印記錄：關(guān)于該回款的一鍵打印詳情系統(tǒng)自動記錄在此處，不可編輯或刪除。
④產(chǎn)品：如果該回款下有關(guān)聯(lián)的該產(chǎn)品信息則會自動顯示在此處。

11）回款計(jì)劃—新建回款計(jì)劃

打開回款管理界面，點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄中“回款計(jì)劃”選項(xiàng)，即可進(jìn)入該界面。該界面默認(rèn)顯示全部已創(chuàng)建的回款計(jì)劃。新用戶點(diǎn)擊右上角即可新建回款計(jì)劃。

①客戶名稱：點(diǎn)擊即可顯示在“客戶管理”頁面所添加的所有客戶信息，點(diǎn)擊選擇目標(biāo)客戶即可。若無已有客戶可點(diǎn)擊客戶界面進(jìn)行創(chuàng)建。
②合同編號：在①客戶名稱處選擇目標(biāo)客戶后，此處僅顯示該客戶下關(guān)聯(lián)的合同信息供用戶選擇。若該客戶下未有關(guān)聯(lián)合同，需要新建其合同后再次選擇。
③計(jì)劃回款金額：僅支持填寫全部回款金額以內(nèi)的數(shù)字，剩余金額會在信息欄“未回款金額”中自動顯示。
④計(jì)劃回款日期：輸入后，系統(tǒng)會在“待辦—待我跟進(jìn)—待回款提醒”中當(dāng)天提醒。
⑤輸入天數(shù)后，系統(tǒng)會在計(jì)劃回款日期前按照輸入的天數(shù)進(jìn)行提醒。

12）回款計(jì)劃—批量新建

在回款計(jì)劃頁面右上方點(diǎn)擊“批量新建”，即可批量新建回款計(jì)劃。

①客戶名稱：點(diǎn)擊即可顯示在“客戶管理”頁面所添加的所有客戶信息，點(diǎn)擊選擇目標(biāo)客戶即可。若無已有客戶可點(diǎn)擊客戶界面進(jìn)行創(chuàng)建。
②合同編號：在①客戶名稱處選擇目標(biāo)客戶后，此處僅顯示該客戶下關(guān)聯(lián)的合同信息供用戶選擇。若該客戶下未有關(guān)聯(lián)合同，需要新建其合同后再次選擇。
③計(jì)劃回款條數(shù)：此處的回款條數(shù)與⑤處的循環(huán)設(shè)置日期相關(guān)聯(lián)。如設(shè)置回款條數(shù)為3，則在⑤處設(shè)置循環(huán)日期為1周后，點(diǎn)擊⑧應(yīng)用，下方計(jì)劃回款日期框中則顯示以周為時(shí)間間隔的3條回款計(jì)劃。
④計(jì)劃回款金額：即每次需回款的金額，輸入金額即可，可在下方計(jì)劃回款日期框中可更改。
⑤循環(huán)設(shè)置日期：你可選擇自某日起，每X天/周/年/月回款一次，回款的次數(shù)由③處的計(jì)劃回款條數(shù)決定。
⑥自定義日期：在此可自定義多選回款日期。
⑦計(jì)劃回款方式：在此統(tǒng)一設(shè)置以上多條回款計(jì)劃的回款方式。點(diǎn)擊⑧應(yīng)用后，在下方計(jì)劃回款日期框中可更改具體方式。
⑧應(yīng)用：點(diǎn)擊后，以上設(shè)置的計(jì)劃回款具體信息則顯示在下方欄中。
⑨此處的計(jì)劃回款條數(shù)，如果選擇⑤循環(huán)設(shè)置日期，則由③計(jì)劃回款條數(shù)決定，如果選擇⑥自定義日期，則以自定義日期中選擇的數(shù)量為準(zhǔn)。每條回款計(jì)劃后的日期、匯款方式、金額、提醒天數(shù)等均可編輯。

13）回款計(jì)劃—場景欄

①回款計(jì)劃場景欄：此處最多顯示8個(gè)場景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
②場景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①回款場景欄處所出現(xiàn)的場景類型，如選中“我負(fù)責(zé)的回款”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場景”，則該場景將不會在場景欄中出現(xiàn)。
全部回款計(jì)劃：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的回款計(jì)劃與當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為團(tuán)隊(duì)成員的回款計(jì)劃。
我負(fù)責(zé)的回款計(jì)劃：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的回款，回款計(jì)劃的創(chuàng)建人默認(rèn)為該回款計(jì)劃的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在回款計(jì)劃列表中選中該回款計(jì)劃，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。轉(zhuǎn)移時(shí)可對原負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行“移除”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”。移除后用戶可將已選中的回款計(jì)劃，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該回款計(jì)劃的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
下屬負(fù)責(zé)的回款計(jì)劃：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當(dāng)前系統(tǒng)用戶的下屬作為負(fù)責(zé)人的回款計(jì)劃，若負(fù)責(zé)人有多個(gè)下屬，則顯示所有下屬所負(fù)責(zé)的所有回款計(jì)劃。
我關(guān)注的回款計(jì)劃：當(dāng)前用戶關(guān)注的所有回款計(jì)劃信息，用戶點(diǎn)擊目標(biāo)回款計(jì)劃前的星號，該回款計(jì)劃會被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的回款計(jì)劃”界面。
全部逾期未回款：系統(tǒng)會根據(jù)創(chuàng)建回款計(jì)劃時(shí)所填寫的計(jì)劃回款日期判定逾期未回款。
本月/周到期未回款：系統(tǒng)會根據(jù)計(jì)劃回款日期顯示當(dāng)月/周到期未回款。
已回款：系統(tǒng)會根據(jù)回款狀態(tài)判定回款計(jì)劃中已回款項(xiàng)目。
本月/周已回款：系統(tǒng)會自動判定在當(dāng)前月份/周內(nèi)已回款項(xiàng)目
部分回款：回款計(jì)劃中回款金額并未完全回款的項(xiàng)目，會在此處顯示。

③新建場景：設(shè)置新的場景，建設(shè)后將自動添加在“顯示的場景”中。
場景名稱：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
“您可通過拖拽管理場景”：將鼠標(biāo)懸停在該場景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱鼍皺谔幾詣痈隆?br>“隱藏的場景”：場景隱藏后將不會在首頁場景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場景”后，才會再次顯示在首頁場景欄處。

場景名稱：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
篩選條件：用戶可根據(jù)實(shí)際場景需求自行選擇。。

14）回款計(jì)劃—查找

①在搜索框輸入想要查找的客戶名稱/回款編號的部分或全部字段，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面。
②高級篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的回款信息。也可在此將該篩選條件保存為場景，即可從1）回款計(jì)劃場景部分使用。

③外露：外露選擇后，在“高級篩選”下方出現(xiàn)“展開篩選”，點(diǎn)擊后篩選條件將會顯示在場景欄下方。點(diǎn)擊清空外露篩選值后再次點(diǎn)擊篩選，即可返回原始頁面。再次點(diǎn)擊“高級篩選”取消勾選“外露”，該篩選條件則不會出現(xiàn)在首頁。
保存為場景：勾選“保存為場景”后，用戶在高級篩選中所選中的條件則會組成新的場景，并在場景設(shè)置中出現(xiàn)。

15）回款計(jì)劃—操作欄

①單選或多選回款計(jì)劃后，出現(xiàn)該操作欄。
②轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的回款計(jì)劃，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該回款計(jì)劃的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
負(fù)責(zé)人：錄入回款的系統(tǒng)用戶將默認(rèn)為該回款的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在回款列表中選中該回款，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。

③導(dǎo)出選中：選中回款計(jì)劃點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該回款計(jì)劃的信息與導(dǎo)出的文件類型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。
“選擇字段導(dǎo)出范圍”：在導(dǎo)出線索時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出的字段，比如“客戶名稱”、“合同編號”、“期數(shù)”等內(nèi)容，沒有選中的字段信息不會導(dǎo)出，全選則導(dǎo)出全部信息。
“選擇導(dǎo)出文件類型”：在導(dǎo)出回款計(jì)劃時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出回款計(jì)劃的文件類型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

④刪除：點(diǎn)擊即可刪除該回款計(jì)劃的數(shù)據(jù)信息。
⑤批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動對應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶可根據(jù)實(shí)際情況操作。

⑥新建回款：在任何一項(xiàng)回款計(jì)劃后的操作欄中均有“新建回款”選項(xiàng)。即對該回款計(jì)劃的實(shí)際回款情況進(jìn)行新建。如該回款計(jì)劃適時(shí)收到回款，則可點(diǎn)擊其后的“新建回款”。點(diǎn)擊后跳轉(zhuǎn)至“新建回款”頁面，其中回款的客戶姓名、金額、期數(shù)、支付方式等信息，已按照新建回款時(shí)的信息自動添加。點(diǎn)擊審核后，則會自動更新在回款管理頁面。

16）回款計(jì)劃信息欄

①選中圖標(biāo)：點(diǎn)擊即可全選計(jì)劃回款信息。
②關(guān)注：每個(gè)客戶名稱前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊后即關(guān)注該回款計(jì)劃。如在回款計(jì)劃管理—回款計(jì)劃場景中添加了“我關(guān)注的回款計(jì)劃”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的回款計(jì)劃。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)回款計(jì)劃信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，是根據(jù)用戶添加回款計(jì)劃的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息則按照英文字母從A-Z排列順序，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)回款計(jì)劃信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動滾動條時(shí)，該信息列不會隨著滾動條的移動而移動。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級篩選界面，同回款計(jì)劃查找。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦回款計(jì)劃信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪π畔谶M(jìn)行搜索，取消/添加對某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)可上下拖拽信息項(xiàng)調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。

17) 底部顯示

①頁面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。
③默認(rèn)顯示所有計(jì)劃回款項(xiàng)目、實(shí)際回款和未回款三個(gè)部分各自的金額總和，單選或多選某項(xiàng)回款計(jì)劃時(shí)，自動核算已選中的項(xiàng)目的三項(xiàng)金額。