回訪

回訪是對已簽訂合同的客戶持續(xù)跟進，培養(yǎng)客戶忠誠度，與客戶建立深度發(fā)展關系。點開回訪版塊，默認顯示所有已創(chuàng)建回訪。新用戶點擊右上角“新建回訪”即可創(chuàng)建第一條回訪。

1）新建回訪

①回訪人：系統(tǒng)自動默認當前系統(tǒng)用戶為回訪人。
②客戶名稱：點擊顯示“客戶管理”版塊所有客戶列表，選擇目標客戶即可。
③合同編號：根據(jù)②客戶名稱處的客戶信息自動顯示該客戶關聯(lián)的合同。
④新建回訪面板選項可由管理員在企業(yè)管理后臺進行配置，內(nèi)容包括選項名稱（如回訪名稱可改為回訪姓名，或添加/移除選項名稱等）、是否必填（比如回訪形式設為必填后，在新建回訪時，未填寫回訪形式則無法保存該回訪信息）、是否唯一（比如客戶名稱選項設置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復的客戶名稱，否則無法保存。若未設置，則可重復）、填寫形式（比如客戶滿意度選項，可設置為選擇項目，即點擊出現(xiàn)已配置的滿意度級別選擇框，或者設置為填寫項目，即手動輸入滿意度）等。

2）回訪場景

場景指通過添加常用的篩選條件并將其命名，保存為用戶經(jīng)常使用的場景類型，點擊即可查看該場景下符合篩選條件的信息。

①回訪場景欄：此處最多顯示8個場景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
全部回訪：當前系統(tǒng)用戶作為負責人的回訪與當前系統(tǒng)用戶作為團隊成員的回訪。
我負責的回訪：當前系統(tǒng)用戶作為負責人的回訪，回訪的創(chuàng)建人默認為該回訪的負責人。
下屬負責的回訪：在企業(yè)組織架構中為當前系統(tǒng)用戶的下屬作為負責人的回訪信息。
我關注的客戶回訪：當前用戶關注的所有客戶回訪信息，用戶點擊目標回訪前的星號，該回訪會被標記為“關注”，并出現(xiàn)在“我關注的客戶回訪”界面。
②場景設置：點擊可選擇①回訪場景欄處所出現(xiàn)的場景類型，如選中“我負責的回訪”點擊箭頭切換至“隱藏的場景”，則該場景將不會在①場景欄中出現(xiàn)。

③新建場景：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，將其保存為場景后，在②場景設置處設置為“顯示的場景”，則該新建場景的名稱將會顯示在①回訪場景欄，點擊即可查“您可通過拖拽管理場景”：將鼠標懸停在該場景上方，點擊拖拽可更改場景順序，改變后逇順序將在首頁場景欄處自動更新。
“隱藏的場景”：場景隱藏后將不會在首頁場景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場景”后，才會再次顯示在首頁場景欄處。
看該場景下符合條件的回訪。

場景名稱：點擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
篩選條件：用戶可根據(jù)實際場景需求自行選擇。

3）回訪查找

回訪查找指用戶可以通過搜索框或者高級篩選功能，輸入任何與回訪有關的信息即可查找出符合條件的所有回訪內(nèi)容。

①在搜索框輸入想要查找的回訪編號的部分或全部字段，點擊放大器圖標即可進行搜索，符合條件的客戶回訪信息將展示在下方的回訪列表中。清空查找內(nèi)容后再次點擊放大器圖標即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的客戶回訪。
②高級篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的回訪信息。也可在此將該篩選條件保存為場景，即可從1）回訪場景部分使用。

③外露：在高級篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項。選中后，在回訪列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對篩選條件進行更改。點擊清空外露篩選值后再次點擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部回訪。同時，“高級篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點擊“高級篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會出現(xiàn)在回訪首頁。

4）操作欄

①單選或多選客戶回訪信息后出現(xiàn)該操作欄。
②刪除：回訪信息均可點擊刪除。
③添加/刪除團隊成員：可添加多位團隊成員并規(guī)定其在該聯(lián)系人處的權限和時間。除該聯(lián)系人的負責人外，可移除多位團隊成員。

④導出選中：選中回訪點擊導出選中后，您可選擇有關該回訪的信息與導出的文件類型。點擊“立即導出”則可下載至本地。

⑤批量編輯：點擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項后，下面一行自動對應選中選項，隨后用戶可根據(jù)實際情況操作。

⑥批量打?。涸谙到y(tǒng)設置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，此操作僅由管理員可配置，用戶可根據(jù)實際需要自行設置，隨即可選擇打印模版。

⑦導入/導出：導入與導出所有數(shù)據(jù)。導出部分同以上介紹的“導出選中”部分。
數(shù)據(jù)導入，為了確保數(shù)據(jù)導入的成功率，請先下載《導入模板》，按照模板整理回訪信息格式，隨后進行導入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺的自定義字段設置版塊，將新建客戶回訪頁面的某一項設為唯一后，該項與導入回訪處的查重規(guī)則關聯(lián)，比如將“回訪編號”設為唯一，則在導入客戶回訪時，若遇到和系統(tǒng)中已有的回訪編號重復的發(fā)票，即使其他內(nèi)容都不相似，該回訪也會根據(jù)您在該處的設置對其覆蓋或跳過。
點擊下載回訪導入模板：點擊后下載《導入模板》，按照模板整理發(fā)票信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“回訪編號”設置為唯一，則模板導入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的回訪編號重復的情況，即使回訪其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以模板中回訪數(shù)據(jù)為準，對系統(tǒng)中的重復的回訪信息進行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“回訪編號”設置為唯一，則模板導入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的回訪編號重復的情況，即使回訪其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以原有回訪數(shù)據(jù)為準，對模板中的重復的發(fā)票信息進行跳過。
查看歷史導入記錄：查看當前系統(tǒng)用戶的歷史導入記錄，包括導入時間，導入結果等
導入模板：導入模板中的負責人需為當前系統(tǒng)中已錄入的員工，導入后回訪自動更新至該關聯(lián)員工的回訪管理板塊。若無對應員工，則無法導入該條數(shù)據(jù)。


如導入失敗，可點擊下載錯誤數(shù)據(jù)（即未成功導入的數(shù)據(jù)）查看導入失敗原因。錯誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請及時查看。

5）回訪信息欄

①全選：點擊可全選回訪。
②關注：每個回訪編號前均有該圖標，點擊后即關注該回訪。如在回訪管理—回訪場景中添加了“我關注的客戶回訪”，則點擊即可查看所有已關注的發(fā)票。
③排序圖標：信息欄中每項信息后均有排序圖標，默認圖標即上下箭頭均為灰色未選中時的狀態(tài)，此時按照用戶添加回訪的時間順序排列，最新添加的位于第一個。點擊排序時，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照A-Z順序順序排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
④鎖定圖標：信息欄中每項回訪信息后均有鎖定圖標，點擊鎖定圖標則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動滾動條時，該信息列不會隨著滾動條的移動而移動。鎖定狀態(tài)時，該圖標為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時，該圖標為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標：一鍵點擊即可進入高級篩選界面，同回訪查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦回訪信息欄設置：點擊該圖標即可出現(xiàn)信息欄所有項目?？蓪π畔谶M行搜索，取消/添加對某項信息的勾選，點擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項。同時可上下拖拽信息項調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。

6）底部顯示

①頁面輔助線：點擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進行選擇。

7）回訪詳情—詳細資料

①客戶名稱：顯示與此回訪關聯(lián)的客戶名稱
回訪時間：新建此回訪時的所選擇的時間，后期對聯(lián)系人進行編輯將可更改該時間。
回訪人：系統(tǒng)默認創(chuàng)建該回訪信息的用戶為回訪人。
回訪形式：見面拜訪、電話、短信、郵件、微信。
回訪時間：新建此聯(lián)系人時的系統(tǒng)時間，后期對聯(lián)系人進行編輯將不會更改該時間。
：左右點擊框：點擊可根據(jù)回訪列表順序查看上、下回訪信息，若回訪列表排列順序更換，則會以更換后的順序進行顯示。
回訪階段：回訪階段的總流程由管理員在企業(yè)管理后臺配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當前回訪狀態(tài)切換回訪階段。點擊具體階段則會在右端顯示“推進為XX階段”的按鈕，點擊該按鈕則提示是否確定將回訪切換至該階段，點擊確定即可改變回訪階段。同時，企業(yè)管理員可在每個階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務：當前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務后才可將回訪狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點擊提交則推進回訪狀態(tài)至下一階段；階段審核：當前系統(tǒng)用戶對回訪階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進至下一階段。
②基本信息：除回訪編號、客戶名稱、合同編號不能編輯外，其余信息均可將鼠標放置該信息后自動出現(xiàn)鉛筆圖標時，點擊圖標進行編輯。也可點擊頁面右上方編輯圖標進行標記。
③系統(tǒng)信息：此為該回訪自動記錄信息，無法刪除與編輯。
④點擊此按鈕可選擇顯示對應配置，默認全選，用戶可根據(jù)實際情況自主選擇。

8)回訪詳情—團隊成員、附件、操作記錄、打印記錄

①團隊成員：可在該回訪下添加團隊成員、更改已有成員權限、移除成員（除客戶負責人外）、與主動退出。更改團隊成員時。即使該回訪有關聯(lián)客戶等信息，用戶添加或移除的團隊成員只在此處有效，不影響其關聯(lián)信息下的團隊成員組成。
②附件：可上傳任何與該合同有關的圖片、文件等附件。同時可預覽、下載已上傳附件。
點擊“預覽”，可在線預覽該附件內(nèi)容。
點擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過本地打開后才可查看。
點擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進行重命名，且多個附件可有相同命名，上傳時需注意附件名稱。在添加客戶跟進記錄時上傳的附件不可重命名。
點擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無法恢復。在添加合同跟進記錄時上傳的附件不可在此刪除，需在跟進記錄版塊找到添加該附件的跟進記錄，對該跟進記錄進行編輯或刪除。
③操作記錄：任何與該回訪有關的基礎信息的操作都將在此處記錄，并不可編輯或刪除。
④打印記錄：展示該回訪的打印記錄，不可編輯或刪除可進行打印預覽。