發(fā)票

發(fā)票開具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移的需要、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的需要和進(jìn)行稅收管理的需要，發(fā)票應(yīng)在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具。
針對(duì)開具發(fā)票的管理，悟空CRM系統(tǒng)的開票申請(qǐng)模塊，直接與客戶模塊和合同模塊建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，同時(shí)可以直接將客戶的合同信息同步到開票申請(qǐng)模塊，方便企業(yè)使用，同時(shí)避免人員信息傳遞之間的錯(cuò)誤。

1）新建發(fā)票

①發(fā)票申請(qǐng)編號(hào)：由系統(tǒng)根據(jù)編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，不可更改。
②客戶名稱：點(diǎn)擊顯示“客戶管理”版塊所有客戶列表，選擇目標(biāo)客戶即可，同時(shí)該客戶信息將自動(dòng)同步到新建發(fā)票頁面需要填寫的發(fā)票信息。
③合同：根據(jù)①客戶名稱的選擇，自動(dòng)顯示該客戶下的所有合同。
④合同金額：該處將自動(dòng)關(guān)聯(lián)所選合同中的金額數(shù)目，不可編輯。
⑤開票金額：該處將自動(dòng)關(guān)聯(lián)所選合同中的金額數(shù)目，支持編輯。
⑥發(fā)票信息：填寫客戶具體信息即可。

①郵寄信息：根據(jù)客戶名稱的選擇，自動(dòng)顯示該客戶的姓名、聯(lián)系方式與郵寄地址。
②新建發(fā)票面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱（如客戶名稱可改為客戶姓名，或添加/移除選項(xiàng)名稱等）、是否必填（比如合同金額設(shè)為必填后，在新建發(fā)票時(shí)未填寫電話則無法保存發(fā)票信息）、是否唯一（比如客戶名稱選項(xiàng)設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的客戶名稱，若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫形式（比如開票類型選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)已配置的開票類型選項(xiàng)，或者設(shè)置為填寫項(xiàng)目，手動(dòng)發(fā)票類型）等。

2）發(fā)票場(chǎng)景

①發(fā)票場(chǎng)景欄：此處最多顯示8個(gè)場(chǎng)景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
全部發(fā)票：系統(tǒng)中全部的客戶的交易憑證
我負(fù)責(zé)的發(fā)票：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的的發(fā)票，發(fā)票的創(chuàng)建人默認(rèn)為該發(fā)票的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在發(fā)票列表中選擇該發(fā)票，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。
下屬負(fù)責(zé)的發(fā)票：當(dāng)前用戶的下屬所負(fù)責(zé)的發(fā)票。
我關(guān)注的發(fā)票：當(dāng)前用戶關(guān)注的所有發(fā)票信息，用戶點(diǎn)擊目標(biāo)發(fā)票前的星號(hào)，該發(fā)票會(huì)被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的發(fā)票”界面。
②場(chǎng)景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①發(fā)票場(chǎng)景欄處所出現(xiàn)的場(chǎng)景類型，如選中“我負(fù)責(zé)的發(fā)票”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場(chǎng)景”，則該場(chǎng)景將不會(huì)在①場(chǎng)景欄中出現(xiàn)。

③新建場(chǎng)景：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，將其保存為場(chǎng)景后，在②場(chǎng)景設(shè)置處設(shè)置為“顯示的場(chǎng)景”，則該新建場(chǎng)景的名稱將會(huì)顯示在①發(fā)票場(chǎng)景欄，點(diǎn)擊即可查看該場(chǎng)景下符合條件的發(fā)票。
“您可通過拖拽管理場(chǎng)景”：將鼠標(biāo)懸停在該場(chǎng)景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場(chǎng)景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱?chǎng)景欄處自動(dòng)更新。
“隱藏的場(chǎng)景”：場(chǎng)景隱藏后將不會(huì)在首頁場(chǎng)景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場(chǎng)景”后，才會(huì)再次顯示在首頁場(chǎng)景欄處。
篩選條件：點(diǎn)擊可選擇篩選條件，篩選后將顯示符合條件的列表信息。

3）發(fā)票查找

在搜索框輸入想要查找的發(fā)票名稱的部分或全部字段，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索，符合條件的發(fā)票信息則展示在下方的發(fā)票列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的發(fā)票。

①在搜索框輸入想要查找的發(fā)票名稱的部分或全部字段，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面。
②高級(jí)篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的發(fā)票信息。用戶可添加多個(gè)篩選條件，如需刪除，點(diǎn)叉號(hào)即可刪除該篩選條件。也可在此將該篩選條件保存為場(chǎng)景，即可從1）發(fā)票場(chǎng)景部分使用。

③外露：在高級(jí)篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在發(fā)票列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對(duì)篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部發(fā)票。同時(shí)，“高級(jí)篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級(jí)篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會(huì)出現(xiàn)在發(fā)票首頁。

4）操作欄

①單選或多選發(fā)票信息后出現(xiàn)該操作欄，可對(duì)發(fā)票進(jìn)行以下操作。
②刪除：已審核/待審核的發(fā)票信息均可點(diǎn)擊刪除。
③轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的發(fā)票，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該發(fā)票的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對(duì)其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。

④導(dǎo)出選中：選中發(fā)票點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該發(fā)票的信息與導(dǎo)出的文件類型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。

⑤批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動(dòng)對(duì)應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶可根據(jù)實(shí)際情況操作。

⑥批量打印：在系統(tǒng)設(shè)置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，此操作僅由管理員可配置，用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。

⑦AI發(fā)票識(shí)別：點(diǎn)擊后即可上傳發(fā)票文檔，系統(tǒng)將自動(dòng)識(shí)別，支持PDF、JPG、JPEG、PNG格式文件，每個(gè)文件不超過20MB。
⑧導(dǎo)入/導(dǎo)出：導(dǎo)入與導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)。導(dǎo)出部分同以上介紹的“導(dǎo)出選中”部分。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入，為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請(qǐng)先下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理發(fā)票信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺(tái)的自定義字段設(shè)置版塊，將新建發(fā)票頁面的某一項(xiàng)設(shè)為唯一后，該項(xiàng)與導(dǎo)入發(fā)票處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“發(fā)票編號(hào)”設(shè)為唯一，則在導(dǎo)入發(fā)票時(shí)，若遇到和系統(tǒng)中已有的發(fā)票編號(hào)重復(fù)的發(fā)票，即使其他內(nèi)容都不相似，該發(fā)票也會(huì)根據(jù)您在該處的設(shè)置對(duì)其覆蓋或跳過。
點(diǎn)擊下載發(fā)票導(dǎo)入模板：點(diǎn)擊后下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理發(fā)票信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“發(fā)票編號(hào)”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的發(fā)票編號(hào)重復(fù)的情況，即使發(fā)票其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以模板中發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)系統(tǒng)中的重復(fù)的發(fā)票信息進(jìn)行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“發(fā)票編號(hào)”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的發(fā)票編號(hào)重復(fù)的情況，即使發(fā)票其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以原有發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)模板中的重復(fù)的發(fā)票信息進(jìn)行跳過。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等
導(dǎo)入模板：導(dǎo)入模板中的負(fù)責(zé)人需為當(dāng)前系統(tǒng)中已錄入的員工，導(dǎo)入后發(fā)票自動(dòng)更新至該關(guān)聯(lián)員工的發(fā)票管理板塊。若無對(duì)應(yīng)員工，則無法導(dǎo)入該條數(shù)據(jù)。


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯(cuò)誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請(qǐng)及時(shí)查看。

⑨標(biāo)記為開票：在開票之后，填寫發(fā)票號(hào)碼、實(shí)際開票日期和物流單號(hào)即可，隨后自動(dòng)切換為已開票狀態(tài)。

5）發(fā)票信息欄

①全選：點(diǎn)擊可全選發(fā)票。
②關(guān)注：每個(gè)客戶名稱前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊后即關(guān)注該發(fā)票。如在發(fā)票管理—發(fā)票場(chǎng)景中添加了“我關(guān)注的發(fā)票”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的發(fā)票。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，此時(shí)按照用戶添加發(fā)票的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文字母從A-Z順序排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)發(fā)票信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動(dòng)滾動(dòng)條時(shí)，該信息列不會(huì)隨著滾動(dòng)條的移動(dòng)而移動(dòng)。 鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級(jí)篩選界面，同發(fā)票查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦發(fā)票信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪?duì)信息欄進(jìn)行搜索，取消/添加對(duì)某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會(huì)/會(huì)出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)可上下拖拽信息項(xiàng)調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。

6）底部顯示

①頁面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對(duì)頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。
③此處顯示當(dāng)前發(fā)票列表中所有合同總金額以及對(duì)應(yīng)的發(fā)票總金額，選中某項(xiàng)或多項(xiàng)發(fā)票后，顯示其具體合同金額及對(duì)應(yīng)發(fā)票金額。

7）發(fā)票詳情—詳細(xì)資料

點(diǎn)擊發(fā)票信息欄任意信息即可進(jìn)入發(fā)票詳細(xì)信息頁面，有關(guān)發(fā)票的基本信息、發(fā)票信息、郵寄信息、系統(tǒng)信息均可在此查看。

①客戶名稱：此發(fā)票所關(guān)聯(lián)的公司名稱
創(chuàng)建時(shí)間：新建此發(fā)票時(shí)的系統(tǒng)時(shí)間，后期對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行編輯將不會(huì)更改該時(shí)間。
：左右點(diǎn)擊框，點(diǎn)擊可根據(jù)發(fā)票列表順序查看上、下發(fā)票信息，若發(fā)票列表排列順序更換，則會(huì)以更換后的順序進(jìn)行顯示。
發(fā)票階段：發(fā)票階段的總流程由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前發(fā)票狀態(tài)切換發(fā)票階段。點(diǎn)擊具體階段則會(huì)在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊該按鈕則提示是否確定將發(fā)票切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變發(fā)票階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務(wù)后才可將發(fā)票狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊提交則推進(jìn)發(fā)票狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶對(duì)發(fā)票階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進(jìn)至下一階段。
②基本信息：除發(fā)票申請(qǐng)編號(hào)、合同名稱?？蛻裘Q不能編輯外，其余信息均可點(diǎn)擊②鉛筆圖標(biāo)進(jìn)行編輯。
③發(fā)票信息：在創(chuàng)建發(fā)票中時(shí)多填寫的信息系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別并展示在此處。
④審批：此處顯示當(dāng)前該發(fā)票的審批流程及審批進(jìn)度。審批流程可由管理員在“設(shè)置—客戶管理—業(yè)務(wù)審批流”中配置發(fā)票審批基本信息及流程。

⑤郵寄信息：為新建發(fā)票時(shí)填寫的信息，可點(diǎn)擊右上角①中的“編輯”進(jìn)行修改。
⑥系統(tǒng)信息：展示系統(tǒng)操作時(shí)自動(dòng)生成的信息，，由后臺(tái)字段授權(quán)控制是否顯示，不可更改。

8）發(fā)票詳情—開票明細(xì)

此頁面展示發(fā)票對(duì)應(yīng)的合同及回款，不可更改。點(diǎn)擊合同編號(hào)對(duì)應(yīng)的藍(lán)色字體即可查看合同詳細(xì)資料。

9）發(fā)票詳情—附件、操作記錄、打印記錄

①附件：可上傳任何與該發(fā)票有關(guān)的圖片、文件等附件。同時(shí)可預(yù)覽、下載已上傳附件。
點(diǎn)擊“預(yù)覽”，可在線預(yù)覽該附件內(nèi)容。
點(diǎn)擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過本地打開后才可查看。
點(diǎn)擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進(jìn)行重命名，且多個(gè)附件可有相同命名，上傳時(shí)需注意附件名稱。
點(diǎn)擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無法恢復(fù)。
②操作記錄：任何與該發(fā)票有關(guān)的基礎(chǔ)信息的增減或修改都將在此處記錄，并不可編輯或刪除。
③打印記錄：關(guān)于該回款的一鍵打印詳情系統(tǒng)自動(dòng)記錄在此處，不可編輯或刪除。