AI助手

1.1 我可以在哪里找到AI助手？

在悟空CRM主界面右側查找紅色機器人圖標；點擊圖標即可打開對話面板；

1.2 我可以使用助手做哪些事情呢？

1、通過文本對話形式使AI助手幫助您創(chuàng)建數(shù)據(jù)
您可以在輸入框直接輸入您的需求，示例如下：
新增客戶： 輸入需要新增的客戶名稱、客戶行業(yè)等信息。示例:新增客戶名稱為悟空軟件，客戶行業(yè)為制造業(yè)的客戶；
新增客戶跟進記錄： 輸入需要新增的跟進內容、跟進類型等信息。示例:新增跟進內容為今天拜訪李總，溝通合同細節(jié)，跟進類型為見面拜訪的跟進記錄；
新增聯(lián)系人： 輸入需要新增的聯(lián)系人姓名，手機號等信息。示例:新增姓名為張三，手機號為xxxx的聯(lián)系人；
新增商機： 輸入需要新增的商機名稱，商機金額等信息。示例:新增商機名稱為悟空軟件定制crm管理軟件，商機金額為1000元的商機；
新增報價單： 輸入報價單名稱、客戶名稱、報價金額等信息。示例:新增報價單名稱為悟空軟件定制crm管理軟件報價單，客戶名稱為悟空軟件，報價金額為1000元的報價單；
新增合同： 輸入合同名稱、合同客戶名稱、合同金額、下單時間等信息。示例:新增合同名稱為悟空軟件定制crm管理軟件合同，客戶名稱為悟空軟件，合同金額為1000元，下單時間為今天的合同；
新增回款： 輸入客戶名稱、合同編號、回款日期、回款金額等信息。示例:新增客戶名稱為悟空軟件，合同編號為20250925-0001，回款金額為1000元，回款時間為今天的回款；
新增發(fā)票： 輸入客戶名稱、合同編號、開票金額、開票日期、開票類型等信息。示例:新增客戶名稱為悟空軟件，合同編號為20250925-0001，開票金額為1000元，開票時間為今天的發(fā)票；
新增回訪： 輸入回訪時間、回訪人、客戶名稱、滿意度等信息。示例:新增回訪，回訪時間為今天，回訪人為張三，客戶名稱為悟空軟件，滿意度為很滿意；
新增產品： 輸入產品名稱，產品類型、價格、上下架狀態(tài)等信息。示例:新增產品，其中產品名稱為手機、產品類型為電子產品，價格為5000元，上下架狀態(tài)為上架；
新增任務： 輸入任務標題、優(yōu)先級、處理人等信息。示例:新增任務，其中任務標題為明天拜訪悟空軟件張總，優(yōu)先級高處理人張三；
在輸入完成后點擊“發(fā)送”圖標或按Enter鍵即可；
（1）若要在會話中包含PDF，請單擊附件圖標，并選擇上傳 PDF。
（2）若要在會話中包含圖片，請點擊圖片圖標，并選擇上傳照片，或者通過復制粘貼的方式也可以。

2、詢問有關您的數(shù)據(jù)的問題
AI助手可以訪問您系統(tǒng)中的信息，例如客戶交易、活動線索或報價單合同等，因此您不必動手搜索，提出直接、具體的要求即可快速獲得答案，減少在查詢數(shù)據(jù)中所花費的時間。
查找客戶： 輸入需要查找的客戶信息。示例:查找客戶行業(yè)為制造業(yè)的客戶；
查找客戶跟進記錄： 輸入需要查找的跟進跟進記錄信息。示例:查找跟進內容為悟空軟件的跟進記錄；
查找聯(lián)系人： 輸入需要查找的聯(lián)系人。示例:查找手機號為155的聯(lián)系人；
查找商機： 輸入需要查找的商機。示例:查找預計成交時間為本月的商機；
查找報價單： 輸入需要查找的報價單。示例:查找報價時間為本月，報價金額大于5000的報價單；
查找合同： 輸入需要查找的合同。示例:查找到期時間為本月的合同；
查找回款： 輸入需要查找的回款。示例:查找回款時間為上月的回款，并計算總金額；
查找發(fā)票： 輸入需要查找的發(fā)票。示例:查找開票日期是上月的發(fā)票票，并且計算上月的發(fā)票總金額；
查找回訪： 輸入需要查找的回訪。示例:查找客戶名稱為悟空軟件的回訪記錄；
查找產品： 輸入需要查找的產品。示例:查找產品名稱為電腦的產品；
查找任務： 輸入需要查找的任務。示例:查找今天到期的任務；
當前支持查詢的數(shù)據(jù)如下：客戶、客戶跟進記錄、聯(lián)系人、商機、報價單、合同、回款、發(fā)票、回訪、產品、任務。
3、編輯客戶信息數(shù)據(jù)（當前僅支持編輯客戶相關數(shù)據(jù)）
輸入要編輯的客戶字段屬性值。示例:將客戶名稱為悟空軟件的客戶，客戶行業(yè)更新為互聯(lián)網軟件。
4、獲取如何操作的問題
例如，當您詢問如何創(chuàng)建報價單時，AI助手會提供答案，并提供示例。

5、調整聊天窗口大小
您可以使其全屏以獲得更好更舒適的體驗，也可以使其變小，方便查看其他數(shù)據(jù)。
6、使用快捷按鈕
在對話框下方顯示著默認快捷按鈕，直接點擊首頁展示的任務入口快速啟動常用操作。示例任務包括““新增客戶”、“查找數(shù)據(jù)”、“新增線索”等。點擊“新增客戶”后，系統(tǒng)立即引導用戶輸入信息并提供示例，最后由AI助手自動完成客戶創(chuàng)建，無需手動進入客戶模塊。點擊“更多”可查看AI助手提供的全部示例任務類型。點擊“更多”可顯示所有當前支持快捷創(chuàng)建的按鈕。目前僅支持對數(shù)據(jù)進行：新增、查詢、編輯（僅支持編輯客戶信息）。

7、收藏快捷按鈕，方便下次尋找
在頁面展示所有當前支持的快捷操作中的前面有一個五角星圖標，點擊即可將其收藏，隨后可在下次點進AI助手時，點擊會話框的星號圖標就會顯示所有已經收藏的快捷按鈕。

8、復制對話信息
在聊天會話中要復制AI助手給的回復，請點擊消息下方的復制圖標。
9、聊天歷史
您與AI助手的對話會自動保存在歷史記錄中，因此您不會丟失重要的消息或重復之前的會話。點擊右上角“歷史記錄”圖標即可查看全部歷史會話并且在上方搜索框可支持搜索所有歷史會話。

1.3 我可以在哪些場景下使用AI助手呢？

以下示例基于常見的銷售、市場營銷和客戶關系管理數(shù)據(jù)庫。
場景一：智能快速錄入，用一句話完成多項操作
你今天去拜訪了一位客戶，與他討論關于合同的問題，你可以給AI助手發(fā)送：“今天下午拜訪了悟空CRM的王總，討論了500萬元的項目合同，約定明天下午3點一起喝咖啡進一步溝通?！盇I助手識別數(shù)據(jù)流程如下：
第一步：解析您的輸入信息；語義識別
第二步：信息校驗通過，同步至CRM系統(tǒng)中；數(shù)據(jù)提取
第三步：創(chuàng)建數(shù)據(jù)
第四步：識別其他信息，直至信息識別全部完畢。
AI助手操作示例如下：
●創(chuàng)建/更新客戶——“悟空CRM”

●創(chuàng)建聯(lián)系人——“王總”

●生成跟進記錄——今天拜訪了悟空CRM的王總，約定明天下午一起喝咖啡，聊500萬元項目合同

●生成合同——20251211-0003項目合同

●日程安排——“明天下午3點喝咖啡跟進”
你可通過點擊對話中的藍色字體進行查看，也可點擊對應模塊進行查看。
場景二：收到名片或聊天截圖
●你正在與一家有意購買你產品的公司線上聊天。你可以將聊天記錄截圖發(fā)給助手，它可以快速創(chuàng)建截圖中包含的相關信息數(shù)據(jù)。
●當你與客戶線下交談時，收到客戶名片，可將名片拍成照片發(fā)給助手，即可快速創(chuàng)建客戶信息。

場景三：信息數(shù)據(jù)查詢分析
你是銷售經理，想監(jiān)控本月的交易信息，你可以發(fā)送消息：
●“本月團隊銷售業(yè)績如何”助手會給你發(fā)送相關數(shù)據(jù)，并進行簡要分析。
●“對比一下張三和李四的銷售業(yè)績”

你是銷售人員，想知道客戶情況，你可以給助手發(fā)：
●“悟空軟件客戶有相關商機數(shù)據(jù)嗎？”
●“我最近有什么待辦事項嗎？”

場景四：查找信息并直接編輯（目前僅支持編輯客戶信息）
你可以給助手發(fā)送“我想將悟空軟件的客戶級別修改為A級，并查看所有相關跟進記錄”，隨后AI助手會執(zhí)行以下操作：
●搜索客戶“悟空軟件”；
●自動修改客戶級別為A級；
●列出該客戶所有跟進記錄；
更新后可以點擊藍色字體即可查看該數(shù)據(jù)詳情。

場景五：工作流程指引
你是新員工，對系統(tǒng)操作流程不熟悉，你可以問助手：“合同審批流程是怎樣的？”、“如何創(chuàng)建商機？”助手會快速回答你的問題并提供示例供你參考。

本功能持續(xù)升級中，如有建議請通過系統(tǒng)反饋通道告訴我們！