客戶(hù)

客戶(hù)指在銷(xiāo)售過(guò)程中可能成交的企業(yè)。悟空CRM助力銷(xiāo)售全流程，通過(guò)對(duì)客戶(hù)初始信息、跟進(jìn)過(guò)程、 關(guān)聯(lián)商機(jī)、合同等的全流程管理，與客戶(hù)建立緊密的聯(lián)系， 幫助銷(xiāo)售統(tǒng)籌規(guī)劃每一步，贏(yíng)得強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。打開(kāi)客戶(hù)管理頁(yè)面后默認(rèn)出現(xiàn)所有已添加的客戶(hù)信息，首次使用的用戶(hù)點(diǎn)擊新建線(xiàn)客戶(hù)添加企業(yè)相關(guān)信息即可。

1) 新建客戶(hù)

①AI識(shí)別：可將客戶(hù)相關(guān)信息復(fù)制后粘貼到此處，并點(diǎn)擊識(shí)別，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將相關(guān)信息識(shí)別到對(duì)應(yīng)選項(xiàng)中，在實(shí)際應(yīng)用中方便用戶(hù)輸入客戶(hù)相關(guān)信息。
②客戶(hù)名稱(chēng)：客戶(hù)指在銷(xiāo)售過(guò)程中可能成交的企業(yè)名稱(chēng)。
③下次聯(lián)系時(shí)間：該時(shí)間到期會(huì)在“待辦—今日續(xù)聯(lián)系客戶(hù)”版塊進(jìn)行提醒。
④定位：經(jīng)過(guò)定位后的地址，將同步至客戶(hù)管理—附近客戶(hù)版塊，而“詳細(xì)地址”與“省/市/區(qū)”部分的地址信息，僅供記錄，沒(méi)有同步定位的功能。
⑤新建客戶(hù)面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱(chēng)（如客戶(hù)名稱(chēng)可改為客戶(hù)姓名，或添加/移除選項(xiàng)名稱(chēng)等）、是否必填（比如客戶(hù)電話(huà)設(shè)為必填后，在新建客戶(hù)時(shí)，未填寫(xiě)電話(huà)則無(wú)法保存該客戶(hù)信息）、是否唯一（比如客戶(hù)名稱(chēng)選項(xiàng)設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的客戶(hù)名稱(chēng)，若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫(xiě)形式（比如，客戶(hù)性別選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)男/女選擇框，或者設(shè)置為填寫(xiě)項(xiàng)目，手動(dòng)輸入男/女）等。

2) 客戶(hù)場(chǎng)景

①客戶(hù)場(chǎng)景欄：此處最多顯示8個(gè)場(chǎng)景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
②場(chǎng)景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①客戶(hù)場(chǎng)景欄所出現(xiàn)的場(chǎng)景類(lèi)型，如選中“我負(fù)責(zé)的客戶(hù)”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場(chǎng)景”，則該場(chǎng)景將不會(huì)在①場(chǎng)景欄中出現(xiàn)。
全部客戶(hù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)作為負(fù)責(zé)人的客戶(hù)與當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)作為團(tuán)隊(duì)成員的客戶(hù)。
我負(fù)責(zé)的客戶(hù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)作為負(fù)責(zé)人的客戶(hù)，客戶(hù)的創(chuàng)建人默認(rèn)為該客戶(hù)的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在客戶(hù)列表中選中該客戶(hù)，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。轉(zhuǎn)移時(shí)可對(duì)原負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行“移除”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”。移除后用戶(hù)可將已選中的客戶(hù)，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒(méi)有權(quán)限看到關(guān)于該客戶(hù)的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對(duì)其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫(xiě)狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
下屬負(fù)責(zé)的客戶(hù)：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)的下屬作為負(fù)責(zé)人的客戶(hù)，若負(fù)責(zé)人有多個(gè)下屬，則顯示所有下屬所負(fù)責(zé)的所有客戶(hù)。
我關(guān)注的客戶(hù)：當(dāng)前用戶(hù)關(guān)注的所有客戶(hù)信息，用戶(hù)點(diǎn)擊目標(biāo)客戶(hù)前的星號(hào)，該客戶(hù)會(huì)被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的客戶(hù)”界面。

③新建場(chǎng)景：設(shè)置新的場(chǎng)景，建設(shè)后將自動(dòng)添加在“顯示的場(chǎng)景”中。
場(chǎng)景名稱(chēng)：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場(chǎng)景的名稱(chēng)，填寫(xiě)后將以該名稱(chēng)命名場(chǎng)景。
“您可通過(guò)拖拽管理場(chǎng)景”：將鼠標(biāo)懸停在該場(chǎng)景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場(chǎng)景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉?yè)場(chǎng)景欄處自動(dòng)更新。
“隱藏的場(chǎng)景”：場(chǎng)景隱藏后將不會(huì)在首頁(yè)場(chǎng)景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場(chǎng)景”后，才會(huì)再次顯示在首頁(yè)場(chǎng)景欄處。

場(chǎng)景名稱(chēng)：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場(chǎng)景的名稱(chēng)，填寫(xiě)后將以該名稱(chēng)命名場(chǎng)景。
篩選條件：用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際場(chǎng)景需求自行選擇。

3) 客戶(hù)查找

①在搜索框輸入想要查找的客戶(hù)名稱(chēng)/手機(jī)/電話(huà)，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索，符合條件的客戶(hù)信息則展示在下方的客戶(hù)列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁(yè)面，顯示所有已創(chuàng)建的客戶(hù)。
②高級(jí)篩選：用戶(hù)可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的客戶(hù)信息。也可在此將該篩選條件保存為場(chǎng)景，即可從1）客戶(hù)場(chǎng)景部分使用。

③外露：在高級(jí)篩選頁(yè)面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在客戶(hù)列表頁(yè)面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對(duì)篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選值后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部客戶(hù)。同時(shí)，“高級(jí)篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開(kāi)篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級(jí)篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會(huì)出現(xiàn)在客戶(hù)首頁(yè)。

④圖表：點(diǎn)擊后，系統(tǒng)會(huì)在頁(yè)面右側(cè)生成“客戶(hù)行業(yè)”和“客戶(hù)來(lái)源”的餅狀圖，并將相關(guān)信息按比例呈現(xiàn)及對(duì)應(yīng)百分比，將鼠標(biāo)放在任一顏色上，則會(huì)顯示對(duì)應(yīng)信息及數(shù)量。

4) 操作欄

①單選或多選客戶(hù)信息后，出現(xiàn)該操作欄。
②發(fā)送郵件：選中客戶(hù)后，發(fā)送郵件給對(duì)應(yīng)線(xiàn)索中所填寫(xiě)的郵箱，在編輯郵箱內(nèi)容頁(yè)面可選擇郵件模版，亦可新建郵件模版，用戶(hù)可在“設(shè)置—客戶(hù)管理—郵件模版設(shè)置”中管理，進(jìn)行添加或刪除等操作。編輯郵件內(nèi)容時(shí)可選擇“試用AI寫(xiě)郵件”，添加一些描述和關(guān)鍵詞后即可生成郵件內(nèi)容，郵件內(nèi)容亦可保存為模版，方便下次使用，并且支持選擇定時(shí)發(fā)送。

③發(fā)送短信：此為額外收費(fèi)項(xiàng)目，用戶(hù)選中線(xiàn)索后會(huì)彈出窗口，即可發(fā)送短信給對(duì)應(yīng)線(xiàn)索中所填寫(xiě)的手機(jī)號(hào)碼。任務(wù)名稱(chēng)為發(fā)送短信內(nèi)容的標(biāo)題。
選擇收信人時(shí)，可選擇系統(tǒng)內(nèi)“線(xiàn)索”、“客戶(hù)”、“聯(lián)系人”、“短信聯(lián)系人”（僅短信聯(lián)系人可進(jìn)行收信聯(lián)系人分組）中擁有聯(lián)系方式的收信人，或可自行添加短信聯(lián)系人、導(dǎo)入短信聯(lián)系人。
選擇短信模版后，即可編輯短信內(nèi)容，在下方可實(shí)時(shí)預(yù)覽短信內(nèi)容并進(jìn)行修改，短信編輯完成后即可發(fā)送給對(duì)應(yīng)收信人，或存入草稿箱，在發(fā)送短信時(shí)支持選擇具體的年月日及時(shí)間進(jìn)行定時(shí)發(fā)送。

④轉(zhuǎn)移：用戶(hù)可將已選中的客戶(hù)（可多選），點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒(méi)有權(quán)限看到關(guān)于該客戶(hù)的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對(duì)其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫(xiě)狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄，并可選擇有效時(shí)間。如果該客戶(hù)下關(guān)聯(lián)的有聯(lián)系人、商機(jī)或合同，需一并選擇后點(diǎn)擊保存，則該客戶(hù)及其關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人、商機(jī)和合同一并更新到新的負(fù)責(zé)人處。新負(fù)責(zé)人將在其“待辦—待我跟進(jìn)—分配給我的客戶(hù)”版塊收到提醒。并且可設(shè)置其查看客戶(hù)的有效時(shí)間。

⑤放入公海：公海指整個(gè)企業(yè)的一個(gè)共有的客戶(hù)池，其中客戶(hù)來(lái)源于兩部分：首先是用戶(hù)主動(dòng)選中或通過(guò)導(dǎo)入模版將客戶(hù)放入公海供其他用戶(hù)認(rèn)領(lǐng)。其次是一些客戶(hù)因滿(mǎn)足一定的公海規(guī)則自動(dòng)掉入公海。
第一種情況：用戶(hù)可在自己的客戶(hù)管理界面選中目標(biāo)客戶(hù)點(diǎn)擊放入公海按鈕即可。
第二種情況：管理員配置公海規(guī)則，比如10天內(nèi)未跟進(jìn)的客戶(hù)自動(dòng)掉入公海，并選中目標(biāo)員工，受用于該規(guī)則的員工，其所擁有的客戶(hù)如果在10天內(nèi)沒(méi)有跟進(jìn)，則自動(dòng)進(jìn)入公海，供其他員工認(rèn)領(lǐng)。
用戶(hù)將選中的客戶(hù)放入公海后，該客戶(hù)將不再由目前用戶(hù)負(fù)責(zé)，客戶(hù)公海池成員可根據(jù)公海規(guī)則自行領(lǐng)取。非公海成員則不顯示該公海池。
⑥更改成交狀態(tài)：點(diǎn)擊可更改客戶(hù)已成交/未成交的狀態(tài)。
⑦導(dǎo)出選中：選中客戶(hù)點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該客戶(hù)的信息與導(dǎo)出的文件類(lèi)型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。
“選擇字段導(dǎo)出范圍”：在導(dǎo)出客戶(hù)時(shí)，可在下拉欄根據(jù)實(shí)際需求選擇“全部字段”或“列表字段”，用戶(hù)可以自行選擇導(dǎo)出的字段，比如“客戶(hù)名稱(chēng)”、“客戶(hù)來(lái)源”、“手機(jī)”等內(nèi)容，沒(méi)有選中的字段信息不會(huì)導(dǎo)出，全選則導(dǎo)出全部信息。
“選擇導(dǎo)出文件類(lèi)型”：在導(dǎo)出客戶(hù)時(shí)，用戶(hù)可以自行選擇導(dǎo)出客戶(hù)的文件類(lèi)型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

⑧刪除：點(diǎn)擊即可刪除該客戶(hù)數(shù)據(jù)信息，但若該客戶(hù)有關(guān)聯(lián)的商機(jī)、合同、回款等相關(guān)數(shù)據(jù)，則無(wú)法刪除，需要依次將其關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)全部刪除后，即可成功刪除該客戶(hù)。
⑨鎖定/解鎖：鎖定某客戶(hù)，則該客戶(hù)即使?jié)M足公海掉入規(guī)則也不會(huì)自動(dòng)掉入公海。解鎖狀態(tài)下的客戶(hù)，一旦滿(mǎn)足公海掉入規(guī)則，即自動(dòng)掉入公海，當(dāng)前用戶(hù)將不再是該客戶(hù)的負(fù)責(zé)人。
⑩添加/移除團(tuán)隊(duì)成員：可添加多位團(tuán)隊(duì)成員并規(guī)定其在該客戶(hù)處的權(quán)限和時(shí)間。
除該客戶(hù)的負(fù)責(zé)人外，可移除多位團(tuán)隊(duì)成員?？晒催x“是否將數(shù)據(jù)共享給團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)”

?批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動(dòng)對(duì)應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際情況操作。

?批量打印：在系統(tǒng)設(shè)置—客戶(hù)管理—自定義打印模版中可新增打印模版，用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。

?查重：悟空CRM的線(xiàn)索、客戶(hù)、聯(lián)系人三大模塊均有查重入口，三者結(jié)果互通，點(diǎn)開(kāi)后統(tǒng)一顯示為“客戶(hù)查重”。在任何模塊的查重端口輸入客戶(hù)名稱(chēng)/手機(jī)號(hào)碼/電話(huà)進(jìn)行查重，查重結(jié)果均來(lái)自客戶(hù)、公海、線(xiàn)索三大模塊的客戶(hù)信息，可根據(jù)查重欄中的“模塊”來(lái)查看具體來(lái)源。同時(shí)，查重結(jié)果最多顯示10條，如未顯示您所需要的信息，請(qǐng)完善查重信息后再次操作。

?導(dǎo)入/導(dǎo)出：導(dǎo)入與導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)。導(dǎo)出部分同以上介紹的“導(dǎo)出選中”部分。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入，為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請(qǐng)先下載《客戶(hù)導(dǎo)入模板》，按照模板整理客戶(hù)信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺(tái)的自定義字段設(shè)置版塊，將新建客戶(hù)頁(yè)面的某一項(xiàng)設(shè)為唯一后，該項(xiàng)與導(dǎo)入客戶(hù)處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“客戶(hù)名稱(chēng)”設(shè)為唯一，則在導(dǎo)入客戶(hù)時(shí)，若遇到和系統(tǒng)中已有的客戶(hù)名稱(chēng)重復(fù)的客戶(hù)，即使其他內(nèi)容都不相似，該客戶(hù)也會(huì)根據(jù)您在該處的設(shè)置對(duì)其覆蓋或跳過(guò)。
點(diǎn)擊下載客戶(hù)導(dǎo)入模板：點(diǎn)擊后下載《客戶(hù)導(dǎo)入模板》，按照模板整理客戶(hù)信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“客戶(hù)姓名”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的客戶(hù)名稱(chēng)重復(fù)的情況，即使客戶(hù)其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以模板中客戶(hù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)系統(tǒng)中的重復(fù)的客戶(hù)信息進(jìn)行覆蓋。
跳過(guò)：比如在“查重規(guī)則”中，將“客戶(hù)姓名”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的客戶(hù)名稱(chēng)重復(fù)的情況，即使客戶(hù)其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以原有客戶(hù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)模板中的重復(fù)的客戶(hù)信息進(jìn)行跳過(guò)。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等
導(dǎo)入模板：導(dǎo)入模板中的負(fù)責(zé)人需為當(dāng)前系統(tǒng)中已錄入的員工，導(dǎo)入后客戶(hù)自動(dòng)更新至該關(guān)聯(lián)員工的客戶(hù)管理板塊。若無(wú)對(duì)應(yīng)員工，則無(wú)法導(dǎo)入該條數(shù)據(jù)。


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯(cuò)誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請(qǐng)及時(shí)查看。

5) 客戶(hù)信息欄

①商機(jī)：每個(gè)客戶(hù)名稱(chēng)前均有該圖標(biāo)，表示該客戶(hù)下有關(guān)聯(lián)的商機(jī)，點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可查看商機(jī)詳情。
②關(guān)注：每個(gè)客戶(hù)名稱(chēng)前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊后即關(guān)注該客戶(hù)。如在客戶(hù)管理—客戶(hù)場(chǎng)景中添加了“我關(guān)注的客戶(hù)”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的客戶(hù)。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)客戶(hù)信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，是根據(jù)用戶(hù)添加客戶(hù)的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文字母順序從A-Z排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開(kāi)始排序。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)客戶(hù)信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動(dòng)滾動(dòng)條時(shí)，該信息列不會(huì)隨著滾動(dòng)條的移動(dòng)而移動(dòng)。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級(jí)篩選界面，同客戶(hù)查找部分。
⑥拖拽該線(xiàn)段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦客戶(hù)信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪?duì)信息欄進(jìn)行搜索，取消/添加對(duì)某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會(huì)/會(huì)出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)拖拽信息項(xiàng)目進(jìn)行上下拖動(dòng)，可調(diào)節(jié)信息項(xiàng)在信息欄中的排列順序。勾選完成后，可選擇是否同步給全體員工（僅管理員支持此功能）

6) 底部顯示

①頁(yè)面輔助線(xiàn)：點(diǎn)擊可選擇頁(yè)面輔助線(xiàn)的類(lèi)型。
②頁(yè)面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對(duì)頁(yè)面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。

7) 客戶(hù)詳情—?jiǎng)?chuàng)建任務(wù)

創(chuàng)建任務(wù)能夠更好的跟蹤客戶(hù)需求，跟進(jìn)客戶(hù)信息，幫助用戶(hù)分階段深層把握客戶(hù)。
點(diǎn)擊客戶(hù)管理中目標(biāo)客戶(hù)名稱(chēng)即可打開(kāi)該客戶(hù)詳情頁(yè)，點(diǎn)擊新建任務(wù)則進(jìn)入任務(wù)設(shè)置界面。

①處理人：此處默認(rèn)當(dāng)前客戶(hù)的負(fù)責(zé)人，可點(diǎn)擊修改，只能選擇一項(xiàng)。
②團(tuán)隊(duì)成員：點(diǎn)擊后即可添加公司內(nèi)部員工，可多選。
③標(biāo)簽：支持添加、修改、管理標(biāo)簽內(nèi)容，可多選。
④子需求：點(diǎn)擊可添加子需求
⑤子任務(wù)：點(diǎn)擊可添加子任務(wù)。
⑥關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)：此處默認(rèn)關(guān)聯(lián)當(dāng)前客戶(hù)?？蛇x擇將當(dāng)前客戶(hù)與任意客戶(hù)、聯(lián)系人、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

8) 客戶(hù)詳情—任務(wù)查看

創(chuàng)建任務(wù)后，在客戶(hù)詳情頁(yè)面下方的“任務(wù)”中自動(dòng)同步該任務(wù)添加情況，可點(diǎn)擊“任務(wù)”只查看當(dāng)前用戶(hù)關(guān)于任務(wù)的操作，點(diǎn)擊任務(wù)名稱(chēng)可進(jìn)入任務(wù)詳情頁(yè)面。

9) 客戶(hù)詳情—任務(wù)詳情

關(guān)于任務(wù)進(jìn)度、任務(wù)內(nèi)容等的修改與查看可在任務(wù)詳情頁(yè)進(jìn)行。
①此為任務(wù)標(biāo)題，點(diǎn)擊即可重新修改。
②標(biāo)簽為新建任務(wù)時(shí)添加，可點(diǎn)擊后新建或創(chuàng)建新標(biāo)簽，可添加多個(gè)標(biāo)簽。
③此操作欄與下面所顯示的功能一一對(duì)應(yīng)，可逐個(gè)修改。
④切換狀態(tài)：點(diǎn)擊可選擇切換任務(wù)狀態(tài)，子任務(wù)的完成度不影響當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)。點(diǎn)擊子任務(wù)或子需求即可在右側(cè)欄切換其狀態(tài)。
⑤若此時(shí)您查看的是其他員工的任務(wù)詳情，可就任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)論。

10) 客戶(hù)詳情—活動(dòng)

①該部分客戶(hù)信息為新建客戶(hù)時(shí)所添加，可點(diǎn)擊右上角“編輯”對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行修改。更改成交狀態(tài)、打印、轉(zhuǎn)移、放入公海、鎖定、解鎖、刪除功能與4）操作欄內(nèi)容相同。
客戶(hù)級(jí)別：用戶(hù)所對(duì)接客戶(hù)的重點(diǎn)級(jí)別，包括A（重點(diǎn)客戶(hù)）、B（普通客戶(hù)）、C（非優(yōu)先客戶(hù)），用戶(hù)可以根據(jù)客戶(hù)級(jí)別在列表中進(jìn)行排序和篩選。
成交狀態(tài)：用戶(hù)與客戶(hù)合作訂單的完成狀態(tài)，包括”未成交“、”已成交“，當(dāng)合作完成推進(jìn)到”結(jié)束“階段后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將成交狀態(tài)變更為”已成交“。
首要聯(lián)系人：一個(gè)客戶(hù)有多個(gè)聯(lián)系人，用戶(hù)可以設(shè)置或變更首要聯(lián)系人，方便與客戶(hù)對(duì)接。
②客戶(hù)階段：客戶(hù)階段的總流程由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前客戶(hù)狀態(tài)切換客戶(hù)階段。點(diǎn)擊具體階段則會(huì)在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊該按鈕則提示是否確定將客戶(hù)切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變客戶(hù)階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)需要完成階段任務(wù)后才可將客戶(hù)狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊提交則推進(jìn)客戶(hù)狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)對(duì)客戶(hù)階段的切換需要提交審批，待審批通過(guò)后則能夠推進(jìn)至下一階段。
③跟進(jìn)記錄：顯示客戶(hù)跟進(jìn)窗口，用戶(hù)在此可選擇聯(lián)系人、跟進(jìn)方式、下次跟進(jìn)時(shí)間、上傳圖片或附件、常用語(yǔ)等添加跟進(jìn)信息。下次跟進(jìn)時(shí)間選擇后將會(huì)適時(shí)在待辦事項(xiàng)—今日需聯(lián)系客戶(hù)版塊生成提示。點(diǎn)擊“AI分析”，可對(duì)線(xiàn)索的跟進(jìn)記錄總結(jié)跟進(jìn)情況。點(diǎn)擊右側(cè)編輯即可重新編輯跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊篩選可對(duì)任意時(shí)間段的跟進(jìn)記錄進(jìn)行篩選。首次使用的用戶(hù)點(diǎn)擊“寫(xiě)跟進(jìn)”添加相關(guān)信息即可。首次使用的用戶(hù)點(diǎn)擊“寫(xiě)跟進(jìn)”添加相關(guān)信息即可。

④客戶(hù)摘要：此處能夠清晰直觀(guān)的顯示用戶(hù)與當(dāng)前客戶(hù)的跟進(jìn)次數(shù)、聯(lián)系時(shí)長(zhǎng)、成交次數(shù)、成交金額等信息。由系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)錄入信息自動(dòng)生成，不可自行更改。點(diǎn)擊右側(cè)圖標(biāo)即可收回，不再展示。
⑤在線(xiàn)索下方可選擇標(biāo)記有效/無(wú)效，添加評(píng)論，僅管理員支持此項(xiàng)功能。
⑥點(diǎn)擊此按鈕可選擇顯示對(duì)應(yīng)配置，默認(rèn)全選，用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇。

11) 客戶(hù)詳情—詳細(xì)資料

①此處與新建客戶(hù)時(shí)的面板信息同步，您可對(duì)該部分信息進(jìn)行編輯，鼠標(biāo)移至具體信息項(xiàng)后均會(huì)出現(xiàn)編輯圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可編輯。
②系統(tǒng)信息部分內(nèi)容隨相關(guān)操作自動(dòng)生成，不可編輯。

12) 客戶(hù)詳情—聯(lián)系人

①在顯示客戶(hù)關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人時(shí)，可點(diǎn)擊切換列表視圖或架構(gòu)視圖，默認(rèn)展示列表視圖。
②與該客戶(hù)關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人信息會(huì)體現(xiàn)在此處。點(diǎn)擊聯(lián)系人姓名可查看該聯(lián)系人詳情。當(dāng)該客戶(hù)只有一個(gè)聯(lián)系人時(shí)則默認(rèn)該聯(lián)系人為首要聯(lián)系人，當(dāng)多于一個(gè)聯(lián)系人時(shí)可在列表右側(cè)點(diǎn)擊“設(shè)為首要聯(lián)系人”進(jìn)行設(shè)置。
左側(cè)菜單欄“聯(lián)系人”處會(huì)顯示數(shù)字小標(biāo)，其對(duì)應(yīng)的是客戶(hù)關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人數(shù)量。

13) 客戶(hù)詳情—短信、郵件、工商信息

短信、郵件、工商信息具體操作步驟參考“線(xiàn)索”版塊了解詳情。

14）客戶(hù)詳情—團(tuán)隊(duì)成員

①可在該客戶(hù)下：添加團(tuán)隊(duì)成員、編輯已有成員權(quán)限、移除成員（除客戶(hù)負(fù)責(zé)人外）、與主動(dòng)退出。即使該客戶(hù)有關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人等信息，用戶(hù)在添加或移除的團(tuán)隊(duì)成員只在此處有效，不影響其關(guān)聯(lián)信息下的團(tuán)隊(duì)成員組成。
②與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，則可點(diǎn)擊“交叉銷(xiāo)售產(chǎn)品”顯示與客戶(hù)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、客戶(hù)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人及其分成方式和分成比例。點(diǎn)擊右上角“編輯”后，即可添加或修改關(guān)聯(lián)產(chǎn)品及員工分成方式和分成比例等。

15）客戶(hù)詳情—360視圖

①此處顯示客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品總數(shù)，顯示購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量以及總價(jià)，用戶(hù)可在此處對(duì)客戶(hù)相關(guān)信息進(jìn)行全面了解
②顯示客戶(hù)跟進(jìn)情況，并支持下載，下載為圖片類(lèi)型?；瑒?dòng)鼠標(biāo)依次展示任務(wù)情況、客戶(hù)商機(jī)情況、合同及回款情況、費(fèi)用管理，具體詳情可依次在首頁(yè)、商機(jī)、合同、回款版塊查看。

16）客戶(hù)詳情—商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同、回款、回訪(fǎng)、發(fā)票

商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同、回款、回訪(fǎng)、發(fā)票等均可在此新建與查看詳情，具體操作步驟可從商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同、回款、回訪(fǎng)、發(fā)票版塊了解詳情。

17）客戶(hù)詳情—產(chǎn)品

此處顯示客戶(hù)所有成交或未成交的產(chǎn)品，并顯示所屬模塊。

18）客戶(hù)性情—客戶(hù)地址、費(fèi)用、上下級(jí)客戶(hù)、附件、操作記錄。

①此處的地址類(lèi)型與新建客戶(hù)時(shí)不同，用戶(hù)可添加更多的企業(yè)地址信息。
②費(fèi)用：在跟進(jìn)該客戶(hù)過(guò)程中用戶(hù)所使用的差旅費(fèi)等項(xiàng)目。
③金額比例設(shè)置：此處顯示金額比例，不可更改。
④附件：可上傳關(guān)于該客戶(hù)的任何圖片、文件等附件。點(diǎn)擊“預(yù)覽”，可在線(xiàn)預(yù)覽該附件內(nèi)容。點(diǎn)擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過(guò)本地打開(kāi)后才可查看。點(diǎn)擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進(jìn)行重命名，且多個(gè)附件可有相同命名，上傳時(shí)需注意附件名稱(chēng)。在添加客戶(hù)跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可重命名。點(diǎn)擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無(wú)法恢復(fù)。在添加客戶(hù)跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可在此刪除，需在跟進(jìn)記錄版塊找到添加該附件的跟進(jìn)記錄，對(duì)該跟進(jìn)記錄進(jìn)行編輯或刪除。
⑤操作記錄：任何與該客戶(hù)有關(guān)的基礎(chǔ)信息的修改會(huì)自動(dòng)同步在此處，不可更改或刪除。
⑥打印記錄：打印“客戶(hù)”時(shí)會(huì)在此處有顯示記錄。
⑦客戶(hù)關(guān)系：可在此關(guān)聯(lián)該客戶(hù)的上級(jí)/下級(jí)客戶(hù)。

19）公海管理

①公海：公海指整個(gè)企業(yè)的一個(gè)共有的客戶(hù)池，其中客戶(hù)來(lái)源于兩部分：首先是用戶(hù)主動(dòng)選中客戶(hù)放入公?；蛲ㄟ^(guò)導(dǎo)入模版導(dǎo)入到公海池供其他用戶(hù)認(rèn)領(lǐng)。其次是一些客戶(hù)因滿(mǎn)足一定的公海規(guī)則自動(dòng)掉入公海。
第一種情況：用戶(hù)可按照《客戶(hù)導(dǎo)入模版》將客戶(hù)導(dǎo)入到線(xiàn)索池中，或在自己的客戶(hù)管理界面選中目標(biāo)客戶(hù)點(diǎn)擊“放入公?！卑粹o即可。
第二種情況：管理員配置公海規(guī)則，比如10天內(nèi)未跟進(jìn)的客戶(hù)自動(dòng)掉入公海，并選中目標(biāo)員工，受用于該規(guī)則的員工，其所擁有的客戶(hù)如果在10天內(nèi)沒(méi)有跟進(jìn)，則自動(dòng)進(jìn)入公海，供其他員工認(rèn)領(lǐng)。
系統(tǒng)默認(rèn)公海：管理員可以創(chuàng)建公海并制定公海規(guī)則，若管理員未創(chuàng)建新的公海，則系統(tǒng)使用默認(rèn)公海。移入公海的客戶(hù)信息將會(huì)顯示在公海管理界面，系統(tǒng)根據(jù)公海規(guī)則分配客戶(hù)進(jìn)入不同的公海。
②點(diǎn)擊此處可對(duì)公海客戶(hù)進(jìn)行篩選。清空篩選內(nèi)容再次點(diǎn)擊篩選即可回到原始界面。
③點(diǎn)擊可查看系統(tǒng)公海數(shù)量和具體客戶(hù)數(shù)據(jù)，不同公海有不同的規(guī)則。

20）公海管理—操作欄

①對(duì)于選中的客戶(hù)，如果當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)有權(quán)限，可將其分配給指定的用戶(hù)。
②在滿(mǎn)足該公海規(guī)則的基礎(chǔ)上，比如公海規(guī)則規(guī)定每個(gè)用戶(hù)每天最多只可從公海領(lǐng)取5名客戶(hù)，當(dāng)用戶(hù)滿(mǎn)足該條件時(shí)即可領(lǐng)取。
③導(dǎo)出選中即導(dǎo)出已選中客戶(hù)的信息列表。
④若管理員創(chuàng)建新的公海，則可選擇將客戶(hù)移入到其他公海。

21）附近客戶(hù)

根據(jù)新增客戶(hù)時(shí)所添加的定位信息，系統(tǒng)會(huì)將當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)所負(fù)責(zé)或所參與的客戶(hù)地址、以及公?？蛻?hù)的定位地址顯示在地圖上，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前用戶(hù)的位置，提供可自定義的距離范圍，點(diǎn)擊則可查看該距離內(nèi)已添加的用戶(hù)。

①點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)可查看具體客戶(hù)信息。
②系統(tǒng)默認(rèn)用戶(hù)當(dāng)前所在地，點(diǎn)擊“重新選擇地址”后，可自行選擇地址，選擇后系統(tǒng)自動(dòng)更新“附近客戶(hù)”。

22）跟進(jìn)記錄

①此處顯示所有與客戶(hù)相關(guān)的跟進(jìn)記錄，客戶(hù)名稱(chēng)相同亦獨(dú)立展示不合并。
②在搜索框輸入想要查找的跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索。符合條件的跟進(jìn)記錄信息則展示在下方的展示的列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁(yè)面，顯示所有已創(chuàng)建的跟進(jìn)記錄。
③此處展示現(xiàn)有全部場(chǎng)景，最多可展示8個(gè)場(chǎng)景，用戶(hù)可點(diǎn)擊下箭頭進(jìn)行場(chǎng)景設(shè)置。
④點(diǎn)擊即可切換視圖，默認(rèn)展示列表視圖，其右側(cè)圖標(biāo)為平鋪視圖。

23)跟進(jìn)記錄—操作欄

單選或多選跟進(jìn)記錄信息后，則會(huì)出現(xiàn)此操作欄
①標(biāo)記跟進(jìn)類(lèi)型：點(diǎn)擊后可選擇跟進(jìn)記錄為有效/無(wú)效跟進(jìn)，此項(xiàng)功能僅管理員可標(biāo)記。
②設(shè)置有效跟進(jìn)人：僅支持管理員操作，可選擇公司內(nèi)部任意員工，可多選。
③導(dǎo)出選中：選中記錄點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，用戶(hù)可選擇有關(guān)記錄的信息與導(dǎo)出的文件類(lèi)型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。

24)拜訪(fǎng)計(jì)劃

①點(diǎn)擊后頁(yè)面展示所有已創(chuàng)建的拜訪(fǎng)計(jì)劃，在“客戶(hù)—寫(xiě)跟進(jìn)”中可選擇已有的拜訪(fǎng)計(jì)劃，亦可創(chuàng)建新的拜訪(fǎng)計(jì)劃并選擇。
②在搜索框輸入想要查找的拜訪(fǎng)計(jì)劃，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索。符合條件的拜訪(fǎng)計(jì)劃信息則展示在下方的展示的列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁(yè)面，顯示所有已創(chuàng)建的拜訪(fǎng)計(jì)劃。
③此處展示現(xiàn)有全部場(chǎng)景，最多可展示8個(gè)場(chǎng)景，用戶(hù)可點(diǎn)擊下箭頭進(jìn)行場(chǎng)景設(shè)置。

25)拜訪(fǎng)計(jì)劃—操作欄

單選或多選拜訪(fǎng)計(jì)劃信息后，則會(huì)出現(xiàn)此操作欄
①轉(zhuǎn)移：用戶(hù)可將已選中的拜訪(fǎng)計(jì)劃，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，
②導(dǎo)出選中：選中計(jì)劃點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，用戶(hù)可選擇有關(guān)拜訪(fǎng)計(jì)劃的信息與導(dǎo)出的文件類(lèi)型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。