線索

線索是客戶產(chǎn)生機(jī)會的最前端，一般是舉行活動，電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得的客戶初級信息稱為線索。打開線索管理頁面后默認(rèn)出現(xiàn)所有已添加的線索信息，首次使用的用戶點(diǎn)擊新建線索添加即可。

1）新建線索

①線索名稱：待發(fā)展為客戶的企業(yè)名稱。
②下次聯(lián)系時(shí)間：下次跟進(jìn)線索的時(shí)間，該時(shí)間到期會在待辦事項(xiàng)—今日需聯(lián)系線索版塊進(jìn)行提醒。
③新建線索面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱（如線索名稱可改為線索姓名，或添加/移除選項(xiàng)名稱等）、是否必填（比如線索電話設(shè)為必填后，在新建線索時(shí)，未填寫電話則無法保存該線索信息）、是否唯一（比如線索名稱選項(xiàng)設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的線索名稱，否則無法保存。若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫形式（比如客戶行業(yè)選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)已配置的行業(yè)類型選擇框，或者設(shè)置為填寫項(xiàng)目，即手動輸入行業(yè)名稱）等。

2）線索場景

①線索欄：此處最多顯示8個(gè)場景，超出上限的場景，則在②下拉鍵處查看。
②場景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①線索欄所出現(xiàn)的場景類型，如選中“我負(fù)責(zé)的線索”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場景”，則該場景將不會在①場景欄中出現(xiàn)。
全部線索：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的線索與當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為團(tuán)隊(duì)成員的線索均顯示在此處。
我負(fù)責(zé)的線索：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的線索，線索的創(chuàng)建人默認(rèn)為該線索的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在線索列表中選中該線索，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。
下屬負(fù)責(zé)的線索：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當(dāng)前系統(tǒng)用戶的下屬作為負(fù)責(zé)人的線索，若負(fù)責(zé)人有多個(gè)下屬，則顯示所有下屬所負(fù)責(zé)的所有線索。
已轉(zhuǎn)化的線索：用戶可以將需要操作的線索轉(zhuǎn)化為客戶，該線索信息會出現(xiàn)在“已轉(zhuǎn)化的線索”界面，并根據(jù)線索信息自動生成客戶信息。
我關(guān)注的線索：當(dāng)前用戶關(guān)注的所有線索信息，用戶點(diǎn)擊目標(biāo)線索前的星號，該線索會被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的線索”界面。

③新建場景：設(shè)置新的場景，建設(shè)后將自動添加在“顯示的場景”中。
場景名稱：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
“您可通過拖拽管理場景”：將鼠標(biāo)懸停在該場景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱鼍皺谔幾詣痈隆?br>“隱藏的場景”：場景隱藏后將不會在首頁場景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場景”后，才會再次顯示在首頁場景欄處。

3）線索查找

①在搜索框輸入想要查找的線索名稱/手機(jī)/電話，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索，符合條件的線索信息則展示在下方的線索列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的線索。
②高級篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的線索信息。也可在此將該篩選條件保存為場景，即可從1）線索場景部分使用。

外露：在高級篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在線索列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選值后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部線索。同時(shí)，“高級篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會出現(xiàn)在線索首頁。

③客戶查重：悟空CRM的線索、客戶、聯(lián)系人三大模塊均有查重入口，三者結(jié)果互通，點(diǎn)開后統(tǒng)一顯示為“客戶查重”。在任何模塊的查重端口輸入客戶名稱/手機(jī)號碼/電話進(jìn)行查重，查重結(jié)果均來自客戶、公海、線索三大模塊的客戶信息，可根據(jù)查重欄中的“模塊”來查看具體來源。同時(shí)，查重結(jié)果最多顯示10條，如未顯示您所需要的信息，請豐富查重信息后再次操作。

4）操作欄

①單選或多選線索信息后，出現(xiàn)該操作欄。
②發(fā)送郵件：選中線索后，發(fā)送郵件給對應(yīng)線索中所填寫的郵箱，在編輯郵箱內(nèi)容頁面可選擇郵件模版，亦可新建郵件模版，用戶可在“設(shè)置—客戶管理—郵件模版設(shè)置”中管理，進(jìn)行添加或刪除等操作。編輯郵件內(nèi)容時(shí)可選擇“試用AI寫郵件”，添加一些描述和關(guān)鍵詞后即可生成郵件內(nèi)容，郵件內(nèi)容亦可保存為模版，方便下次使用

③發(fā)送短信：此為額外收費(fèi)項(xiàng)目，用戶選中線索后會彈出窗口，即可發(fā)送短信給對應(yīng)線索中所填寫的手機(jī)號碼。任務(wù)名稱為發(fā)送短信內(nèi)容的標(biāo)題。
選擇收信人時(shí)，可選擇系統(tǒng)內(nèi)“線索”、“客戶”、“聯(lián)系人”、“短信聯(lián)系人”（僅短信聯(lián)系人可進(jìn)行收信聯(lián)系人分組）中擁有聯(lián)系方式的收信人，或可自行添加短信聯(lián)系人、導(dǎo)入短信聯(lián)系人。
選擇短信模版后，即可編輯短信內(nèi)容，在下方可實(shí)時(shí)預(yù)覽短信內(nèi)容并進(jìn)行修改，短信編輯完成后即可發(fā)送給對應(yīng)收信人，或存入草稿箱，在發(fā)送短信時(shí)支持選擇具體的年月日及時(shí)間進(jìn)行定時(shí)發(fā)送。

在導(dǎo)入短信聯(lián)系人時(shí)，為確保導(dǎo)入成功，請先下載《短信聯(lián)系人導(dǎo)入模版》，按照模板整理線索信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。

④轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的線索，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移變更負(fù)責(zé)人。更換后的新負(fù)責(zé)人將在其待辦事項(xiàng)—分配給我的線索版塊收到提醒。已轉(zhuǎn)移的線索將不在原負(fù)責(zé)人處顯示。

⑤轉(zhuǎn)化：意為轉(zhuǎn)化成客戶，線索在轉(zhuǎn)化為客戶后，將不在全部線索場景下顯示，可在已轉(zhuǎn)化的線索中查看。同時(shí)在客戶管理版塊將新增一條以線索名稱命名的客戶名稱，系統(tǒng)將根據(jù)此客戶在線索處記錄的信息自動添加至該客戶信息處。
⑥導(dǎo)出選中：選中線索點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該線索的導(dǎo)出信息與導(dǎo)出的文件類型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。
“選擇字段導(dǎo)出范圍”：可在下拉欄根據(jù)實(shí)際需求選擇“全部字段”或“列表字段”，在導(dǎo)出線索時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出的字段，比如“線索名稱”、“線索來源”、“手機(jī)”等內(nèi)容，沒有選中的字段信息不會導(dǎo)出，全選則導(dǎo)出全部信息。
“選擇導(dǎo)出文件類型”：在導(dǎo)出線索時(shí)，用戶可以自行選擇導(dǎo)出線索的文件類型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

⑦放入線索池：將線索放入線索池時(shí)，可選擇是否需要填寫放入理由，可在設(shè)置—客戶管理—線索池規(guī)則設(shè)置中按需求更改，同時(shí)可新建線索池，按照用戶實(shí)際要求進(jìn)行更改。

⑧合并：此操作僅支持將兩條線索合并到一起，合并后的線索狀態(tài)及對應(yīng)信息均可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇。

⑨批量編輯：可選擇修改字段，如線索來源、客戶行業(yè)、客戶級別、下次聯(lián)系時(shí)間、備注，選擇目標(biāo)分類即可將所選線索批量歸入新的分類，操作完成后，系統(tǒng)會彈出提示框，告知批量編輯操作的結(jié)果，包括成功編輯的線索數(shù)量、是否存在部分編輯失敗的情況等。若有編輯失敗的線索，可根據(jù)提示排查原因并重新嘗試。

⑩批量打?。涸谙到y(tǒng)設(shè)置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。

?導(dǎo)入/導(dǎo)出：點(diǎn)擊即可導(dǎo)入/導(dǎo)出全部數(shù)據(jù)。導(dǎo)出部分同以上介紹的“導(dǎo)出選中”部分。
導(dǎo)入部分：為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請先下載《線索導(dǎo)入模板》，按照模板整理線索信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺的自定義字段設(shè)置版塊，將新建線索頁面的某一項(xiàng)設(shè)為唯一后，該項(xiàng)與導(dǎo)入線索處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“線索名稱”設(shè)為唯一，則在導(dǎo)入線索時(shí)，若遇到和系統(tǒng)中已有的線索名稱重復(fù)的線索，即使其他內(nèi)容都不相似，該線索也會根據(jù)您在該處的設(shè)置對其覆蓋或跳過。
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“線索姓名”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的線索名稱重復(fù)的情況，即使線索其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以模板中線索數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對系統(tǒng)中的重復(fù)的線索信息進(jìn)行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“線索姓名”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的線索名稱重復(fù)的情況，即使線索其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以原有線索數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對模板中的重復(fù)的線索信息進(jìn)行跳過。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等
導(dǎo)入模板：導(dǎo)入模板中的負(fù)責(zé)人需為當(dāng)前系統(tǒng)中已錄入的員工，導(dǎo)入后線索自動更新至該關(guān)聯(lián)員工的線索管理板塊。若無對應(yīng)員工，則無法導(dǎo)入該條數(shù)據(jù)。


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請及時(shí)查看。

?表格/階段視圖：點(diǎn)進(jìn)線索首頁默認(rèn)顯示表格頁面，點(diǎn)擊右側(cè)圖案則顯示線索階段流程，如圖所示。此頁面所顯示階段名稱及流程配置可在設(shè)置—客戶管理—業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置—階段流程設(shè)置中按照用戶實(shí)際情況自行編輯。（若不設(shè)置，則此頁面不顯示）

5）線索信息欄

①每個(gè)線索名稱前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可關(guān)注某項(xiàng)線索。如在線索場景中添加了“我關(guān)注的線索”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的線索。
②排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)線索信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，是根據(jù)用戶添加線索的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息則按照英文字母排列從A-Z順序，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
③鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)線索信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動滾動條時(shí)，該信息列不會隨著滾動條的移動而移動。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
④篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級篩選界面，同線索查找。
⑤拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑥線索信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有信息項(xiàng)?？蓪π畔谶M(jìn)行搜索，取消/添加對某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)拖拽信息項(xiàng)目進(jìn)行上下拖動，可調(diào)節(jié)信息項(xiàng)在信息欄中的排列順序。

6）底部顯示

①頁面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。

7）線索詳情—活動

①點(diǎn)擊線索名稱將進(jìn)入該線索的詳情界面，該部分線索信息為新建線索時(shí)所添加，可點(diǎn)擊右上角“編輯”可對線索信息進(jìn)行修改?！熬庉嫛卑粹o右側(cè)四個(gè)圖標(biāo)分別對應(yīng)的是：轉(zhuǎn)移、打印、轉(zhuǎn)化、刪除。點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”，即可變更線索對應(yīng)的負(fù)責(zé)人，可選擇公司內(nèi)任意員工；點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)化”，則該線索信息自動同步到客戶管理模塊并在線索管理模塊移除；打印和刪除可根據(jù)用戶需求自行選擇。
左右點(diǎn)擊框：點(diǎn)擊可根據(jù)聯(lián)系人列表順序查看上、下聯(lián)系人信息，若聯(lián)系人列表排列順序更換，則會以更換后的順序進(jìn)行顯示。
線索來源：即獲得此線索的渠道，用戶可根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中選擇。
負(fù)責(zé)人：在線索管理板界面錄入線索時(shí)，默認(rèn)當(dāng)前錄入線索的系統(tǒng)用戶為該線索的負(fù)責(zé)人。
創(chuàng)建時(shí)間：用戶在系統(tǒng)中創(chuàng)建該線索的時(shí)間，由系統(tǒng)自動生成，不可更改。
②線索階段：線索階段的總流程由管理員在企業(yè)管理后臺配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前線索狀態(tài)切換線索階段。點(diǎn)擊具體階段則會在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊該按鈕則提示是否確定將線索切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變線索階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務(wù)后才可將線索狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊提交則推進(jìn)線索狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶對線索階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進(jìn)至下一階段。點(diǎn)擊右側(cè)圖標(biāo)即可最小化跟進(jìn)階段，只保留階段名稱一行。
③跟進(jìn)記錄：顯示線索跟進(jìn)窗口，用戶在此可選擇跟進(jìn)方式、下次跟進(jìn)時(shí)間、上傳圖片或附件、添加跟進(jìn)信息。下次跟進(jìn)時(shí)間選擇后將會適時(shí)在“待辦—待我跟進(jìn)—今日需聯(lián)系線索”版塊生成提示。點(diǎn)擊“AI分析”，可對線索的跟進(jìn)記錄總結(jié)跟進(jìn)情況。在線索下方可選擇標(biāo)記有效/無效，添加評論，點(diǎn)擊右側(cè)編輯即可重新編輯跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊篩選可對任意時(shí)間段的跟進(jìn)記錄進(jìn)行篩選。首次使用的用戶點(diǎn)擊“寫跟進(jìn)”添加相關(guān)信息即可。

④點(diǎn)擊此按鈕可選擇顯示對應(yīng)配置，默認(rèn)全選，用戶可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇。勾選后，系統(tǒng)會實(shí)時(shí)同步顯示/不顯示對應(yīng)菜單信息。

8）線索詳情—詳細(xì)資料

①此處與新建線索時(shí)的面板信息同步，您可對該部分信息進(jìn)行編輯，鼠標(biāo)移至具體信息項(xiàng)后均會出現(xiàn)編輯圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可。
②系統(tǒng)信息部分內(nèi)容隨相關(guān)操作自動生成，不可編輯。

9）線索詳情—郵件

此頁面顯示線索對應(yīng)收件人的所有郵件，點(diǎn)擊郵件主題對應(yīng)標(biāo)題，即可查看對應(yīng)的郵件內(nèi)容。

10）線索詳情—短信

①任何與該線索有關(guān)的基礎(chǔ)信息的修改、轉(zhuǎn)移等操作會自動同步在此處，不可更改或刪除。

11）線索詳情—工商信息

①更新：在輸入線索名稱后，悟空CRM系統(tǒng)會自動生成其對應(yīng)的工商信息，如法定代表人、統(tǒng)一社會信用代碼等。點(diǎn)擊“更新”后，系統(tǒng)會自動更新工商信息到最新狀態(tài)，企業(yè)工商信息需要手動點(diǎn)擊更新，不會自動更新，若不更新則不消耗查詢次數(shù)。
②企業(yè)概況：顯示公司對應(yīng)的“工商信息”“主要人員”、“股東信息”、“對外投資”、“變更記錄”，用戶可根據(jù)實(shí)際需求自行點(diǎn)擊查看對應(yīng)選項(xiàng)。

12）線索詳情—附件

①可上傳關(guān)于該線索的任何圖片、文檔等附件。
②點(diǎn)擊附件后，即可查看關(guān)于線索上傳的所有附件，支持“預(yù)覽”、“下載”、“重命名”、“刪除”功能。

13）線索詳情—操作記錄

①任何與該線索有關(guān)的基礎(chǔ)信息的修改、轉(zhuǎn)移等操作會自動同步在此處，不可更改或刪除。

14）線索詳情—打印記錄

打印線索時(shí)會在此處有顯示記錄。

15）線索池

①線索池：是集中管理潛在客戶（線索）的數(shù)字化數(shù)據(jù)庫，來源有兩種：第一種是自行導(dǎo)入，用戶可將線索手動導(dǎo)入到線索池中，或用戶將線索手動移入線索池中，另一種是線索滿足線索池規(guī)則，自動掉入到線索池中
第一種情況：用戶可按照《線索導(dǎo)入模版》將線索導(dǎo)入到線索池中，或在自己的客戶管理界面選中目標(biāo)客戶點(diǎn)擊“放入線索池”按鈕即可。
第二種情況：管理員配置線索池規(guī)則，比如10天內(nèi)未跟進(jìn)的客戶自動掉入線索池，并選中目標(biāo)員工，受用于該規(guī)則的員工，其所擁有的客戶如果在10天內(nèi)沒有跟進(jìn)，則自動進(jìn)入線索池，供其他員工認(rèn)領(lǐng)。
系統(tǒng)默認(rèn)線索池：管理員可以在“設(shè)置—客戶管理——線索池規(guī)則設(shè)置”中創(chuàng)建線索池并設(shè)置線索池規(guī)則，若管理員未創(chuàng)建新的線索池，則系統(tǒng)使用默認(rèn)線索池。移入線索池的客戶信息將會顯示在線索池管理界面，系統(tǒng)根據(jù)線索池規(guī)則分配客戶進(jìn)入不同的線索池。
②點(diǎn)擊此處可對線索池客戶進(jìn)行篩選。清空篩選內(nèi)容再次點(diǎn)擊篩選即可回到原始界面。
③點(diǎn)擊可查看系統(tǒng)線索池?cái)?shù)量和具體客戶數(shù)據(jù)，不同線索池有不同的規(guī)則。

15）線索池管理—操作欄

①對于選中的線索，如果當(dāng)前系統(tǒng)用戶有權(quán)限，可將其分配給指定的用戶。
②在滿足該線索池規(guī)則的基礎(chǔ)上，比如線索池規(guī)則規(guī)定每個(gè)用戶每天最多只能從線索池領(lǐng)取5名客戶，當(dāng)用戶滿足該條件時(shí)即可領(lǐng)取。
③導(dǎo)出選中即導(dǎo)出已選中客戶的信息列表。
④將此條線索移入到其他線索池中。
⑤AI線索池檢索分析，點(diǎn)擊后會悟空AI助手即可根據(jù)現(xiàn)有線索池的內(nèi)容自動分析。