悟空CRM系統(tǒng)功能介紹

用戶登錄后默認(rèn)進入悟空CRM客戶管理界面，該系統(tǒng)由首頁儀表盤、線索、客戶、聯(lián)系人、商機、報價單、合同、回款、發(fā)票、回訪、產(chǎn)品、營銷十二部分共同組成，其詳細(xì)功能和使用方法見以下介紹。

導(dǎo)航欄

打開悟空CRM系統(tǒng)后，位于屏幕最上方的一欄即為系統(tǒng)導(dǎo)航欄，從左到右內(nèi)容依次為：

①悟空圖標(biāo)/用戶公司圖標(biāo)：無論當(dāng)前頁面的系統(tǒng)與位置，點擊此處圖標(biāo)即返回CRM系統(tǒng)的儀表盤頁面。
②系統(tǒng)切換圖標(biāo)：點擊即可切換系統(tǒng)，包括：CRM客戶管理系統(tǒng)、HRM人資管理系統(tǒng)、FS財務(wù)管理系統(tǒng)、OA協(xié)同辦公系統(tǒng)以及BI商業(yè)智能系統(tǒng)。系統(tǒng)會根據(jù)您的具體購買情況而提供使用權(quán)限。如若購買CRM客戶管理系統(tǒng)，則該系統(tǒng)為您登錄后的默認(rèn)界面。
③儀表盤：悟空根據(jù)用戶系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)錄入情況，主要顯示七大數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)信息，具體包括①銷售簡報、②合同金額目標(biāo)及完成情況（回款金額目標(biāo)及完成情況）、③銷售漏斗、④業(yè)績指標(biāo)完成率、⑤數(shù)據(jù)匯總、⑥排行榜、⑦客戶遺忘提醒。在此用戶合可以動態(tài)管理客戶、整體把握客戶數(shù)據(jù)、實時感觸客戶變動。
④線索：點擊即可進入線索管理模塊，線索是客戶產(chǎn)生機會的最前端，一般是舉行活動，電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得的客戶初級信息稱為線索。打開線索管理頁面后默認(rèn)出現(xiàn)所有已添加的線索信息，首次使用的用戶點擊新建線索添加即可。
⑤客戶：客戶指在銷售過程中可能成交的企業(yè)。悟空CRM助力銷售全流程，通過對客戶初始信息、跟進過程、 關(guān)聯(lián)商機、合同等的全流程管理，與客戶建立緊密的聯(lián)系， 幫助銷售統(tǒng)籌規(guī)劃每一步，贏得強有力的競爭力優(yōu)勢。打開客戶管理頁面后默認(rèn)出現(xiàn)所有已添加的客戶信息，首次使用的用戶點擊新建線客戶添加企業(yè)相關(guān)信息即可。
⑥聯(lián)系人：點擊即可進入聯(lián)系人管理模塊，聯(lián)系人指與客戶企業(yè)對接時可進行溝通的對方企業(yè)負(fù)責(zé)人。此模塊用于與客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人的信息記錄與管理。
⑦商機：所謂的商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理。該模塊對商機不同階段進行分類、跟進，快速了解商機動態(tài)的同時， 助您多維度、跨銷售結(jié)構(gòu)地高效管理商機。點開商機版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建商機。新用戶點擊右上角“新建商機”即可創(chuàng)建。
⑧報價單：在商機中了解客戶的購買意向后，即可根據(jù)對應(yīng)產(chǎn)品為客戶報價生成報價單，它詳細(xì)列出了商品或服務(wù)的價格、規(guī)格、數(shù)量等信息，是促成交易的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。賣方根據(jù)買方的詢價需求，向其提供的關(guān)于商品或服務(wù)的價格、規(guī)格、數(shù)量、交付方式等具體信息的書面文件，具有商業(yè)要約性質(zhì)，是賣方展示專業(yè)度、競爭力及促成合作的重要工具，點開報價單版塊，默認(rèn)顯示已創(chuàng)建報價單列表。新用戶點擊右上角“新建報價單”即可創(chuàng)建報價單。
⑨合同：合同將客戶購買信息、訂購的產(chǎn)品列表、回款管理等統(tǒng)一合同模塊中展示。在悟空CRM中，合同數(shù)據(jù)是最重要的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源，通過和客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員等做關(guān)聯(lián)，可以得出豐富的銷售報表 。點開合同版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建合同列表。新用戶點擊右上角“新建合同”即可創(chuàng)建合同。
⑩回款：回款作為企業(yè)營銷活動重要環(huán)節(jié)，針對特定銷售訂單，記錄實際收到的款項。悟空CRM系統(tǒng)，預(yù)置回款模塊，與客戶、合同建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，回款是合同簽訂之后，合同完成收到客戶款項時建立的記錄，可以與回款計劃形成關(guān)聯(lián)。點擊即可進入回款管理模塊，規(guī)范合同簽訂流程，追蹤跟進每個合同的回款進度。默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建回款。新用戶點擊右上角“新建回款”即可創(chuàng)建。
?發(fā)票：發(fā)票開具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移的需要、進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要，針對發(fā)票的管理，悟空CRM系統(tǒng)的發(fā)票管理模塊，直接與客戶模塊和合同模塊建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，同時可以直接將客戶的合同信息同步到開票申請模塊，方便企業(yè)使用，同時避免人員信息傳遞之間的錯誤。
?回訪：回訪是對已簽訂合同的客戶持續(xù)跟進，培養(yǎng)客戶忠誠度，與客戶建立深度發(fā)展關(guān)系。點開回訪版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建回訪。點擊即可進入回訪管理模塊，對已完成交易（簽訂合同）的客戶回訪情況進行記錄。
?產(chǎn)品：各種有價值的物品，服務(wù)，信息，人力，組織等，或它們的組合都可以成為企業(yè)向客戶提供的產(chǎn)品。產(chǎn)品可以是有形的或者無形的，但是他們均可以被某種單位或單位組合進行度量，同時表明價值。且產(chǎn)品作為企業(yè)提供服務(wù)的核心，整個企業(yè)的營銷業(yè)務(wù)是圍繞著產(chǎn)品展開的。悟空CRM系統(tǒng)，預(yù)制產(chǎn)品對象模塊，提供用戶完整的產(chǎn)品管理體系，支持產(chǎn)品價格、產(chǎn)品基本信息等的記錄。點開產(chǎn)品版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建產(chǎn)品。
?營銷：企業(yè)可通過線下/線上活動探尋更多的潛在客戶，吸引更多的客戶關(guān)注和線索，并轉(zhuǎn)化為客戶資源。悟空CRM的市場活動管理，包括對市場活動全流程的的計劃和執(zhí)行，以及所得數(shù)據(jù)的智能分析，及時追蹤市場變化，有效進行活動調(diào)整，除了基本的客戶獲取情況以及目標(biāo)客戶的主要來源、更降低了獲取線索的成本，為公司市場戰(zhàn)略規(guī)劃提供有力的數(shù)據(jù)支持，助力企業(yè)規(guī)劃營銷活動，控制營銷支出，優(yōu)化企業(yè)投入產(chǎn)出比。點開市場活動模塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建的活動列表，新用戶點擊右上方的“新建活動”即可創(chuàng)建。
?悟空AI：在使用此系統(tǒng)的過程中，支持AI對話功能，登錄期間可使用AI解決某些問題，點開悟空AI版塊后，默認(rèn)進入首頁，用戶點擊左上方的“+AI對話”即可挑選并新建AI對話，點擊后顯示不同版本的AI工具，在其名稱后綴的小標(biāo)簽顯示其對應(yīng)擁有的功能，用戶可根據(jù)標(biāo)簽標(biāo)記的功能自行選擇合適的AI進行對話。
?搜客：此為搜索企業(yè)信息功能版塊，點擊后默認(rèn)首頁是企業(yè)探查且處于智能搜索頁面，在搜索框內(nèi)輸入企業(yè)名稱或關(guān)鍵詞就可查出對應(yīng)企業(yè)的相關(guān)信息。
?顏色配置：此功能可以修改頂部導(dǎo)航、左側(cè)菜單、列表背景、主按鈕的顏色，可選擇應(yīng)用在當(dāng)前頁面、當(dāng)前模塊或全局，后續(xù)亦能恢復(fù)系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置顏色。
?切換語言：點擊后即可選擇想應(yīng)用的語言；目前支持中文（簡體）、中文（繁體）、德語、越南語、意大利語、西班牙語、泰語、日語、葡萄牙語、荷蘭語、丹麥語、波蘭語、阿拉伯語、俄語、法語、韓語、英語，默認(rèn)中文（簡體）
?OA任務(wù)：點擊即可查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶任務(wù)列表（任務(wù)列表不包子任務(wù)，點擊任務(wù)出現(xiàn)任務(wù)詳情頁，在此可查看子任務(wù)。），任務(wù)可在客戶、聯(lián)系人、商機、合同版塊進行創(chuàng)建，點擊可查看各任務(wù)的詳情與階段，并對其進行操作。
?OA審批：客戶企業(yè)內(nèi)部，為了保障諸多規(guī)章制度的順利進行，會有各種審批規(guī)則，對數(shù)據(jù)和操作進行核準(zhǔn)，需要各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門進行審批操作。悟空CRM通過線上系統(tǒng)內(nèi)審批流程，將企業(yè)內(nèi)的各種制度在系統(tǒng)中體現(xiàn)，保證數(shù)據(jù)的正確性，并能及時地處理，提高企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的效率。 用戶發(fā)出的所有審批信息的進程和結(jié)果均可在此查看。審批首頁默認(rèn)顯示為與當(dāng)前用戶有關(guān)的所有審批信息。
?OA日志：點擊進入日志版塊。用戶可查看下屬以及自己的所有日志，并撰寫評論或點贊，增加員工互動。
?OA通訊錄：在此可查看公司各內(nèi)部各個部門員工的聯(lián)系方式。
?OA日歷：CRM系統(tǒng)中所有需要提醒的時間點均會自動同步至用戶日歷。同時用戶可添加自定義類型的提示內(nèi)容。
?公告：此處顯示公司群體公告，點擊后將打開公告欄。您可通過點擊查看公告欄中的具體內(nèi)容或在消息右側(cè)點擊“標(biāo)記為已讀”來消除該公告的提示。管理員點擊公告欄右上方的“新建公告”來發(fā)布新的公告內(nèi)容。
?通知：任何與您有關(guān)的辦公審批、任務(wù)、日志、客戶管理、日程、人力資源的信息變動都會在此處進行通知。您可通過點擊通知欄中的具體內(nèi)容或在消息右側(cè)點擊“標(biāo)記為已讀”來消除該通知的提示。
?幫助：點擊后在頁面右側(cè)打開幫助中心，從系統(tǒng)向?qū)?、操作手冊、視頻介紹、提供反饋等多個渠道幫助當(dāng)前用戶更好的使用和理解系統(tǒng)。點開系統(tǒng)向?qū)ы撁婧?，用戶還可根據(jù)自己的理解對功能描述進行編輯和保存，保存后可同步更新至企業(yè)其他用戶處，形成更具有企業(yè)特色的系統(tǒng)文案。
?企業(yè)管理后臺（有后臺管理權(quán)限的員工）：系統(tǒng)管理員可配置CRM系統(tǒng)各個版塊的功能，使其更符合企業(yè)管理需求。（組織架構(gòu)，權(quán)限，審批流，自定義字段.....）

儀表盤

儀表盤主要顯示七大數(shù)據(jù)，具體包括①銷售簡報、②銷售漏斗、③合同金額目標(biāo)及完成情況（回款金額目標(biāo)及完成情況）、④數(shù)據(jù)匯總、⑤遺忘提醒、⑥排行榜、⑦業(yè)績指標(biāo)完成率。在此您可以動態(tài)管理客戶、整體把握客戶數(shù)據(jù)、實時感觸客戶變動。

儀表盤支持調(diào)整數(shù)據(jù)的對象和時間。對象：儀表盤的數(shù)據(jù)內(nèi)容默認(rèn)顯示為登錄用戶本人的相關(guān)數(shù)據(jù)，可在界面左上方進行選擇，對象包含：僅本人、本人及下屬、僅本部門、本部門及下屬部門、自定義（自定義對象為公司組織架構(gòu)的所有成員或部門）。同時支持點擊某對象后將其保存為默認(rèn)值，保存之后再次打開悟空crm，儀表盤界面的數(shù)據(jù)內(nèi)容則顯示為保存為默認(rèn)值的對象。時間：儀表盤的數(shù)據(jù)內(nèi)容默認(rèn)顯示為本月的數(shù)據(jù)詳情，點擊可從天/周/月/季度/年度五個維度進行選擇。支持自定義時間段選擇，同時可將選擇的任意時間段保存為默認(rèn)值，保存后再次打開系統(tǒng)，儀表盤的數(shù)據(jù)信息即顯示該默認(rèn)時間下的數(shù)據(jù)。
儀表盤支持對模塊排序和選擇性展示：點擊頁面右上方設(shè)置按鈕，彈出儀表盤模塊設(shè)置彈窗，拖動彈窗中相關(guān)模塊可調(diào)節(jié)位置。點擊開啟/關(guān)閉按鈕可設(shè)置該模塊是否在儀表盤顯示，點擊保存按鈕即可生效。

①銷售簡報：

銷售簡報對儀表盤所選時間段內(nèi)的銷售成果進行對比分析。分析對象包括您的客戶、聯(lián)系人、商機、合同、商機金額、回款和跟進記錄，展現(xiàn)其在所選時間段內(nèi)的增長情況。如果選擇的時間單位為天/周/月/季度/年度，則增長情況會與上個單位時間內(nèi)增長情況自動對比，結(jié)果以百分比形式展現(xiàn)。若在儀表盤中選擇自定義時間段，則只會出現(xiàn)銷售結(jié)果的增長情況，不會出現(xiàn)對比信息。其中新增合同顯示配置有審批流的合同中，已通過審核的合同數(shù)。合同金額顯示本月新增合同的金額總和。商機金額顯示本月新增商機的金額總和?；乜罱痤~顯示配置有審批流的回款金額中，已通過審核的回款數(shù)額。

②合同金額目標(biāo)及完成情況（回款金額目標(biāo)及完成情況）：

該處可對合同金額或回款金額點擊切換，儀表盤篩選條件下審核狀態(tài)為已通過的合同/回款的實際完成金額和目標(biāo)金額。目標(biāo)金額由管理員在企業(yè)管理后臺設(shè)置，金額可具體到月份。但若篩選條件單位為周/日，則以虛線形式展示月目標(biāo)金額在該時間段內(nèi)的平均值。

③銷售漏斗：

銷售漏斗在儀表盤所選擇的時間段內(nèi)對不同商機狀態(tài)組的不同階段的總金額或者數(shù)量進行統(tǒng)計。每個階段的商機金額以漏斗的形式在此處體現(xiàn)，可直觀看出從初始的驗證客戶階段到最終成交階段每個員工的成單率比例。

④業(yè)績指標(biāo)完成率：

通過將儀表盤所選擇的時間段內(nèi)配置有審批流并通過審核的合同/回款金額中您的實際完成額與目標(biāo)額進行對比得出。

⑤數(shù)據(jù)匯總：

數(shù)據(jù)匯總：數(shù)據(jù)匯總對儀表盤所選擇的時間段內(nèi)當(dāng)前用戶的客戶、跟進、商機、合同、回款版塊的數(shù)據(jù)變動進行統(tǒng)計，點擊可查看相關(guān)數(shù)據(jù)詳情。其中轉(zhuǎn)成交表示客戶狀態(tài)更新為“已成交”的客戶數(shù)量。合同即將到期處的提醒表示：合同提前提醒天數(shù)在企業(yè)管理后臺統(tǒng)一配置，若未配置，則默認(rèn)為提前七天提醒即將到期?；乜罱痤~顯示配置有審批流的回款金額中，已通過審核的回款數(shù)額。預(yù)計回款顯示回款計劃中所添加的回款金額總和。

⑥排行榜：

排行榜在儀表盤所選擇的時間段內(nèi)對審核通過的回款金額、合同金額、合同數(shù)量、新增客戶數(shù)、新增聯(lián)系人、新增跟進記錄6項數(shù)據(jù)中任意一項的員工排名及其相關(guān)數(shù)據(jù)的展示，最下方則單獨顯示您的個人數(shù)據(jù)情況。

⑦客戶遺忘提醒：

遺忘提醒對不同時間間隔的未聯(lián)系客戶進行統(tǒng)計，點擊可查看客戶詳情并添加跟進記錄或者對該客戶外勤打卡。一旦您增加新的跟進信息，則該客戶將自動從遺忘提醒中退出。