產(chǎn)品

各種有價(jià)值的物品，服務(wù)，信息，人力，組織等，或它們的組合都可以成為企業(yè)向客戶(hù)提供的產(chǎn)品。產(chǎn)品可以是有形的或者無(wú)形的，但是他們均可以被某種單位或單位組合進(jìn)行度量，同時(shí)表明價(jià)值。且產(chǎn)品作為企業(yè)提供服務(wù)的核心，整個(gè)企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)是圍繞著產(chǎn)品展開(kāi)的。悟空CRM系統(tǒng)，預(yù)制產(chǎn)品對(duì)象模塊，提供用戶(hù)完整的產(chǎn)品管理體系，支持產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品基本信息等的記錄。點(diǎn)開(kāi)產(chǎn)品版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建產(chǎn)品。新用戶(hù)點(diǎn)擊右上角“新建產(chǎn)品”即可創(chuàng)建產(chǎn)品

1）新建產(chǎn)品

①產(chǎn)品類(lèi)型：產(chǎn)品類(lèi)型可由管理員在后臺(tái)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行配置。
②新建產(chǎn)品面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱(chēng)（如產(chǎn)品名稱(chēng)可改為產(chǎn)品名字，或添加/移除選項(xiàng)名稱(chēng)等）、是否必填（比如產(chǎn)品單位設(shè)為必填后，在新建產(chǎn)品時(shí)，未填寫(xiě)產(chǎn)品單位則無(wú)法保存該產(chǎn)品信息）、是否唯一（比如產(chǎn)品名稱(chēng)選項(xiàng)設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的產(chǎn)品名稱(chēng)，若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫(xiě)形式（比如是否上下架選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)上架/下架選擇框，或者設(shè)置為填寫(xiě)項(xiàng)目，手動(dòng)輸入上架/下架）等。

2）產(chǎn)品場(chǎng)景

場(chǎng)景指通過(guò)添加常用的篩選條件并將其命名，保存為用戶(hù)經(jīng)常使用的場(chǎng)景類(lèi)型，點(diǎn)擊即可查看該場(chǎng)景下符合篩選條件的信息。

①產(chǎn)品場(chǎng)景欄：此處最多顯示8個(gè)場(chǎng)景，若有超出上限部分，則在②下拉鍵處查看。
全部產(chǎn)品：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)作為負(fù)責(zé)人的產(chǎn)品與當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)作為團(tuán)隊(duì)成員的產(chǎn)品。
上架的產(chǎn)品：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)所顯示的全部產(chǎn)品中，狀態(tài)為“上架”的產(chǎn)品。
下架的產(chǎn)品：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)所顯示的全部產(chǎn)品中，狀態(tài)為“下架”的產(chǎn)品。
我關(guān)注的產(chǎn)品：當(dāng)前用戶(hù)關(guān)注的所有產(chǎn)品信息，用戶(hù)點(diǎn)擊目標(biāo)產(chǎn)品名稱(chēng)前的星號(hào)，該產(chǎn)品會(huì)被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的產(chǎn)品”界面。
②場(chǎng)景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①產(chǎn)品場(chǎng)景欄處所出現(xiàn)的場(chǎng)景類(lèi)型，如選中“上架的產(chǎn)品”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場(chǎng)景”，則該場(chǎng)景將不會(huì)在①場(chǎng)景欄中出現(xiàn)。

③新建場(chǎng)景：設(shè)置新的場(chǎng)景，建設(shè)后將自動(dòng)添加在“顯示的場(chǎng)景”中。
場(chǎng)景名稱(chēng)：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場(chǎng)景的名稱(chēng)，填寫(xiě)后將以該名稱(chēng)命名場(chǎng)景。
“您可通過(guò)拖拽管理場(chǎng)景”：將鼠標(biāo)懸停在該場(chǎng)景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場(chǎng)景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉?yè)場(chǎng)景欄處自動(dòng)更新。
“隱藏的場(chǎng)景”：場(chǎng)景隱藏后將不會(huì)在首頁(yè)場(chǎng)景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場(chǎng)景”后，才會(huì)再次顯示在首頁(yè)場(chǎng)景欄處。
篩選條件：點(diǎn)擊可選擇篩選條件，篩選后將顯示符合條件的列表信息。

場(chǎng)景名稱(chēng)：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場(chǎng)景的名稱(chēng)，填寫(xiě)后將以該名稱(chēng)命名場(chǎng)景。
篩選條件：用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際場(chǎng)景需求自行選擇。

3）產(chǎn)品查找

產(chǎn)品查找指用戶(hù)可以通過(guò)搜索框或者高級(jí)篩選功能，輸入任何與產(chǎn)品有關(guān)的信息即可查找出符合條件的所有產(chǎn)品內(nèi)容。

①在搜索框輸入想要查找的產(chǎn)品名稱(chēng)的部分或全部字段，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索。，符合條件的產(chǎn)品信息則展示在下方的線索列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁(yè)面，顯示所有已創(chuàng)建的產(chǎn)品。
②高級(jí)篩選：用戶(hù)可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的產(chǎn)品信息。也可在此將該篩選條件保存為場(chǎng)景，即可從產(chǎn)品場(chǎng)景部分使用。

③外露：在高級(jí)篩選頁(yè)面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在產(chǎn)品列表頁(yè)面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對(duì)篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選值后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部產(chǎn)品。同時(shí)，“高級(jí)篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開(kāi)篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級(jí)篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會(huì)出現(xiàn)在產(chǎn)品首頁(yè)。

4）操作欄

①單選或多選產(chǎn)品信息后出現(xiàn)該操作欄。
②轉(zhuǎn)移：用戶(hù)可將已選中的產(chǎn)品，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒(méi)有權(quán)限看到關(guān)于該發(fā)票的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對(duì)其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫(xiě)狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。

③導(dǎo)出選中：選中產(chǎn)品點(diǎn)擊“導(dǎo)出選中”后，您可選擇有關(guān)該產(chǎn)品的信息與導(dǎo)出的文件類(lèi)型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。
“選擇字段導(dǎo)出范圍”：在導(dǎo)出產(chǎn)品時(shí)，用戶(hù)可以自行選擇導(dǎo)出的字段，比如“產(chǎn)品名稱(chēng)”、“產(chǎn)品來(lái)源”、“手機(jī)”等內(nèi)容，沒(méi)有選中的字段信息不會(huì)導(dǎo)出，全選則導(dǎo)出全部信息。
“選擇導(dǎo)出文件類(lèi)型”：在導(dǎo)出產(chǎn)品時(shí)，用戶(hù)可以自行選擇導(dǎo)出產(chǎn)品的文件類(lèi)型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

④刪除：點(diǎn)擊可刪除相關(guān)產(chǎn)品信息。
⑤上/下架：點(diǎn)擊可切換產(chǎn)品上/下架狀態(tài)。
⑥批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動(dòng)對(duì)應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際情況操作。

⑦批量打?。涸谙到y(tǒng)設(shè)置—客戶(hù)管理—自定義打印模版中可新增打印模版，此操作僅由管理員可配置，用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。
⑧導(dǎo)入：數(shù)據(jù)導(dǎo)入，為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請(qǐng)先點(diǎn)擊下載《產(chǎn)品導(dǎo)入模板》，按照模板整理產(chǎn)品信息格式覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“產(chǎn)品名稱(chēng)”設(shè)置為唯一字段，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的產(chǎn)品名稱(chēng)重復(fù)的情況，即使產(chǎn)品其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以模板中產(chǎn)品名稱(chēng)為準(zhǔn)，對(duì)系統(tǒng)中的重復(fù)的產(chǎn)品信息進(jìn)行覆蓋。
跳過(guò)：比如在“查重規(guī)則”中，將“產(chǎn)品名稱(chēng)”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的產(chǎn)品名稱(chēng)重復(fù)的情況，即使產(chǎn)品其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會(huì)以原有產(chǎn)品數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)模板中的重復(fù)的產(chǎn)品信息進(jìn)行跳過(guò)。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等；


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯(cuò)誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請(qǐng)及時(shí)查看。

5）產(chǎn)品信息欄

①全選：點(diǎn)擊可全選產(chǎn)品。
②關(guān)注：每個(gè)產(chǎn)品名稱(chēng)前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊后即關(guān)注該產(chǎn)品。如在產(chǎn)品管理—產(chǎn)品場(chǎng)景中添加了“我關(guān)注的產(chǎn)品”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的產(chǎn)品。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，此時(shí)按照用戶(hù)添加產(chǎn)品的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文字母從A-Z順序排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開(kāi)始排序。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)產(chǎn)品信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動(dòng)滾動(dòng)條時(shí)，該信息列不會(huì)隨著滾動(dòng)條的移動(dòng)而移動(dòng)。。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入“高級(jí)篩選”界面，同產(chǎn)品查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦產(chǎn)品信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪?duì)信息欄進(jìn)行搜索，取消/添加對(duì)某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會(huì)/會(huì)出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)拖拽信息項(xiàng)目進(jìn)行上下拖動(dòng)，可調(diào)整信息項(xiàng)在信息欄中的排列順序。

6）底部顯示

①頁(yè)面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁(yè)面輔助線的類(lèi)型。
②頁(yè)面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對(duì)頁(yè)面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。

7）產(chǎn)品詳情—詳細(xì)資料

①產(chǎn)品類(lèi)別：當(dāng)前產(chǎn)品所屬類(lèi)別，可由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)進(jìn)行配置。
產(chǎn)品單位：當(dāng)前產(chǎn)品使用單位。
產(chǎn)品價(jià)格：當(dāng)前產(chǎn)品的單價(jià)。
產(chǎn)品編碼：當(dāng)前產(chǎn)品的編碼信息。
：左右點(diǎn)擊框：點(diǎn)擊可根據(jù)產(chǎn)品列表順序查看上、下產(chǎn)品信息，若產(chǎn)品列表排列順序更換，則會(huì)以更換后的順序進(jìn)行顯示。
產(chǎn)品階段：產(chǎn)品階段的總流程由管理員在企業(yè)管理后臺(tái)配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前產(chǎn)品狀態(tài)切換產(chǎn)品階段。點(diǎn)擊具體階段則會(huì)在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊該按鈕則提示是否確定將產(chǎn)品切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變產(chǎn)品階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)需要完成階段任務(wù)后才可將產(chǎn)品狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊提交則推進(jìn)產(chǎn)品狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品階段的切換需要提交審批，待審批通過(guò)后則能夠推進(jìn)至下一階段。
②基本信息：產(chǎn)品信息均可將鼠標(biāo)放置該信息后自動(dòng)出現(xiàn)鉛筆圖標(biāo)時(shí)，點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)行編輯。也可點(diǎn)擊①的右上方編輯圖標(biāo)進(jìn)行修改。
③系統(tǒng)信息：由系統(tǒng)根據(jù)該產(chǎn)品的操作信息自動(dòng)生成，不可更改。
④圖片信息：創(chuàng)建該產(chǎn)品時(shí)增加的圖片信息，點(diǎn)擊右上方編輯按鈕即可添加。
⑤點(diǎn)擊此按鈕可選擇顯示對(duì)應(yīng)配置，默認(rèn)全選，用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇。

8)產(chǎn)品詳情—附件、操作記錄、打印記錄

①附件：可上傳任何與該合同有關(guān)的圖片、文件等附件。同時(shí)可預(yù)覽、下載已上傳附件。
點(diǎn)擊“預(yù)覽”，可在線預(yù)覽該附件內(nèi)容。
點(diǎn)擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過(guò)本地打開(kāi)后才可查看。
點(diǎn)擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進(jìn)行重命名，且多個(gè)附件可有相同命名，上傳時(shí)需注意附件名稱(chēng)。在添加客戶(hù)跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可重命名。
點(diǎn)擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無(wú)法恢復(fù)。在添加合同跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可在此刪除，需在跟進(jìn)記錄版塊找到添加該附件的跟進(jìn)記錄，對(duì)該跟進(jìn)記錄進(jìn)行編輯或刪除。
③操作記錄：任何與該產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)信息的操作都將在此處記錄，并不可編輯或刪除。
④打印記錄：展示該產(chǎn)品的打印記錄，不可編輯或刪除可進(jìn)行打印預(yù)覽。