報價單

報價單：在商機中了解客戶的購買意向后，即可根據(jù)對應產(chǎn)品為客戶報價生成報價單，它詳細列出了商品或服務的價格、規(guī)格、數(shù)量等信息，是促成交易的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。賣方根據(jù)買方的詢價需求，向其提供的關(guān)于商品或服務的價格、規(guī)格、數(shù)量、交付方式等具體信息的書面文件，具有商業(yè)要約性質(zhì)，是賣方展示專業(yè)度、競爭力及促成合作的重要工具，點開報價單版塊，默認顯示已創(chuàng)建報價單列表。新用戶點擊右上角“新建報價單”即可創(chuàng)建報價單。

1）新建報價單

①報價單編號：根據(jù)系統(tǒng)編號規(guī)則自動生成唯一編號，無需填寫。
②報價日期：系統(tǒng)自動按照創(chuàng)建報價單當天生成日期，用戶可按照自身需求進行更改。
③報價金額：可手動輸入，也可點擊⑥添加產(chǎn)品后自動生成報價金額。
④產(chǎn)品成本總金額：此項不可更改，“添加產(chǎn)品”后由系統(tǒng)自動生成。
⑤利潤：此項不可更改，“添加產(chǎn)品”后由系統(tǒng)自動生成。
⑥點擊后可選擇“產(chǎn)品”版塊已添加的產(chǎn)品，亦可在此版塊內(nèi)“新建產(chǎn)品”，新建后會自動同步到“產(chǎn)品”模塊。

2）報價單場景

①報價單場景欄：此處最多顯示8個場景，若有超出部分，則在②下拉鍵處查看。
②場景設置：點擊可選擇①客戶場景欄所出現(xiàn)的場景類型，如選中“我負責的報價單”點擊箭頭切換至“隱藏的場景”，則該場景將不會在①場景欄中出現(xiàn)。
全部報價單：當前系統(tǒng)用戶作為負責人的報價單與當前系統(tǒng)用戶作為團隊成員的報價單。
我負責的報價單：當前系統(tǒng)用戶作為負責人的報價單，報價單的創(chuàng)建人默認為該報價單的負責人，若需更改，可在報價單列表中選中該報價單，點擊“轉(zhuǎn)移”進行負責人變更。轉(zhuǎn)移時可對原負責人的權(quán)限進行“移除”或“轉(zhuǎn)為團隊成員”。移除后用戶可將已選中的客戶，點擊轉(zhuǎn)移，變更負責人，同時可選擇將原負責人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團隊成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該報價單的任何信息，而轉(zhuǎn)為團隊成員后，可對其“權(quán)限”進行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細資料、添加和查看跟進記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細資料、添加和查看跟進記錄。
下屬負責的報價單：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當前系統(tǒng)用戶的下屬作為負責人的報價單，若負責人有多個下屬，則顯示所有下屬所負責的所有報價單。
我關(guān)注的報價單：當前用戶關(guān)注的所有報價單信息，用戶點擊目標報價單前的星號，該報價單會被標記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的報價單”界面。

③新建場景：設置新的場景，建設后將自動添加在“顯示的場景”中。
場景名稱：點擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
“您可通過拖拽管理場景”：將鼠標懸停在該場景上方，點擊拖拽可更改場景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱鼍皺谔幾詣痈隆?br>“隱藏的場景”：場景隱藏后將不會在首頁場景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場景”后，才會再次顯示在首頁場景欄處。

場景名稱：點擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。
篩選條件：用戶可根據(jù)實際場景需求自行選擇。

3）報價單查找

①在搜索框輸入想要查找的客戶名稱/報價單名稱/編號，點擊放大器圖標即可進行搜索，符合條件的報價單信息則展示在下方的報價單列表中。清空查找內(nèi)容后再次點擊放大器圖標即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的報價單。
②高級篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的報價單信息。也可在此將該篩選條件保存為場景，即可從1）報價單場景部分使用。

③外露：在高級篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項。選中后，在報價單列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對篩選條件進行更改。點擊清空外露篩選值后再次點擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部報價單。同時，“高級篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點擊“高級篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口則不會出現(xiàn)在報價單首頁。

4）操作欄

①單選或多選報價單信息后，出現(xiàn)該操作欄。
②轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的報價單（可多選），點擊轉(zhuǎn)移，變更負責人，同時可選擇將原負責人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團隊成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該報價單的任何信息，而轉(zhuǎn)為團隊成員后，可對其“權(quán)限”進行選擇，只讀權(quán)限下支持查看詳細資料、添加和查看跟進記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細資料、添加和查看跟進記錄，并可選擇有效時間。如果該報價單下關(guān)聯(lián)的有客戶、聯(lián)系人、商機或合同，需一并選擇后點擊保存，則該客戶及其關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人、商機和合同一并更新到新的負責人處。新負責人將在其“待辦—待我跟進—分配給我的客戶”版塊收到提醒。

③導出選中：選中報價單點擊導出選中后，您可選擇有關(guān)該報價單的信息與導出的文件類型。點擊“立即導出”則可下載至本地。
“選擇字段導出范圍”：在導出報價單時，可在下拉欄根據(jù)實際需求選擇“全部字段”或“列表字段”，用戶可以自行選擇導出的字段，比如“報價單編號”、“報價單名稱”、“客戶名稱”等內(nèi)容，沒有選中的字段信息不會導出，全選則導出全部信息。
“選擇導出文件類型”：在導出報價單時，用戶可以自行選擇導出報價單的文件類型，有“.xls”和“.csv”兩種格式。

④刪除：點擊即可刪除該報價單數(shù)據(jù)信息。
⑤添加/移除團隊成員：可添加多位團隊成員并規(guī)定其在該客戶處的權(quán)限和時間。除該報價單的負責人外，可移除多位團隊成員。同時可勾選“是否將數(shù)據(jù)共享給團隊成員的上級”
⑥批量編輯：點擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項后，下面一行自動對應選中選項，隨后用戶可根據(jù)實際情況操作。

⑦批量打?。涸谙到y(tǒng)設置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，用戶可根據(jù)實際需要自行設置，隨即可選擇打印模版。

⑧報價單狀態(tài)：點擊后即可切換當前選中的報價單狀態(tài)。

⑨導入/導出：導入與導出所有數(shù)據(jù)。導出部分同以上介紹的“導出選中”部分。
數(shù)據(jù)導入，為了確保數(shù)據(jù)導入的成功率，請先下載《導入模板》，按照模板整理報價單信息格式，隨后進行導入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺的自定義字段設置版塊，將新建報價單頁面的某一項設為唯一后，該項與導入報價單處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“客戶名稱”設為唯一，則在導入客戶時，若遇到和系統(tǒng)中已有的客戶名稱重復的客戶，即使其他內(nèi)容都不相似，該報價單也會根據(jù)您在該處的設置對其覆蓋或跳過。
點擊下載報價單導入模板：點擊后下載《導入模板》，按照模板整理報價單信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“報價單名稱”設置為唯一，則模板導入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的報價單名稱重復的情況，即使報價單其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以模板報價單數(shù)據(jù)為準，對系統(tǒng)中的重復的報價單信息進行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“報價單編號”設置為唯一，則模板導入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的報價單編號重復的情況，即使報價單其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以原有客戶數(shù)據(jù)為準，對模板中的重復的報價單信息進行跳過。
查看歷史導入記錄：查看當前系統(tǒng)用戶的歷史導入記錄，包括導入時間，導入結(jié)果等
導入模板：導入模板中的負責人需為當前系統(tǒng)中已錄入的員工，導入后報價單自動更新至該關(guān)聯(lián)員工的報價單管理板塊。若無對應員工，則無法導入該條數(shù)據(jù)。


如導入失敗，可點擊下載錯誤數(shù)據(jù)（即未成功導入的數(shù)據(jù)）查看導入失敗原因。錯誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請及時查看。

5）報價單信息欄

①全選：點擊可全選報價單。
②關(guān)注：每個報價單名稱前均有該圖標，點擊后即關(guān)注該報價單。如在報價單管理—報價單場景中添加了“我關(guān)注的報價單”，則點擊即可查看所有已關(guān)注的報價單。
③排序圖標：信息欄中每項信息后均有排序圖標，默認圖標即上下箭頭均為灰色未選中時的狀態(tài)，此時按照用戶添加報價單的時間順序排列，最新添加的位于第一個。點擊排序時，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文字母從A-Z順序排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
④鎖定圖標：信息欄中每項合同信息后均有鎖定圖標，點擊鎖定圖標則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動滾動條時，該信息列不會隨著滾動條的移動而移動。鎖定狀態(tài)時，該圖標為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時，該圖標為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標：一鍵點擊即可進入高級篩選界面，同合同查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦報價單信息欄設置：點擊該圖標即可出現(xiàn)信息欄所有項目?？蓪π畔谶M行搜索，取消/添加對某項信息的勾選，點擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項。同時可上下拖拽信息項調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。勾選完成后，可選擇是否同步給全體員工（僅管理員支持此功能）。

6）底部顯示

①此處展示報價單頁面內(nèi)報價單總金額。
②頁面輔助線：點擊可選擇頁面輔助線的類型。
③頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進行選擇。

7）報價單詳情—創(chuàng)建任務

創(chuàng)建任務能夠更好的把握報價單流程，規(guī)范報價單操作。點擊報價單管理中目標報價單名稱即可打開該報價單詳情頁，點擊新建任務則進入任務設置界面。

①處理人：此處默認當前客戶的負責人，可點擊修改，只能選擇一項。
②團隊成員：點擊后即可添加公司內(nèi)部員工，可多選。
③標簽：支持添加、修改、管理標簽內(nèi)容，可多選。
④子需求：點擊可添加子需求
⑤子任務：點擊可添加子任務。
⑥關(guān)聯(lián)業(yè)務：此處默認關(guān)聯(lián)當前客戶?？蛇x擇將當前客戶與任意客戶、聯(lián)系人、商機、合同進行關(guān)聯(lián)。

8）報價單詳情—任務查看

創(chuàng)建任務之后，在商機詳情頁面下方的“報價單動態(tài)”中會自動同步該任務添加情況，此頁面會展示全部關(guān)于此條報價單的操作記錄，點擊“任務名稱”的藍色字體即可進入任務詳情頁面。

9）報價單詳情—任務詳情

關(guān)于任務進度、任務內(nèi)容等的修改與查看可在任務詳情頁進行。
①此為任務標題，點擊即可重新修改。
②標簽為新建任務時添加，可點擊后新建或創(chuàng)建新標簽，可添加多個標簽。
③此操作欄與下面所顯示的功能一一對應，可逐個修改。
④切換狀態(tài)：點擊可選擇切換任務狀態(tài)，子任務的完成度不影響當前任務狀態(tài)。點擊子任務或子需求即可在右側(cè)欄切換其狀態(tài)。
⑤若此時您查看的是員工下屬的任務詳情，可就任務完成情況進行評論。

10）報價單詳情—活動

①該部分報價單信息為新建報價單時所添加，可點擊右上角“編輯”對報價單信息進行修改。若是管理員對報價單配置了審批流程，則不可對其進行“編輯”，若審批通過，則需要作廢才可對此報價單進行“編輯”。其右側(cè)依次是轉(zhuǎn)移、刪除、打印、報價單狀態(tài)，功能與4）操作欄內(nèi)容相同。
客戶名稱：此報價單所關(guān)聯(lián)的公司名稱
報價金額：創(chuàng)建此條報價單時生成的報價金額。
負責人：創(chuàng)建此條報價單選擇的負責人，可點擊右上角“轉(zhuǎn)移”圖標更改負責人。
②客戶階段：報價單階段的總流程由管理員在企業(yè)管理后臺配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當前報價單狀態(tài)切換報價單階段。點擊具體階段則會在右端顯示“推進為XX階段”的按鈕，點擊該按鈕則提示是否確定將報價單切換至該階段，點擊確定即可改變報價單階段。同時，企業(yè)管理員可在每個階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務：當前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務后才可將報價單狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點擊提交則推進報價單狀態(tài)至下一階段；階段審核：當前系統(tǒng)用戶對報價單階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進至下一階段。
③寫跟進：顯示客戶跟進窗口，用戶在此可選擇聯(lián)系人、跟進方式、下次跟進時間、上傳圖片或附件、常用語等添加跟進信息。下次跟進時間選擇后將會適時在“待辦事項—今日需聯(lián)系客戶”版塊生成提示。點擊右側(cè)編輯即可重新編輯跟進記錄，點擊篩選可對任意時間段的跟進記錄進行篩選。首次使用的用戶點擊“寫跟進”添加相關(guān)信息即可。

④在線索下方可選擇標記有效/無效，添加評論，僅管理員支持此項功能。
⑤點擊該圖標即可出現(xiàn)信息欄所有項目?？蓪π畔谶M行搜索，取消/添加對某項信息的勾選，點擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項。同時可上下拖拽信息項調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。勾選完成后，可選擇是否同步給全體員工（僅管理員支持此功能）。

11）報價單詳情—詳細資料

①此處與新建報價單時的面板信息同步，您可對該部分信息進行編輯，鼠標移至具體信息項后均會出現(xiàn)編輯圖標，點擊即可編輯。
②系統(tǒng)信息部分內(nèi)容隨相關(guān)操作自動生成，不可編輯。

12）報價單詳情—產(chǎn)品、合同

①產(chǎn)品、合同部分內(nèi)容，如果該合同下有關(guān)聯(lián)的該部分信息則會自動顯示在此處。產(chǎn)品相關(guān)信息可在“編輯”中添加，合同信息可在此頁面手動添加。

13）報價單詳情—團隊成員、附件、操作記錄、打印記錄

①團隊成員：可在該報價單下添加團隊成員、更改已有成員權(quán)限、移除成員（除客戶負責人外）、與主動退出。更改團隊成員時。即使該報價單有關(guān)聯(lián)客戶等信息，用戶添加或移除的團隊成員只在此處有效，不影響其關(guān)聯(lián)信息下的團隊成員組成。
②附件：可上傳任何與該合同有關(guān)的圖片、文件等附件。同時可預覽、下載已上傳附件。
點擊“預覽”，可在線預覽該附件內(nèi)容。
點擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過本地打開后才可查看。
點擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進行重命名，且多個附件可有相同命名，上傳時需注意附件名稱。在添加客戶跟進記錄時上傳的附件不可重命名。
點擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無法恢復。在添加合同跟進記錄時上傳的附件不可在此刪除，需在跟進記錄版塊找到添加該附件的跟進記錄，對該跟進記錄進行編輯或刪除。
③操作記錄：任何與該報價單有關(guān)的基礎信息的操作都將在此處記錄，并不可編輯或刪除。
④打印記錄：展示該報價單的打印記錄，不可編輯或刪除可進行打印預覽。