合同

合同將客戶購買信息、訂購的產(chǎn)品列表、回款管理等統(tǒng)一合同模塊中展示。在悟空CRM中，合同數(shù)據(jù)是最重要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源，通過和客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員等做關(guān)聯(lián)，可以得出豐富的銷售報(bào)表 。點(diǎn)開合同版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建合同。新用戶點(diǎn)擊右上角“新建合同”即可創(chuàng)建合同 。

1）新建合同

新建合同：新建合同面板選項(xiàng)可由管理員在企業(yè)管理后臺進(jìn)行配置，內(nèi)容包括選項(xiàng)名稱（如合同名稱可改為合同命名，或添加/移除選項(xiàng)名稱等）、是否必填（比如合同開始設(shè)為必填后，在新建合同時(shí)，未填寫開始時(shí)間則無法保存該合同信息）、是否唯一（比如合同名稱選項(xiàng)設(shè)置為唯一后，則不能出現(xiàn)重復(fù)的合同名稱，否則無法保存。若未設(shè)置，則可重復(fù)）、填寫形式（比如客戶結(jié)束時(shí)間選項(xiàng)，可設(shè)置為選擇項(xiàng)目，即點(diǎn)擊出現(xiàn)時(shí)間選擇框，或者設(shè)置為填寫項(xiàng)目，即手動輸入選項(xiàng)名稱）等。
①合同編號：根據(jù)系統(tǒng)編號規(guī)則自動生成唯一編號，無需填寫。
②負(fù)責(zé)人：此處負(fù)責(zé)人默認(rèn)為當(dāng)前用戶，可根據(jù)實(shí)際情況更改。
③合同名稱：可根據(jù)合同產(chǎn)品信息自定義填寫。
④客戶名稱：點(diǎn)擊顯示“客戶管理”版塊所有客戶列表，選擇目標(biāo)客戶即可。該處客戶的信息將自動同步隨后需要填寫的合同信息。
⑤商機(jī)名稱：如若選擇的客戶有關(guān)聯(lián)商機(jī)，則點(diǎn)擊添加后會自動顯示該商機(jī)。也可選擇創(chuàng)建新的商機(jī)。
⑥合同金額：該處將自動關(guān)聯(lián)所選商機(jī)中的金額數(shù)目。同時(shí)支持編輯。
⑦客戶簽約人：自動顯示為所選客戶所關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人。
⑧公司簽約人：自動顯示為所選客戶所關(guān)聯(lián)的負(fù)責(zé)人。
⑨產(chǎn)品：如添加了商機(jī)，則自動顯示商機(jī)處關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品信息。也可不選擇。

2）合同場景

①合同場景欄：此處最多顯示8個(gè)場景，超出上限的場景，則在②下拉鍵處查看。
全部合同：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的合同與當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為團(tuán)隊(duì)成員的合同。
我負(fù)責(zé)的合同：當(dāng)前系統(tǒng)用戶作為負(fù)責(zé)人的合同，合同的創(chuàng)建人默認(rèn)為該合同的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在合同列表中選中該合同，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。轉(zhuǎn)移時(shí)可對原負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行“移除”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移除后用戶可將已選中的合同，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移，變更負(fù)責(zé)人，屆時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或者“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該合同的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限以下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
下屬負(fù)責(zé)的合同：在企業(yè)組織架構(gòu)中為當(dāng)前系統(tǒng)用戶的下屬作為負(fù)責(zé)人的合同。若負(fù)責(zé)人有多個(gè)下屬，則顯示所有下屬所負(fù)責(zé)的所有合同。
我關(guān)注的合同：當(dāng)前用戶關(guān)注的所有合同信息，用戶點(diǎn)擊目標(biāo)合同前的星號，該合同會被標(biāo)記為“關(guān)注”，并出現(xiàn)在“我關(guān)注的合同”界面。
②場景設(shè)置：點(diǎn)擊可選擇①合同場景欄處所出現(xiàn)的場景類型，如選中“我負(fù)責(zé)的合同”點(diǎn)擊箭頭切換至“隱藏的場景”，則該場景將不會在①場景欄中出現(xiàn)。

③新建場景：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，將其保存為場景后，在②場景設(shè)置處設(shè)置為“顯示的場景”，則該新建場景的名稱將會顯示在①合同場景欄，點(diǎn)擊即可查看該場景下符合條件的合同。
“您可通過拖拽管理場景”：將鼠標(biāo)懸停在該場景上方，點(diǎn)擊拖拽可更改場景順序，改變后逇順序?qū)⒃谑醉搱鼍皺谔幾詣痈隆?br>“隱藏的場景”：場景隱藏后將不會在首頁場景欄處再顯示。只有將其再次換為“顯示的場景”后，才會再次顯示在首頁場景欄處。

新建場景：設(shè)置新的場景，建設(shè)后將自動添加在“顯示的場景”中。
場景名稱：點(diǎn)擊文本框，輸入新建場景的名稱，填寫后將以該名稱命名場景。

3）合同查找

①在搜索框輸入想要查找的合同名稱的部分或全部字段，點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可進(jìn)行搜索，符合條件的合同信息則展示在下方的合同列表中。清空查找內(nèi)容后再次點(diǎn)擊放大器圖標(biāo)即可返回原始頁面，顯示所有已創(chuàng)建的合同。
②高級篩選：用戶可選擇篩選條件并添加具體篩選內(nèi)容，隨后點(diǎn)擊確定即可出現(xiàn)符合搜索條件的合同信息。勾選“保存為場景”后，用戶在高級篩選中所選中的條件則會組成新的場景，并出現(xiàn)在場景設(shè)置中。

③外露：在高級篩選頁面，必須添加“篩選條件”后，才能選擇“外露”選項(xiàng)。選中后，在合同列表頁面出現(xiàn)該篩選內(nèi)容條件窗口，也可對篩選條件進(jìn)行更改。點(diǎn)擊清空外露篩選值后再次點(diǎn)擊篩選，即可出現(xiàn)未篩選前的全部合同。同時(shí)，“高級篩選”功能鍵旁出現(xiàn)“收起/展開篩選”功能鍵。再次點(diǎn)擊“高級篩選”取消勾選“外露”，則篩選條件功能窗口不會出現(xiàn)在合同首頁。

4）操作欄

①單選或多選合同信息后，出現(xiàn)該操作欄。
②轉(zhuǎn)移：用戶可將已選中的合同，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移變更負(fù)責(zé)人，同時(shí)可選擇將原負(fù)責(zé)人“移出”或“轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員”，移出后將沒有權(quán)限看到關(guān)于該合同的任何信息，而轉(zhuǎn)為團(tuán)隊(duì)成員后，可對其“權(quán)限”進(jìn)行選擇，只讀權(quán)限以下支持查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄；讀寫狀態(tài)下支持編輯和查看詳細(xì)資料、添加和查看跟進(jìn)記錄。
負(fù)責(zé)人：錄入合同的系統(tǒng)用戶將默認(rèn)為該合同的負(fù)責(zé)人，若需更改，可在聯(lián)系人列表中選中該聯(lián)系人，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”進(jìn)行負(fù)責(zé)人變更。

③導(dǎo)出選中：選中合同點(diǎn)擊導(dǎo)出選中后，您可選擇有關(guān)該合同的信息與導(dǎo)出的文件類型。點(diǎn)擊“立即導(dǎo)出”則可下載至本地。

④刪除：點(diǎn)擊即可刪除該合同的數(shù)據(jù)信息，但若該合同有關(guān)聯(lián)的回款等相關(guān)數(shù)據(jù)，則無法刪除，需要依次將其關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)全部刪除后，即可成功刪除該聯(lián)系人。
⑤添加/移除團(tuán)隊(duì)成員：可添加多位團(tuán)隊(duì)成員并規(guī)定其在該聯(lián)系人處的權(quán)限和時(shí)間。
除該聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人外，可移除多位團(tuán)隊(duì)成員。

⑥批量編輯：點(diǎn)擊“批量編輯”后，在“選擇字段”下拉欄選中某一選項(xiàng)后，下面一行自動對應(yīng)選中選項(xiàng)，隨后用戶可根據(jù)實(shí)際情況操作。

⑦合同狀態(tài)：點(diǎn)擊后即可切換當(dāng)前選中的合同狀態(tài)。

⑧批量打?。涸谙到y(tǒng)設(shè)置—客戶管理—自定義打印模版中可新增打印模版，此操作僅由管理員可配置，用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置，隨即可選擇打印模版。

⑨導(dǎo)入/導(dǎo)出：導(dǎo)入與導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)。導(dǎo)出部分同以上介紹的“導(dǎo)出選中”部分。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入，為了確保數(shù)據(jù)導(dǎo)入的成功率，請先下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理合同信息格式，隨后進(jìn)行導(dǎo)入。其中查重規(guī)則為：在企業(yè)管理后臺的自定義字段設(shè)置版塊，將新建合同頁面的某一項(xiàng)設(shè)為唯一后，該項(xiàng)與導(dǎo)入報(bào)價(jià)單處的查重規(guī)則關(guān)聯(lián)，比如將“合同編號”設(shè)為唯一，則在導(dǎo)入客戶時(shí)，若遇到和系統(tǒng)中已有的合同編號重復(fù)的合同，即使其他內(nèi)容都不相似，該合同也會根據(jù)您在該處的設(shè)置對其覆蓋或跳過。
點(diǎn)擊下載合同導(dǎo)入模板：點(diǎn)擊后下載《導(dǎo)入模板》，按照模板整理合同信息格式
覆蓋系統(tǒng)原有數(shù)據(jù)：比如在“查重規(guī)則”中，將“合同編號”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的合同編號重復(fù)的情況，即使合同其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以模板合同數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對系統(tǒng)中的重復(fù)的合同信息進(jìn)行覆蓋。
跳過：比如在“查重規(guī)則”中，將“合同編號”設(shè)置為唯一，則模板導(dǎo)入后，若遇到和系統(tǒng)中已有的合同編號重復(fù)的情況，即使合同其他信息不完全相同，系統(tǒng)仍會以原有合同數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對模板中的重復(fù)的合同信息進(jìn)行跳過。
查看歷史導(dǎo)入記錄：查看當(dāng)前系統(tǒng)用戶的歷史導(dǎo)入記錄，包括導(dǎo)入時(shí)間，導(dǎo)入結(jié)果等
導(dǎo)入模板：導(dǎo)入模板中的負(fù)責(zé)人需為當(dāng)前系統(tǒng)中已錄入的員工，導(dǎo)入后合同自動更新至該關(guān)聯(lián)員工的合同管理板塊。若無對應(yīng)員工，則無法導(dǎo)入該條數(shù)據(jù)。


如導(dǎo)入失敗，可點(diǎn)擊下載錯誤數(shù)據(jù)（即未成功導(dǎo)入的數(shù)據(jù)）查看導(dǎo)入失敗原因。錯誤數(shù)據(jù)最多保存7天，請及時(shí)查看。

5）合同信息欄

①全選：點(diǎn)擊可全選合同。
②關(guān)注：每個(gè)報(bào)價(jià)單名稱前均有該圖標(biāo)，點(diǎn)擊后即關(guān)注該合同。如在合同管理—合同場景中添加了“我關(guān)注的合同”，則點(diǎn)擊即可查看所有已關(guān)注的合同。
③排序圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)信息后均有排序圖標(biāo)，默認(rèn)圖標(biāo)即上下箭頭均為灰色未選中時(shí)的狀態(tài)，此時(shí)按照用戶添加合同的時(shí)間順序排列，最新添加的位于第一個(gè)。點(diǎn)擊排序時(shí)，即上/下箭頭為黑色，字母信息按照英文從A-Z順序排列，數(shù)字信息按照數(shù)字大小從1開始排序。
④鎖定圖標(biāo)：信息欄中每項(xiàng)合同信息后均有鎖定圖標(biāo)，點(diǎn)擊鎖定圖標(biāo)則將該列信息鎖定于信息欄中的前列，左右拉動滾動條時(shí)，該信息列不會隨著滾動條的移動而移動。鎖定狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為解鎖的樣式。解鎖狀態(tài)時(shí)，該圖標(biāo)為鎖定的樣式。
⑤篩選圖標(biāo)：一鍵點(diǎn)擊即可進(jìn)入高級篩選界面，同合同查找部分。
⑥拖拽該線段可調(diào)節(jié)每列信息的顯示寬度。
⑦合同信息欄設(shè)置：點(diǎn)擊該圖標(biāo)即可出現(xiàn)信息欄所有項(xiàng)目?？蓪π畔谶M(jìn)行搜索，取消/添加對某項(xiàng)信息的勾選，點(diǎn)擊保存后，信息欄將不會/會出現(xiàn)該信息項(xiàng)。同時(shí)可上下拖拽信息項(xiàng)調(diào)節(jié)其在信息欄中的排列順序。
⑧操作：系統(tǒng)固定到最右端，點(diǎn)擊即可“新建回款”或“新建發(fā)票”，生成回款或發(fā)票后在其對應(yīng)的合同詳細(xì)資料中能查看到。

6）底部顯示

①頁面輔助線：點(diǎn)擊可選擇頁面輔助線的類型。
②頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量：可對頁面數(shù)據(jù)顯示數(shù)量進(jìn)行選擇。
③合同金額：默認(rèn)顯示全部合同的金額總和，選中某項(xiàng)或多項(xiàng)合同后，顯示其具體金額。

7）合同詳情—創(chuàng)建任務(wù)

創(chuàng)建任務(wù)能夠更好的把握合同流程，規(guī)范合同操作。點(diǎn)擊合同管理中目標(biāo)合同名稱即可打開該合同詳情頁，點(diǎn)擊新建任務(wù)則進(jìn)入任務(wù)設(shè)置界面。

①處理人：此處默認(rèn)當(dāng)前客戶的負(fù)責(zé)人，可點(diǎn)擊修改，只能選擇一項(xiàng)。
②團(tuán)隊(duì)成員：點(diǎn)擊后即可添加公司內(nèi)部員工，可多選。
③標(biāo)簽：支持添加、修改、管理標(biāo)簽內(nèi)容，可多選。
④子需求：點(diǎn)擊可添加子需求
⑤子任務(wù)：點(diǎn)擊可添加子任務(wù)。
⑥關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)：此處默認(rèn)關(guān)聯(lián)當(dāng)前客戶?？蛇x擇將當(dāng)前客戶與任意客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

8）合同詳情—任務(wù)查看

創(chuàng)建任務(wù)之后，在合同詳情頁面下方的“活動”中后自動同步該任務(wù)添加情況，可點(diǎn)擊“全部活動”選擇“任務(wù)”只查看當(dāng)前用戶關(guān)于任務(wù)的操作。點(diǎn)擊③查看詳情則進(jìn)入任務(wù)詳情頁面。

9）合同詳情—任務(wù)詳情

關(guān)于任務(wù)進(jìn)度、任務(wù)內(nèi)容等的修改與查看可在任務(wù)詳情頁進(jìn)行。
①點(diǎn)擊加號可添加參與人。
②點(diǎn)擊此處窗口表示完成該子任務(wù)。
③若此時(shí)您查看的是其他員工的任務(wù)詳情，可就任務(wù)完成情況進(jìn)行評論。
④切換狀態(tài)：點(diǎn)擊可選擇切換任務(wù)狀態(tài)，子任務(wù)的完成度不影響當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)。

10）合同詳情—詳細(xì)資料

此部分將展示合同的詳情信息。
①此處與新建客戶時(shí)的面板信息同步，您可對該部分信息進(jìn)行編輯，鼠標(biāo)移至具體信息項(xiàng)后均會出現(xiàn)編輯圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可編輯。
②系統(tǒng)信息部分內(nèi)容隨相關(guān)操作自動生成，不可編輯。

11）合同詳情—合同影像

合同影像頁面展示合同條款打印模版及合同訂單打印模版，模版可由管理員在“設(shè)置—客戶管理—自定義打印模版”中自行設(shè)置，設(shè)置后系統(tǒng)會根據(jù)合同內(nèi)容自行填入，此頁面所顯示內(nèi)容不可更改，僅支持預(yù)覽和下載

12）合同詳情—活動

①該部分合同信息為新建合同時(shí)所添加，可點(diǎn)擊右上角“編輯”對合同信息進(jìn)行修改。轉(zhuǎn)移、打印、刪除、合同狀態(tài)功能與4）操作欄內(nèi)容相同。
復(fù)制合同功能：任何狀態(tài)（草稿、審批中、撤回、作廢、通過、拒絕）的合同均可復(fù)制，該按鈕點(diǎn)擊后自動跳轉(zhuǎn)新建合同頁面，頁面信息與復(fù)制的合同相同且支持編輯，保存或提交后存為新合同。
客戶名稱：此合同所關(guān)聯(lián)的公司名稱。
合同金額：創(chuàng)建合同時(shí)輸入的金額。
下單時(shí)間：創(chuàng)建合同時(shí)所填寫的日期，后續(xù)可對其進(jìn)行重新修改。
回款金額：在創(chuàng)建回款后，會在此處顯示回款金額，具體可查看“回款”版塊。
：左右點(diǎn)擊框：點(diǎn)擊可根據(jù)合同列表順序查看上、下合同信息，若合同列表排列順序更換，則會以更換后的順序進(jìn)行顯示。
②合同階段：合同階段的總流程由管理員配置生成，若未配置則不顯示。員工可根據(jù)當(dāng)前合同狀態(tài)切換階段。點(diǎn)擊具體階段則會在右端顯示“推進(jìn)為XX階段”的按鈕，點(diǎn)擊則提示是否確定將合同切換至該階段，點(diǎn)擊確定即可改變合同階段。同時(shí)，企業(yè)管理員可在每個(gè)階段配置形式多樣的階段工作，比如階段任務(wù)：當(dāng)前系統(tǒng)用戶需要完成階段任務(wù)后才可將合同狀態(tài)切換至下一階段；階段工作：當(dāng)前系統(tǒng)用戶選中階段工作表示完成后，點(diǎn)擊提交則推進(jìn)合同狀態(tài)至下一階段；階段審核：當(dāng)前系統(tǒng)用戶對合同階段的切換需要提交審批，待審批通過后則能夠推進(jìn)至下一階段。
③跟進(jìn)記錄：顯示客戶跟進(jìn)窗口，用戶在此可選擇聯(lián)系人、跟進(jìn)方式、下次跟進(jìn)時(shí)間、上傳圖片或附件、常用語等添加跟進(jìn)信息。下次跟進(jìn)時(shí)間選擇后將會適時(shí)在待辦事項(xiàng)—今日需聯(lián)系客戶版塊生成提示。點(diǎn)擊跟進(jìn)內(nèi)容即可重新編輯跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊篩選可對任意時(shí)間段的跟進(jìn)記錄進(jìn)行篩選。首次使用的用戶點(diǎn)擊“寫跟進(jìn)”添加相關(guān)信息即可。
此處與新建合同時(shí)的面板信息同步，您可對該部分信息進(jìn)行編輯，鼠標(biāo)移至具體信息項(xiàng)后均會出現(xiàn)編輯圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可編輯。

⑤在線索下方可選擇標(biāo)記有效/無效，添加評論，僅管理員支持此項(xiàng)功能。
⑥點(diǎn)擊此按鈕可選擇顯示對應(yīng)配置，默認(rèn)全選，用戶可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇。

13）合同詳情—產(chǎn)品、回款、回訪、發(fā)票

①產(chǎn)品、回款、回訪、發(fā)票部分內(nèi)容，如果該合同下有關(guān)聯(lián)的該部分信息則會自動顯示在此處。若該合同已通過審核，則產(chǎn)品信息不可更改或刪除?；乜?、回訪、發(fā)票部分均可編輯。

14）合同詳情—團(tuán)隊(duì)成員、附件、操作記錄、打印記錄

①團(tuán)隊(duì)成員：可在該合同下添加團(tuán)隊(duì)成員、更改已有成員權(quán)限、移除成員（除客戶負(fù)責(zé)人外）、與主動退出。更改團(tuán)隊(duì)成員時(shí)。即使該合同有關(guān)聯(lián)客戶等信息，用戶添加或移除的團(tuán)隊(duì)成員只在此處有效，不影響其關(guān)聯(lián)信息下的團(tuán)隊(duì)成員組成。
②附件：可上傳任何與該合同有關(guān)的圖片、文件等附件。同時(shí)可預(yù)覽、下載已上傳附件。
點(diǎn)擊“預(yù)覽”，可在線預(yù)覽該附件內(nèi)容。
點(diǎn)擊“下載”，可將該附件下載至本地，并通過本地打開后才可查看。
點(diǎn)擊“重命名”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可進(jìn)行重命名，且多個(gè)附件可有相同命名，上傳時(shí)需注意附件名稱。在添加客戶跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可重命名。
點(diǎn)擊“刪除”，從附件版塊下上傳的附件內(nèi)容可在此處刪除，且刪除后無法恢復(fù)。在添加合同跟進(jìn)記錄時(shí)上傳的附件不可在此刪除，需在跟進(jìn)記錄版塊找到添加該附件的跟進(jìn)記錄，對該跟進(jìn)記錄進(jìn)行編輯或刪除。
③操作記錄：任何與該合同有關(guān)的基礎(chǔ)信息的操作都將在此處記錄，并不可編輯或刪除。
④打印記錄：展示該合同的打印記錄，不可編輯或刪除可進(jìn)行打印預(yù)覽。